东海证券海盈3个月持有期混合 970080

投资理念

本集合计划将充分发挥管理人的投研能力，采取自上而下的方法对集合计划的大类资产进行动态配置，综合久期管理、收益率曲线配置等策略对个券进行精选，力争在严格控制集合计划风险的基础上，获取长期稳定超额收益。另外，本集合计划可投资于股票等，管理人将选择估值合理、具有持续竞争优势和较大成长空间的个股进行投资，强化集合计划的获利能力，提高预期收益水平，以期达到收益增强的效果。 本集合计划投资于信用债主体评级或债项评级或担保人评级不低于AA（含），且应当遵守下列要求： 1）本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例占全部信用债资产的50%-100%； 2）本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例不超过全部信用债资产的50%； 3）本集合计划投资于AA信用评级的信用债的比例不超过全部信用债资产的20%。 本集合计划投资于可转换债券的比例合计不超过集合计划资产净值的20%。

投资策略

本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、衍生品（包括股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为： 股票投资占集合计划资产的比例范围为0%-30%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。证券衍生品及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基金经理

潘一菲 任职时间: 2021-12-03 00:00:00 至今 更多 »

潘一菲，女，中国籍，8年证券从业经历，复旦大学经济学学士、经济学硕士，特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM），现任东海证券股份有限公司资产管理部投资经理；2016年进入东海证券。历任东海证券股份有限公司资产管理部交易员、投资助理。擅长宏观经济分析，注重把控信用风险，投资风格稳健。自2021年8月2日起，担任东海资管海鑫增利3个月定期开放债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月3日起，担任东海证券海盈3个月持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月13日起，担任东海证券海盈6个月持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月20日起，担任东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年2月6日起，担任东海证券海鑫添利短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年2月6日起，担任东海证券海鑫尊利债券型集合资产管理计划的基金经理。