信达月月盈30天持有期债券 970129

投资理念

本集合计划通过密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久期，并依据内部信用评级系统，挖掘价值被低估的标的券种。本集合计划采取的投资策略主要包括资产配置策略、固定收益类品种投资策略等。在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力争通过主动管理及利差挖掘实现资产的长期稳健增值。 本集合计划投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例不超过集合计划资产的20%。

投资策略

本集合计划的投资范围主要包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资债券、公开发行的次级债、可交换债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、政府支持债券、政府机构支持债券）、资产支持证券、债券回购、货币市场工具（银行存款、同业存单）、信用衍生品、国债期货等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本集合计划不直接投资股票或权证，因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证，应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产比例不低于集合计划资产的80%；本集合计划每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，集合计划管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

王琳 任职时间: 2022-02-09 00:00:00 至今 更多 »

王琳，女，中国籍，7年证券从业经历，毕业于北京大学经济学院，硕士研究生。2016年入职华创证券固定收益部任债券交易员，2020年6月加入信达证券资产管理部，曾就职于华创证券固定收益部，有丰富的债券研究和交易经验。历任债券交易员，投资经理。2021年6月21日起，担任信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年9月15日起，担任信达添利三个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年10月20日起，担任信达信利六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年2月9日起，担任信达月月盈30天持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。2022年2月22日起，担任信达睿益鑫享混合型集合资产管理计划的基金经理。自2022年5月9日起，担任信达现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。

徐华 任职时间: 2022-10-13 00:00:00 至今 更多 »

徐华，男，中国籍，15年证券从业经历，南开大学金融学硕士。2021年6月加入信达证券资产管理部。曾任申万宏源证券资产管理事业部固收业务部门副总经理、渤海证券研究所债券研究员。擅长宏观经济和大类资产配置分析，对货币、债券、可转债、基金、金融衍生品等品种均有深入理解和研究，经历多个完整经济和债市牛熊周期，能够较好把握币场的趋势节奏，并具备较强的证券选择能力。自2022年10月13日起，担任信达丰睿六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年10月13日起，担任信达月月盈30天持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2023年4月12日起，担任信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划的基金经理。