中信建投价值增长混合A 970016

投资理念

本集合计划将通过跟踪宏观经济变量（包括GDP增长率、CPI走势、PPI走势、M2变化、利率水平等）以及各项国家政策变化（包括财政、货币政策等）来判断当前宏观经济周期所处的位置以及未来发展的方向，在此基础上分析判断权益市场、债券市场、货币市场的预期收益与风险，并据此进行大类资产配置和组合构建，合理确定本集合计划在权益、债券、现金等金融工具上的投资比例，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时动态地调整各资产投资比例。 在坚持并深化价值增长理念基础上，通过专业化的研究分析，积极挖掘具有核心竞争优势、稳定成长前景和内在价值的行业和公司。 本集合计划对不同类型债券的信用风险、流动性、税赋水平等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、央票、企业债、公司债、短期融资券之间的利差和变化趋势，制定债券种类配置策略，确定组合在不同类型债券品种上的配置比例。

投资策略

本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、通知存款、协议存款等）、同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为：股票资产的投资比例为集合计划资产的50%-95%；本集合计划应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

张燕 任职时间: 2023-08-10 00:00:00 至今 更多 »

张燕，女，中国籍，13年证券从业经历，北京大学西方经济学专业硕士。2011年7月至2015年5月任职新华基金管理有限公司研究部，担任基金经理助理兼研究员。2015年5月至2016年11月任职中欧基金管理有限公司事业部策略十组，担任基金经理，自2015年5月25日至2016年11月17日，担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理、自2015年5月29日至2016年11月17日，担任中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理、自2015年9月30日至2016年11月17日，担任中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年10月任职中国人寿养老保险股份有限公司投资中心，担任高级权益投资经理。2017年10月加盟中银国际证券股份有限公司，自2018年1月19日至2020年7月25日，担任中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月31日至2019年2月11日，担任中银证券健康产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月24日起至2023年1月14日，担任中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月19日至2019年5月25日，担任中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月19日至2019年7月6日，担任中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020年7月25日至2023年1月14日，担任中银证券瑞益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月24日起至2023年1月14日，担任中银证券远见价值混合型证券投资基金的基金经理。2023年2月加入中信建投证券股份有限公司，自2023年8月10日起，担任中信建投价值增长混合型集合资产管理计划的基金经理。