半导体的寒冬还在继续，2023年全球主要十大半导体厂的投资额或将同比减少16%，降至1220亿美元，为4年来首次下滑，且跌幅将创10年来最大。

机器人、国产化、一带一路、统一大市场

对于“管不住嘴”还“迈不开腿”的减肥人士而言，这种副作用恰恰是一种莫大的福音。

消费降级的投射。

到手折价50%

还看今朝

今年内英伟达股价已超200%。目前华尔街机构的英伟达目标价均价超过520美元，较一周前涨30%。因看好AI需求，华尔街预计本周英伟达将公布二季度营收同比增长65%，EPS增306%。

ZOOM第二财季营收和净利润均超预期，同时上调全年业绩指引。当前，ZOOM预期2024全财年营收将达45亿美元，高于5月份时该公司预期的44.8亿美元；预计全财年non GAAP下每股收益为4.63美元至4.67美元，高于此前预期的4.25美元至4.31美元。此外，公司大客户数量进一步增长。

Arm寻求以ARM为代码在纳斯达克上市，披露软银161亿美元买入25%的Arm股份，上市后软银仍是控股股东。此前媒体称，Arm计划IPO募资100亿美元，以此计算，Arm有望创将近两年前Rivian上市以来最大美股IPO，可能成为科技股第三大IPO。软银据称最近买入Arm股份对其估值640亿美元。

“光伏们”都在卷一体化，通威凭什么赢？

财报显示，汇川技术2023年上半年营业收入为124.51亿元，归属于上市公司股东的净利润为19.75亿元，同比增长26.36%。

“高度不高，震荡很长”

从历史经验中可以发现，“政策底”效果的显现往往是一个过程而并非一蹴而就的，但是市场不断向好的方向是非常明确。

利益的再分配

恒瑞医药上半年创新药收入49.62亿元，下半年创新药收入至少需要54.25亿，才能解锁股权激励。

国民保健药

这是吉兆还是危兆？

东盟将协调各成员国的电动汽车相关标准，包括充电标准和充电接口的统一，以便成员国能够轻松地进行电动汽车贸易。

一家连锁酒店的3大护城河——品牌力、标准化程度、单店模型。

有望脱困30年之久的通缩陷阱

新兴云服务商遭遇“成长的烦恼”。

民营房企的信心。

口嫌体正直

“研发与差异化”是国内品牌与国际大品牌抗衡、突破高端市场的关键所在。

由于全球智能手机需求下滑，根据媒体查阅到的一份文件草案，按照美国会计标准，在截至今年3月31日的12个月内，Arm的营业收入下降1%至26.8亿美元。不过，今年5月，软银表示，按照国际标准，Arm的营收在最新财年增长了5.7%。

营收和销量回暖，但毛利率下滑，亏损创新高，小鹏尚需加把劲

小鹏电话会指出，在今年下半年实现经营性现金流的整体转正，毛利率将在今年四季度转正，2024年底有望实现成本降低25%目标，有信心在最主流的15万级别车上推出全自动驾驶汽车。

上半年，恒瑞医药创新药收入达49.62亿元（含税），成为拉动业绩增长引擎，仿制药收入基本持平，同时销售费率较2022年的34.5%进一步下降至32.9%。国金证券研报表示，恒瑞医药股权激励彰显龙头信心，创新药驱动长期业绩增长。

23H1海康威视实现营业总收入375.71亿元，比上年同期增长0.84%；实现归属于上市公司股东的净利润53.38亿元，比上年同期下降7.31%；基本每股收益0.568元。

市场会感受到变化