大摩优悦安和混合A 009893

投资理念

本基金将通过研究宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。 本基金通过“自上而下”及“自下而上”相结合的方法挖掘优质的上市公司，构建股票投资组合：自上而下地分析行业的增长潜在空间、竞争结构、增长节奏、潜在风险等方面，把握投资机会；自下而上地评判企业的核心科技和创新优势、管理层、治理结构等，通过对企业基本面和估值水平进行综合研判，深度挖掘优质个股。 优质企业的营业收入和利润体量在行业前30%，品牌影响力和客户知名度在行业的前30%，公司对相关标准制定的贡献及参与度在行业排名前30%。公司的成本控制能力在行业内领先，其毛利率在行业排名前30%；公司存货周转率和应收账款周转率好于行业平均水平。 本基金的衍生品投资将严格遵守相关法律法规的规定，合理利用股指期货、国债期货等衍生工具，充分考虑衍生品的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，追求稳定的当期收益或降低投资组合的整体风险。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券或票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

基金经理

赵伟捷 任职时间: 2021-03-04 00:00:00 至今 更多 »

赵伟捷，男，中国籍，7年证券从业经历，中山大学财务与投资管理博士。曾任金鹰基金管理有限公司研究员。2017年8月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任研究管理部研究员、基金经理助理，现任研究管理部总监助理兼基金经理。自2021年3月4日起，担任摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月14日起，担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

何晓春 任职时间: 2020-09-24 00:00:00 至今 更多 »

何晓春，男，中国籍，14年证券从业经历，中南财经政法大学产业经济学博士。曾任世纪证券有限责任公司江西分公司筹备组负责人；金鹰基金管理有限公司权益投资部总监、研究部副总监兼基金经理；深圳市吉富瑞泰资产管理有限公司法定代表人、总经理、执行董事、投资经理等职；2017年12月加入摩根士丹利基金管理（中国）有限公司，历任助理总经理兼权益投资部总监，现任副总经理、权益投资部总监、基金经理、投委会主任委员。2012年7月26日至2016年6月15日，担任金鹰行业优势混合型证券投资基金的基金经理。2014年11月19日至2016年6月15日，担任金鹰稳健成长混合型证券投资基金的基金经理。2014年12月10日至2015年7月9日，担任金鹰中证技术领先指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年3月6日至2016年6月25日，担任金鹰中证500指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月2日至2016年6月25日，担任金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月10日起，担任摩根士丹利品质生活精选股票型证券投资基金的基金经理。自2019年9月16日起，担任摩根士丹利领先优势混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月24日起，担任摩根士丹利优悦安和混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月24日起，担任摩根士丹利新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月23日起，担任摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起，担任摩根士丹利优质精选混合型证券投资基金的基金经理。