随着“七巨头”在对冲基金中的权重升至历史高点，对冲基金已提前“跑路”，开始在周期性行业中寻找新的机会。

筑底阶段需要耐心|2024年1月16日|投资日评1月15日，市场全天震荡分化，沪指小幅反弹，创业板指领跌，北证50跌超3%。盘面上，大消费股集体活跃，其中旅游股领涨，零售股震荡走高，半导体板块震荡反弹，氢能源概念股盘中异动。下跌方面，军工概念股陷入调整。总体上个股跌多涨少，全市场超3100只个股下跌。沪深两市昨日成交额6109亿，较上周五缩量658亿。 板块上，大消费方向再度爆发，其中旅游板块涨幅居前，其中长白山10天8板，大连圣亚、西安旅游、曲江文旅、九华旅游涨停，天目湖、丽江股份涨幅居前。有机构认为，23年以来“淄博烧烤”“贵州村超”“南方小土豆勇闯哈尔滨”等出圈案例持续验证旅游

中期配置机会或依旧存在|2024年1月15日|一周投资情报上周五，市场冲高回落，创业板指领跌，北证50指数跌超6%，仅1只北交所个股上涨。盘面上，光伏概念股持续活跃，环保股开盘大涨，卫星导航概念股临近尾盘异动。下跌方面，消费电子概念股陷入调整。总体上个股跌多涨少，全市场超3700只个股下跌。沪深两市上周五成交额6767亿，较上个交易日缩量354亿。 板块上，光伏概念股反复活跃，公元股份4连板，中旗新材、清源股份、绿康生化、联泓新科等个股涨停，海优新材、帝科股份、鹿山新材、福斯特等个股涨幅居前。有机构在近期的研报中表示，2024年光伏行业确定性重回“总量过剩+优胜劣汰”的常态，但供应端

企稳迹象尚不明显|2023年12月28日|投资日评12月27日，大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨，沪指收复2900点。盘面上，消费电子概念股集体走强，算力租赁概念股开盘冲高，猪肉股震荡反弹，食品股盘中异动，半导体板块表现活跃。下跌方面，龙字辈等高位股集体调整。总体上个股涨多跌少，全市场3700只个股上涨。沪深两市昨日成交额6368亿，较上个交易日放量269亿。 板块上，科技股方向昨日集体回暖，算力租赁板块涨幅居前，思特奇涨超15%，龙宇股份、莲花健康涨停，高新发展、恒信东方涨幅居前。消息面上，国家发改委等五部门近日联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施

A股科技行情有望持续3-5年

长亮科技(300348.SZ)关于设立分公司的公告，公司拟分别在天津市、湖北省武汉市及广东省广州市设立分公司，并授权公司管理层办理上述分公司的设立登记事宜。

正虹科技(000702.SZ)2023年5月生猪销售简报，2023年5月销售生猪2.12万头，销售收入3229.01万元，环比变动分别减少23.18%、29.38%。销量同比增长7.44%、销售收入同比减少2.85%。

金富科技(003018.SZ)昨日在回答投资者关系活动时表示，针对新型拉环盖的战略布局，公司正在广西桂林加快投建"金属瓶盖生产基地"，预计将于今年内投产。

华如科技表示，公司在脑机方面的应用目前主要涉及文化展览领域，使用市场成熟的脑机交互产品，实现交互控制多形式的艺术创作。

从产品来看，今年预计110米级、120米级海风产品批量出货，储备150米级别产品。整合完成后，预计公司海风领域市占率将超30%。