投资理念
本基金通过对宏观经济环境、政策形势、证券市场走势的综合分析,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 本基金旨在通过严格的风险控制来追求长期较高的复合收益率。价值投资的核心在于如何判断个股或公司的内在价值,估值方法本质是对未来创收能力和确定性的判断,涉及到对所处行业、行业内部竞争地位的判断。 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 本基金将在风险可控的前提下,本着谨慎原则,以套期保值为目的,适度参与股指期货、股票期权投资。 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,以套期保值为目的,适度参与国债期货投资。