富国天源沪港深平衡混合A 100016

投资理念

本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置，根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。 本基金将运用“价值为本，成长为重”的合理价格成长投资策略来确定对境内股票及港股通标的股票的具体选股标准。 本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。 本基金将采用久期控制下的主动性债券投资策略，主要包括：久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。 本基金还可能运用组合财产进行权证投资。

投资策略

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、固定收益类资产（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等经中国证监会允许投资的固定收益类资产）、衍生工具（权证、股指期货）、以及经中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资占基金资产的比例为0-75%（其中，投资于国内依法发行上市的股票及存托凭证的比例占基金资产的0-75%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-75%）；债券投资占基金资产的比例为25%-80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，基金管理人在履行适当程序后，本基金的投资范围会做相应调整。

基金经理

曾新杰 任职时间: 2021-11-23 00:00:00 至今 更多 »

曾新杰，男，中国籍，8年证券从业经历，研究生、硕士。2015年7月起任深圳物明投资管理有限公司行业研究员；自2018年5月加入富国基金管理有限公司，历任行业研究员；现任富国基金权益投资部权益基金经理。自2020年5月13日起，担任富国生物医药科技混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月23日起，担任富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金的基金经理。