投资理念
在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在对宏观经济因素进行充分研究的基础上,判断宏观经济周期所处阶段。 本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资组合。 在债券投资策略方面,本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 在权证投资方面,本基金根据权证对应公司基本面研究成果确定权证的合理估值,发现市场对股票权证的非理性定价。 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,适度参与股指期货投资。 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。 本基金在兼顾基金安全性、流动性和收益性的前提下,结合市场未来走势,从战略角度评估流通受限证券的预期损益和风险水平,谨慎投资流通受限证券。