市场的分化的加剧|2021年1月21日|投资日评
行情综述：
拜登上台后的施政纲领和外交政策倍受投资者关注,这或影响到未来一段时间全球股市的走向，也包括A股。A股或进入一个较大的区间震荡，当然不仅仅只是等待拜登新政落地的缘故，抱团行为在反复中逐渐瓦解，形成新的市场格局也是导致震荡的重要因素。
值得一提的是，昨日创业板大涨，但也只是少数几只股票贡献的点数，市场抱团的标的已大大收缩。前期抱团的标的价格已经过高，剩下的标的又不足以容纳大量的抱团资金，因此随着抱团标的的收缩，市场的分化的加剧，抱团显现的瓦解或随之出现。
重要消息解读：
1、北京打响发令枪！第三代半导体再迎政策强催化，本地这只供货台积电的龙头年报直接翻倍
据证券时报报道，北京市副市长、秘书长靳伟20日表示，在补足短板方面，着力攻克重要领域关键的核心技术。一是推动集成电路产研一体突破。二是开展关键新材料的技术攻关，加速第三代半导体等领域技术和产品的研发过程。三是聚焦通用型的关键零部件，研发突破部分仪器的关键零部件。四是推动高端仪器设备研发实现突破，支持形成一批服务于重大的科技基础设施的定制化的科学仪器和设备。
以碳化硅及氮化镓为代表的第三代半导体，由于其优异的性能表现，逐步受到市场的关注，成为未来超越摩尔定律的倚赖。我国也持续推出产业支持政策，国内针对第三代半导体产业的投资金额日益增长，已经初步形成了第三代半导体完善的产业链布局。
GaN 以优异的高频性能在射频领域具备较大发展空间，预计到2024年，全球 GaN 市场规模将达到20亿美元；SiC在高功率领域具备较好的表现，电动汽车将是主要发展领域，整体市场规模在2025年将达到32亿美元左右。在美国对我国半导体产业技术封锁持续升级的大环境中，第三代半导体有望成为我国半导体产业的突围先锋。北京给予第三代半导体政策支持，本地产业链上下游企业将充分受益。
2、订单排到年底，汽车芯片短缺再超预期，还有国内绝对龙头在冲击上市
第一财经20日消息，由于8英寸芯片生产线产能告急，用于汽车和电子产品中的芯片供应情况今年一季度预计仍然紧张，相关产业链企业订单已经排至年底。一份美国微芯半导体给客户的信显示，客户下单到交付的周期已经从过去的18周延长至54周。
分析人士称，导致汽车芯片供应紧张的主要问题来自两方面，一方面是2020年下半年以来汽车行业的强势复苏，众多厂商抢夺有限的芯片资源，导致汽车芯片供应紧缺。另一方面是由于疫情推动了全球电子产品订单激增，一些高端电子产品的毛利更高，半导体厂商将生产线转移到这些计算机电子产品，这导致了全球半导体产能供应的分配不均。
大众汽车、福特汽车、菲亚特克莱斯勒汽车、丰田汽车和日产汽车方面都表示，受到芯片短缺的冲击，公司被迫推迟某些车型的生产。部分汽车巨头已宣布要加大对芯片产能的投资。
我国汽车大厂比亚迪20日也曝出大动作，比亚迪半导体股份有限公司已接受中金公司IPO辅导，并于近日在深圳证监局完成辅导备案。汽车芯片产能持续紧缺，相关上市公司持续受益，业绩有望超预期。
早间新闻精选
1、国务院应对新冠疫情联防联控机制综合组制定《冬春季农村地区新冠肺炎疫情防控工作方案》。方案指出，返乡人员需持7天内有效新冠病毒核酸检测阴性结果返乡，返乡后实行14天居家健康监测，每7天开展一次核酸检测。
2、南下资金昨日净买入港股203亿港元，已连续21个交易日净买入，连续第三日净买入额超200亿。年内13个交易日，南下资金共计净买入港股2055亿港元。
3、周三港股ETF未能延续昨日涨势，港股100ETF盘中触及跌停，收跌9.88%。港股通50ETF收跌6.7%，上证港股通ETF跌5.6%，恒生ETF、恒生指数ETF均跌超4%。
4、多家百亿级私募透露，近期正紧锣密鼓抓紧发行新产品，以抓住春节前这个较好的时间窗口。中基协数据显示，截至1月20日，淡水泉今年以来已经备案了21只产品。
5、中国煤炭工业协会预计一季度在经济持续恢复、气温逐步回升、春节假日因素等多种因素共同影响下，煤炭需求有望先增后降，煤炭供应将总体稳定，煤炭价格将高位回调。
6、业内人士向记者表示，由于8英寸芯片生产线产能告急，用于汽车和电子产品中的芯片供应情况今年一季度预计仍然紧张，相关产业链企业订单已经排至年底。
7、集邦咨询发布1月下旬面板价格快报，电视、桌上显示器、笔记本面板价格均不同程度上涨。其中，小尺寸、低分辨率面板上涨幅度较大，涨幅在4.8%至5%之间。
8、央行发布《非银行支付机构条例（征求意见稿）》，要求强化支付领域反垄断监管措施。
9、交通运输部介绍，预计2021年全国春运期间发送旅客在17亿人次左右，日均差不多4000万人次，比2019年要下降4成多，比2020年增加一成多。
10、海南省委书记沈晓明谈加快自贸港建设时表示，岛内居民消费进境商品正面清单，有望在2021年春节前出台。
11、两市首份2020年报出炉，沃华医药2020年实现净利润1.79亿元，同比增长86.72%。
12、德方纳米子公司曲靖麟铁一个室外尾气吸收塔发生爆炸，德方纳米称事故不会对公司的生产经营造成重大不利影响。宁德时代回应上述事件称仅是参股，未参与生产运营。
13、昆仑万维预计2020年净利润为46亿-51亿元，同比增长255%-294%。二连板爱迪尔2020年度净利润预计亏损8.4亿元-9.5亿元，近期在积极引入战略投资者。乐心医疗2020年净利预增110%-140%，今年一季度净利预增150%-180%。四连板陕西黑猫预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为2.5亿元到2.8亿元，同比增加823%到933%。中联重科预计2020年度实现净利润为70亿元-75亿元，同比增长60%-71%。
14、美国当选总统、民主党人拜登在首都华盛顿宣誓就任美国第46任总统。拜登发表就职演说时表示，拒绝“美国孤立”，将修复与盟友关系，与世界再次建立“良好联系”。
15、拜登签署一系列行政令，包括重新加入巴黎气候协定和世卫组织。
16、隔夜美股三大指数齐创历史新高，道指涨0.83%，纳指涨1.97%，标普500指数涨1.39%。科技股集体走强，奈飞涨16.85%，谷歌涨5.36%，均创历史新高。国际原油期货小幅收高，美油涨0.49%，布油涨0.32%。COMEX 2月黄金期货收涨1.43%报1866.50美元/盎司。
重要公告
重大公告>>>
中国联通：下属公司发起设立智能制造基金 基金投资标的为博实股份
恒瑞医药：HRS4800片获得药物临床试验批准
嘉美包装：子公司火灾事故实际造成净损失约58.9万元
华正新材：拟公开发行不超5.7亿元可转债
永安药业：拟收购中极氢能源60%股权 培育新利润增长点
小商品城：拟投建义乌国际商贸城二区东综合楼项目
业绩>>>
两市首份年报出炉！沃华医药2020年净利同比增86.72%
中联重科：2020年预盈70亿至75亿元 同比增60%-72%
中金公司：中金财富2020年净利22.7亿元 同比增247%
共达电声业绩快报：2020年净利同比增30.5%
新光药业：2020年净利同比预增0%-10%
东湖高新：2020年净利同比预增227%-276%
三利谱业绩快报：2020年净利同比增129.93%
赣能股份：2020年净利同比预增11%-44%
中国海诚业绩快报：2020年净利6145万元 同比增4.85%
福斯特：光伏胶膜量价齐升 2020年净利同比预增约61%
冀东装备：2020净利同比预降77%-82%
安靠智电：2020年净利同比预增73%-120%
激智科技：2020年净利同比预增75%-120%
智慧农业：2020年预盈5000万至6000万元 同比扭亏
吴通控股：计提商誉减值准备 2020年预亏5.45亿至5.68亿元
厦门钨业：2020年净利同比预增约135%
增减持>>>
海南高速：将择机减持海汽集团不超3%股份
海汽集团：海南高速拟减持公司不超2%股份
中大力德：控股股东及其一致人拟减持不超3%股份
签大单>>>
中伟股份：拟230亿元投建北部湾产业基地 提升三元前驱体产能
新凤鸣：拟180亿元投建年产270万吨聚酯新材料项目
