富国创业板两年定期开放混合 161040

投资理念

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将积极关注并深入分析和论证创业板战略配售股票的投资机会，通过综合分析行业景气度、企业的基本面、估值水平等多方面的因素，结合未来市场走势判断，精选创业板战略配售股票。 本基金主要采取“自下而上”的选股策略。本基金依据约定的投资范围，通过定量筛选和基本面分析，重点聚焦创业板中符合国家战略、商业模式创新、研发能力强、市场认可度高的具有高成长性的中小企业和高新技术企业，挑选出优质的上市公司股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资产的长期稳健增值。 本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、政府支持债券、政府支持机构债、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定） 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 封闭期内，本基金投资于股票及存托凭证的资产占基金资产的比例为60%-100%（开放期开始前1个月至开放期结束后1个月内不受此比例限制，在开放期内本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例范围为0-95%）；本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%，投资于创业板股票及存托凭证的资产不低于非现金基金资产的80%。在开放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受前述5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。

基金经理

曹晋 任职时间: 2020-07-14 00:00:00 至今 更多 »

曹晋，男，中国籍，15年证券从业经历，硕士研究生学历。自2009年5月至2014年6月在汇丰晋信基金管理有限公司历任助理研究员、研究员、基金经理助理、基金经理；自2014年6月加入富国基金管理有限公司，历任权益基金经理、高级权益基金经理；现任富国基金权益投资部权益投资总监助理兼高级权益基金经理。2013年4月20日至2014年6月21日，担任汇丰晋信科技先锋股票型证券投资基金的基金经理。2014年10月23日至2015年10月27日，担任富国天源平衡混合型证券投资基金的基金经理，2015年1月23日起，担任富国中小盘精选混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月27日至2019年3月13日，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。具有基金从业资格。2019年2月1日起，担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金的基金经理。2019年4月9日至2020年7月30日，担任富国国家安全主题混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月14日起，担任富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月17日起，担任富国成长动力混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月30日起，担任富国匠心精选12个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。