投资理念
本基金兼具红利与平衡基金特色，在借鉴JP摩根资产管理集团全球行之有效的投资理念基础上，充分结合国内资本市场的实际特征，通过严格的证券选择，深入挖掘股息与债息的获利机会，并积极运用战略资产配置（SAA）和战术资产配置（TAA）策略，动态优化投资组合，以实现进可攻、退可守的投资布局。在达到预期投资回报后，本基金会适度锁定投资收益，及时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。
| 基金简称 | 摩根双息平衡混合型证券投资基金H类 | 基金代码 | 960005 |
| 基金全称 | 摩根双息平衡混合H | 成立日期 | 2016-03-17 00:00:00 |
| 基金类型 | 混合型 | 成立规模 | -- |
| 基金经理 | 梁鹏 | 风险等级 | 中风险 |
| 基金公司 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金简称 | 摩根双息平衡混合型证券投资基金H类 |
| 基金全称 | 摩根双息平衡混合H |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金代码 | 960005 |
| 成立日期 | 2016-03-17 00:00:00 |
| 成立规模 | -- |
| 基金管理人 | 摩根基金管理(中国)有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
投资策略
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在正常市场情况下，本基金投资组合中股票投资比例为基金总资产的20%-75%，债券为20%-75%，权证的投资比例为基金净资产的0-3%，并保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金重点投资对象为高股息、高债息品种，80%以上的非现金基金资产属于上述投资方向。考虑到国内股市发展现状，缺乏有效避险工具，本基金管理人将保留在极端市场情况中债券投资最高比例为95%，股票投资最低比例为0%的权利。如果法律法规对上述比例要求有变更的，本基金投资范围将及时做出相应调整，以调整变更后的比例为准。
基金经理
梁鹏 任职时间: 2024-02-08 00:00:00 至今
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梁鹏，男，中国籍，12年证券从业经历，中国科学院环境科学博士及法国奥尔良大学大气化学博士。具有证券投资基金从业资格。2012年6月起历任申万宏源证券研究所高级分析师，新华联集团新活力资本投资有限公司投资副总监等职。2016年2月加入太平基金管理有限公司，从事投资研究相关工作。自2023年7月起加入摩根基金管理（中国）有限公司（原上投摩根基金管理有限公司），现任国内权益投资部基金经理。2017年12月1日至2023年7月21日，担任太平改革红利精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年4月21日至2023年7月21日，担任太平价值增长股票型证券投资基金的基金经理。2021年8月25日至2023年7月21日，担任太平智远三个月定期开放股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任摩根行业轮动混合型证券投资基金的基金经理。自2024年2月8日起，担任摩根双息平衡混合型证券投资基金的基金经理。自2024年9月3日起，担任摩根均衡精选混合型证券投资基金的基金经理。
资产配置
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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行业配置
| 行业名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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重仓配置
| 公司名称 | 市值 | 占净值 |
|---|---|---|
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持仓债券
| 债券名称 | 市值 | 占净值 |
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| 公告标题 | 发布日期 |
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