一季度接待30场“调研”

TAVR盈利之难

在资本开支增加的背景下，三大运营商产业数字化收入也在明显提高。

市场认为，谷歌的这两个专注于AI的团队合并后，将有助于该公司在AI的竞争中取得优势。谷歌大脑和DeepMind合并之后，将专注于人工智能和机器学习。谷歌研究院将继续在算法和理论、隐私和安全、量子计算、健康和负责任的人工智能等领域开展工作。

韩国寻求成为世界上第一个将固态电池商业化的国家。该国计划到2030年前投资20万亿韩元（约合150亿美元），以交付全球第一批固态电池，从而在电动汽车争夺战中保持领先地位。

优品车盘中因股价波动大暂停交易至少22次，收涨620%，创今年内美股上市首日最佳表现。本次优品车募股融资1450万美元，资金将用于开发和营销专有换电技术驱动的电动车、制造和开发电池换电站。

相较去年Q1的增收不增利、利润大幅下跌，今年Q1宁德时代全面崛起

欧洲议会批准了欧盟范围内的首个加密货币法规——加密货币资产市场监管法(MiCA)，以及一项名为资金转移（Transfer of Funds）条例的独立法案。

石英坩埚龙头一季度业绩优秀，高纯砂和坩埚将接力硅料成为今年光伏最给力的环节。

不如持续性收益“实在”

互联网巨头：开发了AI，当然要用来卖广告赚钱啊！

工信部表示，二季度我国工业经济将进一步回升向好，研究出台推动新型信息基础设施建设协调发展的政策措施，将推动6G、光通信、量子通信等关键核心技术加速突破，大力推进5G、千兆光网等新一代信息通信技术在垂直行业、信息消费、社会民生等领域的融合应用，联合相关部门研究出台稳定汽车消费、扩大内需增长的相关政策措施，启动公共领域车辆全面电动化城市试点。

东方证券认为，随着经济修复，以及因城施策、保交楼政策推动地产销售回暖的助力，居民负债或缓步上升。

台积电CEO魏哲家表示，目前已经看到未来多年对3nm芯片的强劲需求，而2nm芯片有望在2025年实现量产。

广发证券认为，抖音的外卖策略为低价竞争，但在履约（骑手配送）和供给端短板较大，而美团在外卖在商户数量、配送运营等方面形成了深厚壁垒，具有竞争对手短时间无法超越的护城河。

AI领域“当红炸子鸡”Stability AI发布开源大语言模型StableLM，称在聊天和编程方面都展现了“惊人的高性能”。

农业农村部称目前正在抓紧编制加快建设农业强国规划，明确思路目标、重点任务和保障措施。将扎实开展第二轮土地承包到期后再延长30年试点，稳慎推进农村宅基地改革制度试点，加强农村集体资产监督管理。农村投资有空间，预计未来5到10年，农业农村投资需求近15万亿元。

今年以来，韩国综合股价指数已上涨15%以上，韩国创业板KOSDAQ指数更是上涨34%，外国投资者最近几个月都是韩国股市的净买家，不过现在也是主要的空头。

特斯拉为啥降价？高盛认为，马斯克就是不想给其他车企活路。利润降低不是问题，先把竞争对手挤出市场，不愁日后没得赚。

中国4月LPR一年期3.65%，五年期4.3%，连续第八个月维持不变。

勇敢者的游戏

即使毛利率和利润大幅下滑，特斯拉也将继续降价追求销量，并将今年的交付目标定在200万辆。

在一份提前泄露的EHA会议摘要中，传奇生物BCMA CAR-T Carvykti可以降低74%的疾病进展或死亡风险，超越此前市场最乐观的60%-70%的下降比率。

财报显示，今年一季度IBM营收为143亿美元，同比增长0.4%，略低于分析师的预期；报告期内non-GAAP下每股盈利为1.36美元，高于市场预期的1.25美元。IBM提高2023全年业绩指引，将在固定汇率下的全年营收增速从3%提升至5%，符合市场预期。公司称，可能扩大裁员规模至5000人。

特斯拉一季度营收同比增24%，但净利润锐减超20%，基本符合华尔街对其全球车辆大降价的后果预期。调整后EPS为2019年三季度以来首次同比下跌，汽车业务毛利率跌近12个百分点至21.1%，至少刷新两年最低，营业利润率和整体毛利率逊于预期，均压低股价。上海工厂已接近满负荷运行数月时间，Model Y在欧美最畅销，自由现金流骤降80%至4亿美元。

虚拟货币熄火，元宇宙风停，自动驾驶还待爆发，AI大模型又如狂风骤雨一般袭来。而任凭风雨骤变，作为算力供应商，英伟达始终是那个“受益者”。

线上业务改变行业格局

孟晚舟预计，到2030年，行业通用算力将增长10倍，人工智能算力会增长500倍。

不良率连续三年走低

广发证券表示，从历史经验来看，高Delta类的资产胜率更高，而A股AI传播热度与高Vega资产的节奏一致，因此推荐配置这两类资产。