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消费电子或将崛起|2021年10月27日股票行情

消费电子或将崛起|2021年10月27日|投资日评

 

行情综述:

昨日强势的新能源相关板块集体回落,宁德时代高开低走收跌逾2%,资金高低切换,消费电子板块走强,培育钻石、CRO、医美、教育等板块继续低迷。总体上个股呈现普跌态势,炸板率近50%。

新能源板块内部分化,盐湖提锂、抽水蓄能、稀土、钠离子电池等小部分板块较为活跃,光伏建筑一体化、HIT电池、有机硅、磷化工、氟化工、氢能源等大多数板块收跌。

值得一提的是,储能这个细分方向是昨日唯一创出新高的,机构最为看好的方向是电化学储能。

其实昨日新能源赛道股进行分化或许并不意外。根据历史经验,一般主线板块反弹高潮的隔日大概率是要分化的,大部分时候的分化走势里只有前排股能扛得住,后排股卡位上来的概率较低。

只是昨天新能源板块的分化力度超预期,一些如高澜股份、亿利洁能、海源复材等前排股的亏钱效应都比跟风股要大。截止收盘,或还不能直接定性新能源板块开启退潮走势,后续还需观察新能源板块内部是走轮动行情还是强者恒强行情。

个股方面

市场接力情绪较弱,一些公告利好股、主线题材股和超跌情绪股都出现了“坑人”走势。

在公告利好股方面,福达合金在连续5个一字涨停后,连续两个跌停,走出了连续下挫的形态。其实这类高位一字涨停股,后续打开涨停放量的话,最差走势就是冲高回落,8月份的兆新股份、9月份的红宝丽就是高位冲高回落的代表。除非次日能够反包,否则这种走势类型容易持续阴跌。

在超跌情绪股方面,资金有往这方面去尝试,超跌小盘的民生控股是代表,从形态上看该股也符合V型反转,但奈何市场的整体接力情绪都较差。

指数方面,截至收盘,沪指跌0.34%,深成指跌0.3%,创业板指跌0.33%。北向资金全天小幅净买入8.45亿元,为连续6日净买入。

市场无明显利空,午后三大指数跳水翻绿。回测历史数据发现,10月末的指数经常容易回踩,但幅度一般都不大。

沉寂已久的消费电子板块终于强势崛起。昨日板块走强,截至发稿,消费电子指数上涨2.44%,英力股份、领益智造、东山精密、共达电声涨停,信维通信涨超15%,精研科技、蓝思科技、歌尔股份、长盈精密等跟涨。

消息面上,前日晚间,信维通信、东山精密相继披露三季报,二者Q3营收、净利润均录得环比大幅度增长。值得注意的是,同样在昨日公布业绩的蓝思科技成绩并不亮眼,但也在开盘后受板块带动,直接翻红。

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有专业人士指出,消费电子悲观预期已释放,行业估值配置性价比显现。

一方面,从相关个股及走势来看,消费电子已历经两番回调,近期行业整体估值水平已降至40-50倍,低于历史中值(70倍)水平。估值中枢趋于稳定,行业对比估值性价比凸显。

因此,当前消费电子估值整体处于低位,下半年为传统旺季、消费电子供应链厂商业绩确定性高、叠加即将进入估值切换时点,消费电子板块有望迎来估值修复期。

另一方面,此前市场的忧虑主要来源于苹果订单转移和下游需求疲软导致销量低于预期,但目前利空压制因素已出现边际改善。

iPhone 13上市后销售火爆,苹果“加量不加价”策略大超市场预期,叠加安卓高端机发力不足,推动新机销售预期明显高于iPhone 12。天风证券看好Q4苹果产量恢复至传统旺季水平,预计全年iPhone销量将达2.3亿部。

同时国产手机品牌也在持续发力。小米凭借双品牌分层战略取得成功,全球市占率显著提升;荣耀迈过完全独立之后的“蹒跚期”,供货逐渐恢复、出货量快速拉升。

此外,中信证券、国融证券均认为,人工智能物联网设备作为智能手机的有效补充,目前渗透率尚处低位,看好其为消费电子提供未来增长驱动力。

其中,TWS耳机安卓系成长空间广阔;智能手表健康监测功能日益丰富,处于高速增长期;VR硬件性能提升、内容日渐丰富,有望成为消费电子下一个爆发点,也是最大的潜在增长驱动力。

苹果iPhone自Q3开始拉货,Q4手表、耳机新品逐步发售,有望提振相关公司业绩;叠加产业链层面元器件涨价趋缓,进一步减缓中游环节的成本压力,盈利能力有望恢复。因此短期来看,Q4消费电子产业链有望环比改善:

(1)手机端:Q4关注苹果链的更高确定性,即苹果链低估值+成长高确定性龙头,如立讯精密、歌尔股份、蓝思科技、鹏鼎控股、舜宇光学科技等;

(2)人工智能物联网端:苹果系:立讯精密、歌尔股份、蓝思科技等;安卓系:恒玄科技、歌尔股份、小米集团等。

中长期维度说来,手机端整体进入存量时代,中、下游持续向龙头集中,上游仍有创新的细分赛道,例如光学、屏幕等;而人工智能物联网设备则为新兴增量市场。

 

早间新闻精选:

1、习近平在全军装备工作会议上强调,加紧推进“十四五”规划任务落实,加紧构建武器装备现代化管理体系,全面开创武器装备建设新局面。

2、国务院印发2030年前碳达峰行动方案提出,到2030年,非化石能源消费比重达到25%左右;风电、太阳能发电总装机容量达12亿千瓦以上;抽水蓄能电站装机容量达1.2亿千瓦左右。

3、国务院印发2030年前碳达峰行动方案提出,大力推广新能源汽车,到2030年,当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。

4、昨日,发改委会同外汇局召开部分重点行业企业外债座谈会指出,要自觉遵守财务纪律和市场规则,积极主动做好境外债券本息兑付准备。此外,财联社获悉,外汇局将适度为企业境外债券偿付提供便利。

5、据澳洲锂矿公司Pilbara Minerals官网消息,昨日该公司进行第三次锂辉石精矿拍卖,拍卖最终价格为2350USD/t,相较于第二次拍卖价环比上涨4.91%。

6、据上海钢联发布数据显示,昨日部分锂电材料报价继续上涨,碳酸锂涨2000元/吨,氢氧化锂涨1000-2000元/吨;电解钴涨3500元/吨。

7、商务部等三部委印发《“十四五”电子商务发展规划》提出,目标到2025年实现电子商务交易额46万亿元;预防和制止平台经济领域垄断、不正当竞争等行为。

8、据商务部监测,上周全国食用农产品市场价格比前一周上涨4.3%,30种蔬菜平均批发价格每公斤5.62元,上涨12%。

9、波罗的海干散货运价指数周二下跌4.72%至4056点,为9月1日以来最低点,已连续四个交易日下跌,因所有船舶板块需求疲弱。

10、宁德时代股票期权行权业绩考核目标,四年累计营收不低于6200亿元。

11、赣锋锂业第三季度净利同比增长507%;TCL科技第三季度净利同比增长184%;合盛硅业第三季度净利润同比增876%;歌尔股份公告,第三季度净利润同比增长29.61%,环比增长109%,预计2021年盈利42.44亿-45.28亿元,同比增长49%-59%;

12、晓程科技第三季度净利润7949万元 同比增长115倍,环比增长1174%;华电国际第三季度亏损17.74亿元。

13、中国铝业前三季度净利同比增长1036%,高毅新进前十大流通股东;北京君正第三季净利同比增2459.8%,诺安成长混合基金加仓;双汇发展第三季度净利同比降51.73%,多只明星基金退出前十股东名单。

14、天赐材料公告,拟15.3亿元投建年产30万吨电解液和10万吨铁锂电池回收项目。

15、诺德股份回应“副总推票猛过卖方”:系个人展望,不代表公司立场。

16、小鹏汽车官方发布小鹏P5交付方案表示,因毫米雷达供货短缺,对于选择提车后补装雷达交付方案的客户,小鹏方面预计2022年3月31日起分批启动补装雷达。

17、隔夜美股三大股指小幅收涨,道指涨0.04%,纳指涨0.06%,标普500指数涨0.18%,再创历史新高;欧股收盘全线收高,德国DAX指数涨超1%。

18、美国参议院多数党领袖舒默表示,一揽子经济计划距离“达成协议”更进一步;支出法案将对气候变化做出强有力的规定。

 

【重大事项】

宁德时代股票期权行权业绩考核目标:四年累计营收不低于6200亿元

腾信股份:三名董事对公司三季报提出异议

诺德股份回应“副总推票猛过卖方”:系个人展望 不代表公司立场

汉森制药:因涉嫌操纵证券市场 实控人刘令安遭证监会立案

华骐环保:拟挂牌转让安泽环境6.67%股权

楚天科技:因涉嫌操纵证券市场 董事刘令安遭证监会立案

新奥股份:拟购买新奥舟山90%股权 夯实天然气领域领先地位

光大证券:政府补助预计增加公司净利润1.86亿元

*ST众泰:20亿重整投资款已全部支付到位

广哈通信:国有股权无偿划转 控股股东可能发生变更

秀强股份:正筹划向特定对象发行股票事项

天顺风能:拟设立两家子公司 从事风电塔筒及叶片制造业务

皓元医药:拟1.44亿元增资获得欧创基因90%股权

如意集团:终止重大资产重组事项

*ST基础:德国海航机场下属子公司收到法院裁定受理破产申请

天赐材料:拟15.33亿元投建电解液和铁锂电池回收项目

辽宁成大:子公司成大生物将于10月28日科创板上市

 

【业绩】

赣锋锂业:第三季度净利润同比增长506.99% 锂盐产品量价齐升

复星医药:第三季度净利同比增长42%

歌尔股份:2021年度净利同比预增49%-59%

中国铝业:第三季度净利同比增429.93% 高毅新进前十股东名单

科大讯飞:前三季度净利润同比增长31.48%

北京君正:第三季度净利润同比增长2459.8%

马钢股份:第三季度净利润同比增152.79% 钢材量价齐升

东方雨虹:前三季度净利26.78亿元 同比增25.7%

中曼石油:第三季度签订合同额同比增长342.37%

中信重工:前三季净利润2.37亿元 同比增17.24%

佐力药业:2021年度净利润同比预增91%-110%

新疆交建:工程施工收入增加 第三季净利润增729.69%

章源钨业:第三季度净利同比降4.27% 前三季增长3189%

中航高科:前三季净利润5.68亿元 同比增长41.85%

新疆火炬:受益天燃气销售增长 三季度净利同比增821.77%

合盛硅业:第三季度净利润26.3亿元 同比增875.66%

鲁西化工:第三季度净利同比增298.6% 主要化工品量价齐升

荣盛石化:第三季度净利35.55亿元 同比增45.47%

南亚新材:前三季净利润3.21亿元 同比增259.33%

北元集团:前三季净利润15.21亿元 同比增29.98%

中毅达:前三季度净利润3965.59万元 同比增长391.53%

天顺股份:供应链业务大幅增长 三季度净利增109%

金风科技:前三季度净利润30.13亿元 同比增45.61%

*ST百花:前三季净利润5489.54万元 同比增231.07%

格力电器:第三季度净利61.88亿元 同比下降15.66%

双汇发展:第三季度净利同比降51.73% 多只明星基金退出前十股东名单

冀东水泥:第三季度净利润同比下滑45.78%

洋河股份:第三季度净利润15.51亿元 同比下滑13.1%

柳药股份:前三季净利润同比降18% 丘栋荣旗下基金增持

陕西煤业:第三季度净利59.71亿元 同比下降8.04%

英科医疗:第三季度净利润同比下滑56.61%

华电国际:因电煤价格大涨 第三季度亏损17.74亿元

学大教育:第三季度亏损6601万元

华能国际:第三季度亏损34.99亿元

 

【签大单】

东华科技:控股子公司获2.99亿元项目合同

晶盛机电:签订合计27.61亿元设备销售合同

 

【增减持】

漳州发展:控股股东拟增持公司1%至2%股份

 

【做回购】

南山铝业:拟8亿元至16亿元回购股份 用于减少注册资本

联泰环保:拟5000万元至1亿元回购股份

透景生命:2500万元至5000万元回购股份

 

【再融资】

科达利:拟发行可转债募资16亿元 投资新能源汽车项目

 

雷林川,执业证书编号:S1120614050007

 
 
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