华泰柏瑞健康生活灵活配置混合 001398

投资理念

本基金为灵活配置混合型基金，基金管理人将跟踪宏观经济变量和国家财政、税收和货币政策等指标，判断经济周期的阶段和未来经济发展的趋势，研究预测宏观经济和国家政策等因素对证券市场的影响，分析比较股票、债券等市场和不同金融工具的风险收益特征，估计各子资产类的相关性矩阵，并在此基础上确定基金资产在各类别资产间的分配比例。 本基金的股票投资包含健康和生活两大主题。 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%，其中投资于健康生活主题相关的证券资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

吕慧建 任职时间: 2015-06-18 00:00:00 至今 更多 »

吕慧建，男，中国籍，25年证券从业经历，经济学硕士。新加坡国立大学MBA。历任中大投资管理有限公司行业研究员及中信基金管理有限公司的行业研究员。2007年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，任高级行业研究员、基金经理助理、基金经理、投资研究部副总监，现任公司权益投资部副总监。2007年11月起担任基金经理助理，自2009年11月18日起，担任华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金的基金经理。2014年7月起任投资部副总监。2015年6月起任投资部总监，自2015年6月18日起，担任华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年12月27日至2018年11月1日，担任华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年4月22日起至2021年6月23日，担任华泰柏瑞行业精选混合型证券投资基金的基金经理。2021年6月16日起，担任华泰柏瑞行业严选混合型证券投资基金的基金经理。2022年11月22日起，担任华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。