摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合(FOF) 009161

投资理念

本基金属于养老目标风险基金，本基金的目标风险指通过将基金所投资的高风险类资产和其他资产长期保持在相对恒定的比例，以使基金在投资组合层面达到目标的风险水平。 本基金通过自下而上的方式优选基金，研究过程中综合运用定量分析和定性分析的方式，通过层层筛选，优选符合要求且能在中长期创造超额收益的基金构建投资组合。 本基金将通过对国内外宏观经济、经济结构转型的方向、国家经济政策、产业政策导向的深入研究，优选中长期景气向好的指数基金进行配置，以增厚组合收益。 本基金将采用自下而上的分析方法，以企业基本面研究为核心，并结合股票价值评估，精选具有较强竞争优势且估值合理的股票构建投资组合。 本基金将在控制市场风险与流动性风险的前提下，根据对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的持续跟踪，结合不同债券品种的到期收益率、流动性、市场规模等情况，灵活运用久期策略、期限结构配置策略、信用债策略、可转债策略等多种投资策略，实施积极主动的组合管理，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化的预测，对债券组合进行动态调整。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（含QDII基金、香港互认基金及其他经中国证监会核准或注册的基金）、国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、中期票据、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、证券公司短期公司债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金将不低于80%的基金资产投资于其他基金份额；投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种（均包含QDII）的比例合计原则上不超过80%。 基金资产投资于高风险类资产，如股票型基金、应计入高风险类资产的混合型基金、商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种（均包含QDII）及股票占基金资产净值的比例合计不低于65%且不超过80%；其他资产，如债券型基金、货币市场基金和不计入高风险类资产的混合型基金（均包含QDII）、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款及同业存单等占基金资产净值的比例合计不低于20%。 应计入高风险类资产的混合型基金应符合以下两种情况之一：一是基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产的50%，二是最近4个季度末，每季度定期报告披露的股票资产占基金资产的比例不低于50%。 本基金每个交易日日终应保持现金或到期日在一年期以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

基金经理

杜习杰 任职时间: 2020-04-29 00:00:00 至今 更多 »

杜习杰，男，中国籍，14年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。自2008年7月至2011年5月在长信基金任研究员；2011年6月起加入摩根基金管理（中国）有限公司，历任研究员、投资经理兼研究员，现任组合基金投资部基金经理。自2019年9月2日起，担任摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年4月29日起，担任摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年4月23日起，担任摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月11日起，担任摩根尚睿混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年4月27日起，担任摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月4日起，担任摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。

吴春杰 任职时间: 2022-11-18 00:00:00 至今 更多 »

吴春杰。自2011年6月至2014年7月在长江证券股份有限公司担任宏观策略分析师；自2014年8月至2015年12月在中国太平洋人寿保险有限公司担任资产配置中心配置策略经理；自2015年12月至2018年7月在上海景熙资产管理有限公司担任投资经理/宏观策略研究；自2018年7月加入摩根基金管理（中国）有限公司，女，中国籍，11年证券从业经历，历任宏观研究员。自2022年3月4日起，担任摩根尚睿混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月11日起，担任摩根博睿均衡一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月18日起，担任摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月18日起，担任摩根锦程积极成长养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年11月18日起，担任摩根锦程均衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年4月6日起，担任摩根锦颐养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。