中信证券财富优选一年持有期混合(FOF)A 900012

投资理念

在大类资产配置上，本集合计划首先参考管理人投资决策委员会所形成的大类资产配置范围，管理人投资决策委员会主要采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中各类基金、股票、债券及其他金融工具的比例。 本集合计划将根据市场环境和不同类型基金管理人优劣势，定量和定性有机结合，从全市场筛选基金。 充分发挥投研团队的主动选股能力，从上市公司的基本面研究出发，重点分析企业成长性和投资价值。 首先根据集合计划的合同约定、整体资产配置和客户退出规模的预期，确定高流动性债券资产的基本规模，选择信用好、期限短的高等级债券为主要投资对象。 在控制风险的前提下，通过对政策调控和资金面的精确把握，结合股票和债券资产的动态配置，并充分考虑集合计划资产的流动性要求，获得现金类资产的稳定收益，同时为集合计划的动态资产配置提供有效的缓冲。

投资策略

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额（包括QDII基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）、香港互认基金）、国内依法发行的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许投资的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划为基金中基金集合计划，集合计划的投资组合比例为： 本集合计划投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额投资比例不低于集合计划资产的80%，其中股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）投资占集合计划资产的比例合计为60%-95%（此处混合型基金还应至少满足以下标准之一：（1）基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%；（2）最近四个季度报告披露的持有股票资产占基金资产比例均不低于60%。）；货币市场基金投资占集合计划资产的比例不得超过15%；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基金经理

汪崇阳 任职时间: 2024-02-19 00:00:00 至今 更多 »

汪崇阳，男，中国籍，6年证券从业经历，南开大学金融学硕士，CFA。现任中信证券资产管理有限公司FOF投资经理。2013年至2020年期间曾就职于招商银行总行，担任公募基金研究以及“摩羯智投”负责人，拥有丰富的公募基金研究以及资产配置经验。2020年加入中信证券股份有限公司，担任FOF组合经理。已经取得基金从业资格，无其他兼职，最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2024年2月19日起，担任中信证券财富优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划的基金经理。