上银核心成长混合C 009919

投资理念

本基金属于混合型基金，主要通过定量与定性结合的方法研究宏观经济周期、行业景气度变化、上市公司的基本面以及成长潜力，投资于有核心竞争力的成长型上市公司，在严格控制投资风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。 本基金所称“核心成长”是指公司具有较好的财务基本面，同时其在自身所处领域有着较强的经营优势，具备较好的发展前景、盈利能力以及成长潜力。以核心成长为主题，本基金将重点配置营业收入稳健、盈利质量良好、利润加速增长的优质成长型上市企业，同时关注企业的综合估值和安全边际水平。 “核心”体现在公司的核心竞争力上，通过对上市公司企业规模及流动性、盈利能力、行业竞争力等多方面进行深入研究和刻画，挖掘出具有核心竞争力的公司。 “成长”体现在公司持续成长能力和潜力上，从营业收入增长率、净利润增长率、PEG指标等多维度衡量公司成长潜力，并进行横向比较选取具有持续成长优势的公司。

投资策略

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。 股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于本基金界定的核心成长主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

刘东勃 任职时间: 2022-08-01 00:00:00 至今 更多 »

刘东勃，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。历任水利部综合开发管理中心工程师，招商证券资产管理（香港）有限公司基金经理，长盛基金管理有限公司高级分析师，东兴证券股份有限公司投资经理，英大基金管理有限公司基金经理助理。自2022年8月1日起，担任上银核心成长混合型证券投资基金的基金经理。