兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合C 970095

投资理念

本集合计划将根据对宏观经济形势、市场运行趋势和对行业与上市公司投资价值的研究，综合考虑宏观经济指标（GDP增长率、PPI、利率等）、微观经济指标（各行业主要企业的盈利变化及预期等）、市场指标（股债收益率性价比、市场整体估值水平及国际比较等）、政策（金融、财政、产业政策等）等各方面因素，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，并定期或不定期地进行调整，同时适时调整国内A股和香港（港股通标的股票）两地股票的配置比例和投资策略。 本集合计划在对宏观周期和行业比较有基本认识的前提下，遵循“自下而上”与“自上而下”相结合的个股投资策略，利用管理人投研团队的资源，通过扎实的深度产业研究，挖掘出各行业里有护城河和竞争力的上市公司股票进行投资，紧密跟踪、长期持有。 本集合计划将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环境等重要因素的研究和预测，优化集合计划资产在利率债、信用债以及货币市场工具等各类固定收益类金融工具之间的配置比例。 管理人可能出于套期保值为目的投资股指期货，以回避市场的系统风险。

投资策略

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含分离交易的可转债的纯债部分）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他证券品种。 如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为： 本集合计划投资股票资产占集合计划总资产的比例为60%－95%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

游臻 任职时间: 2022-09-16 00:00:00 至今 更多 »

游臻，女，中国籍，11年证券从业经历，新加坡管理大学应用金融理学硕士。2012年9月进入金融行业，任兴业证券股份有限公司资产管理分公司交易员。2014年12月加入兴证证券资产管理有限公司，历任交易运营部交易员，固定收益部投资经理，担任兴证证券资产管理有限公司公募投资部公募投资经理。自2021年7月29日起，担任兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2021年8月2日起，担任兴证资管金麒麟消费升级混合型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月1日起，担任兴证资管金麒麟兴享优选一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月13日起，担任兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2022年9月16日起，担任兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。自2022年10月11日起，担任兴证资管金麒麟现金添利货币型集合资产管理计划的基金经理。

何斯源 任职时间: 2022-09-16 00:00:00 至今 更多 »

何斯源，男，中国籍，8年证券从业经历，伦敦大学玛丽皇后学院硕士。2016年4月进入金融行业，并加入兴证证券资产管理有限公司，历任兴证证券资产管理有限公司研究部研究员、权益投资部投资经理。现任兴证证券资产管理有限公司公募投资部公募投资经理。自2022年9月16日起，担任兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合型集合资产管理计划的基金经理。