前海开源稳健增长三年持有期混合 008188

投资理念

本基金将综合运用定性和定量的分析方法，在对宏观经济进行深入研究的基础上，判断宏观经济周期所处阶段及变化趋势，并结合估值水平、政策取向等因素，综合评估各大类资产的预期收益率和风险，合理确定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例，以最大限度降低投资组合的风险、提高投资组合的收益。 本基金所指的稳健增长主题股票是指具备稳定可持续增长能力且估值合理或被低估的优质上市公司发行的股票。 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资。 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为50%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不高于股票资产的50%），其中投资于稳健增长相关证券的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约需缴纳的交易保证金等）和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。

基金经理

邱杰 任职时间: 2020-03-18 00:00:00 至今 更多 »

邱杰，男，中国籍，16年证券从业经历，北京大学经济学硕士。历任南方基金管理有限公司研究部行业研究员、中小盘股票研究员、制造业组组长；建信基金管理有限公司研究员。现任前海开源基金管理有限公司公司副总经理、专户投资决策委员会主席、FOF投资决策委员会主席。邱杰具备基金从业资格。2015年1月13日至2020年9月9日，担任前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金的基金经理。自2015年5月18日起，担任前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2021年3月18日，担任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年3月28日至2018年4月4日，担任前海开源恒远保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月20日至2020年11月25日，担任前海开源祥和债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月8日至2019年7月5日，担任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年3月6日，担任前海开源顺和6个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2018年4月4日起，担任前海开源恒远灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年5月7日起，担任前海开源工业革命4.0灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月19日起，担任前海开源价值成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年4月9日起，担任前海开源优质成长混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月15日至2021年3月12日，担任前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月18日起，担任前海开源稳健增长三年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年3月9日起，担任前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。