投资理念
本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势,通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,最终形成大类资产配置决策。 基金经理通过多因子模型、行业轮动模型构建股票组合,力争超越业绩比较基准。 本基金将根据当前宏观经济形势、金融市场环境,积极运用基于债券研究的各种投资分析技术,寻找有利的市场投资机会。 本基金主动投资信用债的信用级别评级为AA+级以上(含AA+级),其中AA+级外评的信用债投资占信用债总投资比例不高于50%,AAA级外评的信用债投资占信用债总投资比例不低于50%。 基金管理人可运用股指期货以提高投资效率,从而更好地达到本基金的投资目标。 本基金将按照相关法律法规的规定,根据风险管理原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,力求实现基金资产的中长期稳定增值。