大摩认为英伟达前景依然乐观，AMD AI业务上行空间有限；内存市场供求疲软，大部分增量供应分配给HBM。

上行或延续|2024年3月1日|投资日评2月29日，市场全天低开高走，创业板指领涨，沪指收复3000点。三大指数月线均收涨，终结此前月线6连阴。盘面上，氢能源板块午后爆发，亿华通、厚普股份、雄韬股份、全柴动力等超30股涨停。芯片股展开反弹，光刻机方向领涨，蓝英装备、新莱应材、张江高科、华亚智能等涨停。算力、CPO概念股表现活跃，高新发展涨停再创历史新高，中贝通信、光迅科技、汇源通信涨停。机器人、工业母机概念股午后反弹，东方精工、鸣志电器、爱仕达涨停。卫星导航概念股震荡走强，光弘科技、烽火电子、四川九洲等涨停。总体上个股涨多跌少，全市场超5200只个股上涨，逾百股涨停。沪深两市昨日成交额1052

假期重要事件整理|2024年2月19日|投资日评A股兔年行情收官，三大指数高开高走全线飘红，沪指3连阳。盘面上，MR概念集体爆发，深科达、丝路视觉、荣旗科技20CM涨停，半导体芯片同样展开反弹，国民技术、富满微等个股涨20%，此外机器人、信创、数据要素、军工等方向均涨幅居前。全市场超4800只个股上涨，逾千股涨停或涨超10%，沪深两市兔年最后一个交易日成交额为10174亿元，依旧维持与万亿之上。板块方面MR概念股兔年最后一个交易日涨幅居前，深科达、丝路视觉、荣旗科技、松井股份大涨20%，易天股份、等个股涨超10%，亿道信息、淳中科技、奥拓电子、五方光电等个股涨停。消息面上，华尔街知名投资机构W

PEEK广泛应用于半导体制造，主要用来制造 CMP 保持环、晶圆承载器、晶片夹等高性能塑料零件，光大证券认为，全球半导体行业的复苏叠加中国大陆晶圆代工产能扩增，有望持续提振PEEK需求。

据越南政府援引黄仁勋的话称，英伟达认为越南是一个重要市场，希望在越南建立基地，以发展该国的半导体产业。

探底回升后或启动下一轮反弹|2023年11月28日|投资日评11月27日，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。北证50指数盘中大幅波动，最终再度大涨超11%，近30只北交所个股涨停，所有北交所个股全线上涨。盘面上，汽车产业链个股维持强势，智能驾驶方向领涨，半导体板块震荡反弹，光刻机方向领涨，消费电子概念股盘中走强。下跌方面，短剧概念股继续调整，此外，高位股集体大跌。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市昨日成交额8288亿，较上个交易日放量155亿。 板块上，智能驾驶方向涨幅居前，其中长安汽车、合兴股份、兴民智通、日盈电子、鸿英智能等个股涨停，光库科技、光庭信息、中汽股份等个股

修复或进一步演绎|2023年11月6日|一周投资情报上周五，大盘高开高走，创业板指领涨。盘面上，机器人概念股开盘大涨，芯片股午后集体走强，消费电子概念股再度活跃。此外，智能座舱、光伏、证券、游戏、算力等题材板块均有所表现。下跌方面，医药股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超3600只个股上涨。沪深两市上周五成交额8095亿，较上个交易日放量428亿。板块方面板块上，半导体芯片板块午后集体拉升，其中Chiplet概念领涨两市，甬矽电子涨停、华海诚科、深科达、国芯科技涨超10%，康强电子、同兴达涨停。消息面上，天眼查显示，华为技术有限公司“半导体封装”专利公布，申请公布日为10月31日，申请公布号

情绪或已扭转|2023年10月31日|投资日评10月30日，大盘全天震荡走高，创业板指延续大涨。盘面上，消费电子概念股集体反弹，半导体板块震荡走强，医药股维持强势，算力概念股表现活跃。下跌方面，银行股陷入调整，邮储银行、中信银行跌超4%。总体上个股涨多跌少，两市超3500只个股上涨，连续两日逾百股涨超9%。沪深两市昨日成交额10381亿，较上个交易日放量737亿，重回万亿水平。 板块上，半导体芯片板块涨幅居前，其中卓胜微获20CM涨停，天德钰、艾为电子、希荻微、炬芯科技、中科蓝讯、芯海科技等板涨幅居前。消息面上，上周末卓胜微与韦尔股份双双公告第三季度净利同比大幅提升。两大行也的核心标

否极泰来？|2023年10月20日|投资日评10月19日，大盘低开低走，三大指数均跌超1%，沪指领跌再创年内新低。盘面上，芯片股逆势走强，卫星导航概念股震荡走强，券商股盘中再度异动。下跌方面，权重股集体调整，白酒、银行股领跌。此外，高位股午后集体跳水。总体上个股跌多涨少，两市超3700只个股下跌。 板块上，半导体芯片板块逆势走强，寒武纪、蓝箭电子20CM涨停，新洁能、瑞芯微、协和电子、大港股份涨停，晶方科技、利扬芯片、杰华特、海光信息涨幅居前。国金证券表示，当前全球半导体销量增速由5月的同比-22%提升至-7%，消费电子景气改善。此外，根据产业链调研，消费电子在积极拉货，很多消费电子

日本半导体经历了与美国搏命的30年，最终却倒在了引以为傲的“工匠精神”面前，如今日本将重振芯片制造这块“兵家必争之地”提上日程。