信达睿益鑫享混合 970115

投资理念

本集合计划采用定性分析与定量分析相结合的分析框架，自上而下灵活配置大类资产，自下而上精选投资标的，在控制风险的前提下集中资金进行优质证券的投资管理，同时进行高效的流动性管理，力争获得超过业绩比较基准的收益。 本集合计划将主要投资于信用级别评级为AA+以上（含AA+）的信用债（信用债若无债项评级，参考主体评级，下同），投资于AA+评级信用债的比例为信用债投资规模的0-50%，投资于AAA评级信用债的比例为信用债投资规模的50%-100%。 本集合计划投资于可转换债券（含分离交易可转债）的比例不超过集合计划资产的20%。

投资策略

1、投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，本集合计划不投资非公开发行股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货、现金等以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种（但须符合中国证监会相关规定）以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其它金融工具。本集合计划将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 2、投资比例 本集合计划的投资组合比例为：股票投资占集合计划资产的比例为0-40%，本集合计划投资于同业存单的比例不超过集合计划资产的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，集合计划管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

王琳 任职时间: 2022-02-22 00:00:00 至今 更多 »

王琳，女，中国籍，7年证券从业经历，毕业于北京大学经济学院，硕士研究生。2016年入职华创证券固定收益部任债券交易员，2020年6月加入信达证券资产管理部，曾就职于华创证券固定收益部，有丰富的债券研究和交易经验。历任债券交易员，投资经理。2021年6月21日起，担任信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年9月15日起，担任信达添利三个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年10月20日起，担任信达信利六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年2月9日起，担任信达月月盈30天持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年2月22日起，担任信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划的基金经理。自2022年5月9日起，担任信达现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。

程媛媛 任职时间: 2022-11-24 00:00:00 至今 更多 »

程媛媛，女，中国籍，7年证券从业经历，CFA，北京大学经济学、管理学双学士，清华大学管理学硕士。2017年5月加入信达证券，历任研究员、投资经理。担任研究员期间，深度覆盖消费和周期行业，擅长抓“落难王子”的业绩拐点。坚持价值投资理念，深度研究公司基本面，并对企业股权价值进行评估，选择股价安全边际较大的时机买入。着眼于股票长期价值的实现，并持续比较各种标的的机会成本，力争做出较优的决策。已取得基金从业资格，且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。自2022年11月24日起，担任信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。自2022年11月24日起，担任信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划的基金经理。