下跌如期而至,继续保持警惕|2021年1月20日|投资日评
行情综述:
昨日上午大盘围绕昨日收盘点位强势震荡,但下午开盘后行情突变,上证指数仅仅用了1个小时就跌了40个点,创业板更是大跌超过2%。
技术上看,大盘日线级别KDJ死叉之后继续发散,同时市场热点散乱,或难形成合力抵抗下跌。
重要消息解读:
1、苹果三星齐齐发力,关键芯片需求暴增,LED交货期拉长到两个月
据媒体1月19日报道,2021年苹果、三星等品牌大厂计划推出全面搭载Mini LED背光显示的笔电、平板计算机、电视等产品,供应链已提前于2020年第4季开始拉货,使Mini LED芯片需求量暴增,进而排挤到常规芯片的产能供给。
在LED芯片面临结构性缺货的情况下,目前部分LED芯片厂商已陆续调涨非核心客户和低毛利产品的芯片价格,预估涨幅大约5~10%。
为避免面临春节后原物料涨价,以及产能吃紧导致缺货的困境,目前下游厂商开始积极备货,然部分型号与规格的产品现货已不足,针对采购量较少的中小型客户将率先被涨价;而议价能力较有弹性的一线客户若不接受涨价,则需接受长达两个月以上的交期,相比平时两周的交期大幅延长。
目前龙头晶电约当4吋的Mini LED芯片,已达每月15万片的出货量,由于Mini LED芯片毛利远高于传统LED,晶电透过减少低毛利产品产能作为因应策略。国内部分龙头公司将直接受益于晶电客户的转单效应。此外,由于上月同鑫光电工厂事故,导致40万片PSS产能停摆,促使蓝宝石及PSS等芯片上游关键材料出现5~10%的涨价,可能进一步加剧芯片涨价与缺货的状况。
2、多地减产叠加海外疫情刚需,这一消毒剂核心原料单周大涨21%
监测显示,异丙醇全国主流市场均价近期连续上涨,本周涨势加速,18日涨幅8.56%,19日涨幅6%。11日至19日期间异丙醇涨幅达21.8%。
异丙醇具有很强的杀菌能力,属中效消毒剂,总体来说消毒适用范围与乙醇相同。由于海外疫情形势严峻,多国消毒剂需求剧增,异丙醇作为消毒剂深受国外客户青睐,需求呈“爆炸式”增长。在2020年3、4份,异丙醇价格曾一度大涨。
从上周开始,东北和山东工厂供应减少,多受到极寒天气影响装置产量,合约供应推迟。而山东也有几家工厂主供出口订单,多数贸易商迟迟接不到货,也直接引发了周末高价采购的发生。分析人士称,在病毒变异、海外疫情依然严重的情况下,对异丙醇需求有望持续。
早间新闻精选
1、银保监会就偿二代二期修订征求意见,对投资资产全面穿透、穿透到底。
2、央行将于今日发布新年首次贷款市场报价利率(LPR)。此前LPR已连续八个月持稳。
3、中国结算数据显示,12月A股新增投资者数162万,同比增加100%。期末投资者数1.78亿,同比增长11.3%。
4、据报道,近日头部磷酸铁锂材料厂封盘不报价,原因是订单非常饱满,拿到的订单也在“挑肥拣瘦”,且正在酝酿2月新一轮提价。
5、2021年芯片行业的缺货潮还没有缓解的迹象。在缺货潮中,不少终端企业按以往几倍的采购量恐慌性下单,芯片制造企业也从他们的上游抢购用于制造芯片的原材料晶圆。
6、字节跳动近期在其短视频app抖音中正式上线第三方支付服务“抖音支付”,将业务扩展至中国国内的电子商务市场。
7、南向资金昨日净买入266亿港元,再创港股通开通以来新高,南下资金已连续12个交易日净买入额超百亿港元。腾讯控股、香港交易所、美团分别获净买入48.56亿、33.19亿、16.48亿港元。
8、全球持有贵州茅台股份最多的基金减持。截至2020年底,美国资管巨头资本集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金持有贵州茅台716万股,较三季度末减少5.9%。
9、晶瑞股份称购得ASML XT 1900Gi型光刻机一台。该设备于2021年1月19日运抵苏州并成功搬入公司高端光刻胶研发实验室。
10、洁美科技接受机构调研时表示,近期原材料涨幅较大,对公司毛利率会产生一定影响,原材料持续走高公司会适当提价。
11、万泰生物公告,预计2020年净利润与上年同期相比将增加4.5亿-5.1亿元,同比增长215%-244%。青海春天公告,预计2020年净亏损2.44亿元-3.63亿元,同比转亏。片仔癀业绩快报显示,公司2020年净利润16.7亿元,同比增长21.3%。
12、美国总统特朗普日前签署行政令,指示联邦机构“评估政府机队内中国制造的无人机的安全风险”,并将“排除中国造无人机”列为“优先事项”。
13、美国财长提名人耶伦表示,电动汽车是应对气候变化、为美国人创造良好就业机会的好方法。拜登支持恢复对电动汽车的激励措施。
14、美国东部时间1月20日,民主党人乔·拜登将在华盛顿国会大厦宣誓成为美国第46任总统。
15、隔夜美股三大指数集体收高,道指涨0.38%,纳指涨1.53%,标普500指数涨0.81%。热门中概股大涨,腾讯音乐涨近21%,小牛电动涨超16%,股价均创历史新高。国际原油期货收高,布油涨逾2%,美油涨逾1%。COMEX 2月黄金期货收涨0.56%。
重要公告
重大公告>>>
ST远程:原实控人夏建统被批准逮捕
七连板路畅科技:不存在未披露重大事项
丹化科技:控股股东筹划公司控制权变更 20日起停牌
北化股份:国调基金持股降至5%以下
中嘉博创:非公开发行股票申请获审核通过
中嘉博创公告,非公开发行股票申请获得证监会发审委审核通过。
湖南投资:拟投资开发广润福园房地产项目
大洋生物:项目先期竣工通过环保验收 碳酸钾综合产能将提升
普利制药:特利加压素注射液通过荷兰药物评价委员会技术审评
神马电力:非公开发行A股股票获审核通过
业绩>>>
片仔癀业绩快报:2020年净利16.67亿元 同比增21%
江苏神通业绩快报:2020年净利2.29亿元 同比增33%
创新医疗:2020年业绩预亏 控股股东及董事长提议回购股份
天华超净:2020年净利同比预增280%-320%
天富能源:2020年预盈约4500万元 同比扭亏
宏达新材:2020年预盈4500万至6500万元 同比扭亏
卓翼科技:2020年预亏1.35亿至1.7亿元 同比转亏
天和防务:2020年净利同比预增18%-21%
黔源电力:2020年净利同比预增50%-60%
雷赛智能:2020年净利同比预增58%-95%
冀东水泥:2020年预盈28.2亿至29.2亿元 同比增4%-8%
震安科技:2020年净利同比预增70%-90%
陕国投A:2020年净利6.86亿元 同比增长18%
申科股份:2020年预亏3000万元-3800万元
天山股份:2020年净利同比预降2.19%-13.19%
苏奥传感:2020年净利润同比预增45%-75%
东易日盛:2020年净利同比预增158%-172%
先进数通:2020年净利润同比预增83%-112%
天能重工:2020年净利同比预增55%-65%
攀钢钒钛:2020年净利同比预降83%-86%
欧普康视:2020年净利同比预增30%-50%
增减持>>>
英派斯:殷富中国及湖南文旅拟合计减持不超4%股份
天际股份:新华化工、新昊投资拟合计减持不超5.98%股份
签大单>>>
中谷物流:拟投资建造集装箱船舶 总价不超过45亿元
成都路桥:拟中标投资约6亿元项目
富煌钢构:签20.34亿元工程合同 约占2019年营收54%
风险提示
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