易方达均衡成长股票 009341

投资理念

本基金基于对宏观经济走势及市场估值与流动性的分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金重点关注企业的成长性兼顾对估值的判断，优选具备持续性竞争优势、具备良好成长性兼具较高内在价值的股票，捕捉行业发展的战略性机遇以及个股的快速成长所带来的价值提升的投资机会。 本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托凭证进行投资。 本基金还可结合对香港地区财政金融政策、GDP增长率、物价水平、利率走势、香港地区汇率的走势、证券市场相对估值水平等方面的分析，对香港地区的投资价值进行综合评价，作为香港市场股票配置的依据；进而结合对公司经营情况、盈利能力、财务状况、公司治理结构等因素的研究和分析，进行香港证券市场股票的选择。 在债券投资方面，本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 本基金可投资股指期货、国债期货、股票期权。

投资策略

本基金的投资范围包括内地依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、内地依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；每个交易日日终，扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

基金经理

陈皓 任职时间: 2020-05-22 00:00:00 至今 更多 »

陈皓，男，中国籍，17年证券从业经历，管理学硕士。曾任易方达基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理、投资一部总经理助理、投资一部副总经理、投资经理。现任易方达基金管理有限公司副总经理级高级管理人员、投资一部总经理、权益投资决策委员会委员、基金经理。自2012年9月28日起，担任易方达平稳增长证券投资基金的基金经理。自2014年5月10日起，担任易方达科翔混合型证券投资基金的基金经理。自2014年11月22日至2017年5月11日，担任易方达价值精选混合型证券投资基金的基金经理。自2015年2月12日起，担任易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月19日至2020年6月6日，担任易方达国防军工混合型证券投资基金的基金经理。自2017年1月25日至2018年12月25日，担任易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年12月11日至2022年1月12日，担任易方达科讯混合型证券投资基金的基金经理。自2019年3月26日起至2020年8月1日，担任易方达科融混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月22日起，担任易方达均衡成长股票型证券投资基金的基金经理。自2020年9月29日至2021年1月9日，担任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月9日至2022年3月29日，担任易方达创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月31日起，担任易方达港股通成长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月12日起，担任易方达改革红利混合型证券投资基金的基金经理。自2022年3月29日起，担任易方达创新未来混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年7月7日起，担任易方达品质动能三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。