中金丰裕稳健一年持有混合A 920187

投资理念

本集合计划将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置，确定资产的配置比例。 本集合计划在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。其中，债项评级为AAA的信用债投资占信用债资产的比例不低于50%；债项评级为AA+的信用债投资占信用债资产的比例为0-50%；债项评级为AA的信用债投资占信用债资产的比例为0-20%。本集合计划投资可转换债券及可交换债券的比例不高于本集合计划资产的20%。 本集合计划将通过分析以下因素，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整行业配置比例。 本集合计划可投资存托凭证，本集合计划将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 本集合计划可投资股指期货、国债期货、股票期权。 为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本集合计划可参与融资业务。

投资策略

本集合计划投资于国内依法发行上市的股票（含创业板及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本集合计划可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许本集合计划投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及股票资产的比例为集合计划资产的0-30%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）。 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本集合计划的投资比例将做相应调整。

基金经理

李楠 任职时间: 2022-07-29 00:00:00 至今 更多 »

李楠，男，中国籍，9年证券从业经历，南开大学金融学硕士学位，南开大学光信息科学与技术学士学位。具有基金从业资格。2015年加入渤海证券债券销售交易总部（自营投资），历任转债及私募交换债研究员、投资经理助理；2018年加入中金公司资产管理部，曾担任转债研究员，目前为投资经理。李楠对可转债、私募可交换债、分级A都有丰富的投研经验，是最早一批参与私募交换债市场的投资者；在债权益投资方面也有独到的研究。投资风格以绝对收益为导向，注重比较思维，选择高风险收益比的品种进行配置，力争在低回撤的基础实现净值稳定增长。自2022年7月29日起，担任中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划的基金经理。

安安 任职时间: 2024-06-27 00:00:00 至今 更多 »

安安，女，中国籍，16年证券从业经历，硕士研究生。2012年2月加入中金公司，先后任固定收益部自营投资经理、中金资产管理部固定收益投资经理、投资总监。2008年7月至2012年2月，在中银国际证券股份有限公司定息收益部从事固定收益自营交易和投资工作。自2021年12月1日起，担任中金恒瑞债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年6月1日起，担任中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。自2024年6月27日起，担任中金丰裕稳健一年持有混合型集合资产管理计划的基金经理。