周三，天风国际知名分析师郭明錤的最新调查指出，荷兰阿斯麦（ASML）可能显著下修2024年EUV设备出货预测约20–30%。苹果、高通、三星、英特尔等公司相关产品需求低于预期，是主要原因。他还表示，需要密切观察半导体产业触底时间会否推迟到明年上半年或明年二季度。

复刻当年“日之丸半导体”的神话，还是重演“尔必达失败”的悲剧？

晶圆代工龙二的机遇。

市场主线初步浮现|2023年9月18日|一周投资情报9月15日上周五，大盘冲高回落，三大指数均小幅下跌，创业板指盘中一度跌破2000点整数关口。盘面上，光刻机概念股反复活跃，医药股集体走强，其中创新药方向大涨，眼科医疗概念股震荡走强。一体化压铸概念股午后异动， ST板块逆势走强。下跌方面，5.5G概念股集体调整。总体上个股跌多涨少，两市超2600只个股下跌。沪深两市上周五成交额7217亿，较上周四放量559亿。 医药股上周五展开反弹，CRO板块涨幅居前，凯莱英、奥浦迈、康龙化成涨超5%、博济医药、诺思格、百济神州等个股跟涨。有机构发布研究报告称，结合海外CXO企业中报情况，该行认为新

报道称三星已对移动手机存储芯片DRAM和NAND涨价10%-20%。三星预计，整体存储芯片市场将从第四季度开始明显反弹。

二次筑底迹象愈发明显|2023年9月8日|投资日评9月7日，大盘低开低走，三大指数均跌超1%，创业板指领跌，科创50指数大跌3.72%。盘面上，游戏股开盘走强，华为概念股走势分化，教育股震荡走强，券商股尾盘异动拉升。下跌方面，芯片股集体调整，光刻胶方向领跌。总体上个股跌多涨少，两市超4500只个股下跌，飘红个股不足500只。沪深两市昨日成交额7668亿，维持在较低水平。 板块上，游戏板块开盘走强，华立科技、大晟文化涨停，中青宝、顺网科技、莱茵体育等个股涨幅居前。消息面上，国际奥委会官方网站发布消息，宣布成立国际奥委会电子竞技委员会，或再度激发电竞行业发展潜力。此外，本次的杭州亚运会电

反弹或重启|2023年9月7日|投资日评9月6日，大盘全天震荡分化，三大指数涨跌不一。盘面上，芯片股全线爆发，其中光刻胶方向领涨；EDA概念股午后拉升。卫星导航概念股大涨。华为概念股继续活跃。地产股震荡反弹。下跌方面，游戏传媒股陷入调整。总体上个股涨多跌少，两市超2700只个股上涨。沪深两市昨日成交额7713亿，较上个交易日缩量326亿。 板块上，昨日半导体产业链全线爆发，其中光刻胶概念股再度加强，容大感光、扬帆新材、广信材料、蓝英装备大涨20%，张江高科、盛剑环境同样涨停。 此外，EDA概念股也在午后持续走高，概伦电子获20CM涨停，广立微、安路科技、申通地铁等个股涨幅居前。基本面

耐性等待转强迹象|2023年9月6日|投资日评9月5日，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪指领跌。盘面上，光伏概念股迎来反弹，BC电池方向领涨。半导体板块早盘走强，光刻胶、存储芯片等方向领涨。华为概念股继续活跃。下跌方面，数据要素概念股集体大跌。总体上个股跌多涨少，两市超3300只个股下跌。沪深两市昨日成交额8039亿，较上个交易日缩量810亿。 板块上，光伏中的BC电池概念持续走高，帝尔激光、广信材料、英诺激光、爱旭股份涨停，永和智控涨停，时创能源、中来股份、帝科股份、赛伍技术等个股涨幅居前。消息面上，昨日在隆基绿能2023年半年度业绩说明会上，隆基绿能董事长钟宝申表示，接下

注意把握反弹节奏|2023年9月1日|投资日评8月31日，大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌。盘面上，芯片股延续反弹之势，光刻胶方向领涨，科创板次新股持续活跃，医药股午后拉升，中药方向领涨。下跌方面，地产股集体调整。总体上个股跌多涨少，两市超3200只个股下跌。沪深两市昨日成交额8292亿，较上个交易日缩量1551亿，成交量连续萎缩。 光刻胶板块涨幅居前，其中容大感光20CM涨停，康鹏科技、波长光电涨超10%，格林达涨停，安集科技、盛剑环境、蓝英装备、南大光电等个股涨幅居前。从基本面而言，光刻胶是半导体制造的核心材料，其性能直接影响芯片性能和良率，此前长期被日美等部分企业所垄断，国

继续收复失地