信达添利三个月持有期债券 970054

投资理念

本集合计划的投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、资产支持证券投资策略、国债期货投资策略等。 本集合计划投资于AAA信用评级的信用债比例不低于信用债资产的50%，投资于AA+信用评级的信用债比例不超过信用债资产的50%，投资于AA信用评级的信用债比例不超过信用债资产的20%，本集合计划不主动投资于信用评级为AA级以下（不含AA级）的信用债。 本集合计划投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%。

投资策略

本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券的纯债部分）、可交换债券、公开发行的次级债、政府支持机构债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益类品种、股票（包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）等权益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，本集合计划可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为： （1）本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种或变更投资比例限制，集合计划管理人在履行适当程序后，可以相应调整本集合计划的投资范围和投资比例规定。

基金经理

王琳 任职时间: 2021-09-15 00:00:00 至今 更多 »

王琳，女，中国籍，7年证券从业经历，毕业于北京大学经济学院，硕士研究生。2016年入职华创证券固定收益部任债券交易员，2020年6月加入信达证券资产管理部，曾就职于华创证券固定收益部，有丰富的债券研究和交易经验。历任债券交易员，投资经理。2021年6月21日起，担任信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年9月15日起，担任信达添利三个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年10月20日起，担任信达信利六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年2月9日起，担任信达月月盈30天持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年2月22日起，担任信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划的基金经理。自2022年5月9日起，担任信达现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。