乘联会表示，7月作为传统车市淡季，汽车零售持续走强，体现消费的韧性，同时地方刺激政策也起到了很好的效果。

东吴证券预计，本轮调控的重点将包括降低首套房贷利率、下调存量房贷利率以及解绑“认房又认贷”。南宁、厦门、广州、武汉、郑州等城市或率先行动。

预期反转，瑞幸交出炸裂业绩。

扛过周期

理想国内深耕，小鹏智能腾飞，蔚来全球抢滩

鱼丸怎么卖全国？

相比于2011年降级引发的市场“地震”，此次市场反应相当平静，但美国债务埋藏的大雷再度引起华尔街注意。

“卖铲人”们要赚翻了。

二季度AMD营收同比下降18%，仍高于市场预期，当季PC业务收入同比降54%、降幅放缓，环比猛增35%，体现PC市场环境改善。AMD三季度营收指引中值低于预期，但预计，因需求增长推动，三季度数据中心和PC相关业务都将环比两位数增长。CEO称AI参与度增长七倍多；在增加AI研发支出，目标是让AI成为公司主要增长动力；有望四季度推出MI300加速器。

复旦大学绿色金融与发展中心的报告显示，今年上半年，中国在金属和矿业的投资超过去年全年总额，投资在“一带一路”倡议相关活动的占比达到创纪录的61%，建筑合同的占比首次低于50%。

“如果有人能够攻破室温常压超导，并最终实现商用，其巨大的价值很有可能开启第四次工业革命。”全世界研究者正合力验证，这次是否能摘下室温超导圣杯，进入全新的纪元。

充电桩新势力吃到了行业红利，但隐藏的风险却不得不关注。

韩国7月出口同比下降16.5%，进口同比大跌25.4%，芯片出口同比暴跌34%，其中出口不及预期表明全球需求和贸易复苏缓慢。

发改委通知指出，支持民营企业参与重大科技攻关，推动平台经济健康发展，延长普惠小微贷款支持工具期限至2024年底。

跨地域存款，套利机会下降

药明康德也“蹭”上减肥神药快车

美股走出两年来最长的连月上涨势头，中概股7月累涨20%；欧股实现连续两个月上涨；港股恒生科技指数进入技术性牛市，A股红盘收官。

预期向好

伯恩斯坦分析师，芯片需求爆表，2024年英伟达数据中心和AI芯片收入或达750亿至900亿美元，远超华尔街分析师的一致预期420亿美元。

规模最大的石油ETF——WisdomTree旗下的布伦特原油ETF产品的撤资规模创下该ETF成立以来的最大纪录。投资者于去年底开始涌入该ETF，使其管理的资产规模从去年12月的约2亿美元飙升至如今的10倍多水平。现在抄底的投资者们开始套现了。

3月媒体称，富士康计划投资7亿美元在印度南部建新厂，生产iPhone零部件。6月富士康宣布，退出在印度的195亿美元合资芯片工厂计划，被外界视为印度制造遭遇重挫。

摩根大通预计，到今年年底，黄金价格将达到每盎司2012美元，2024年金价将继续上涨至历史新高，有望涨至2175美元。和当前价格相比，这意味着金价在大约一年半的时间内有约10%的上涨空间。

在过去几十年中，由于对安全和成本等因素的考虑，北美的核电产业停滞已经数十年。但最近，加拿大正打算把一座核电站扩建为全球最大的核电站，这是加拿大三十年来的最大核电项目；美国也在数十年后新增一座全新反应堆，并且已经能够稳定发电。在零碳排放的背景下，核电再度成为北美电力市场的重中之重。

在AI硬件龙头大幅下调营收指引与机构看空AI板块的“双重暴击”下，台股计算机及外围设备板块周一暴跌6.48%，7月以来，该板块的累计涨幅近27%。

华金证券认为，需求侧“落实好”三项政策措施的增量着力点在于二三线，超大特大城市城中村改造或将同步提升供需两侧。

华泰证券认为，本轮地产政策大概率以托底为主，强刺激概率不高；地方债政策或由中央、地方、银行三者共担责任；货币政策可能维持稳中偏松，仍有博弈空间；资本市场政策方面，期待后续在引入长期资金和优化互联互通引入外资方面有更多实际举措。

申万宏源指出，供给充裕仍是“主基调”，猪价短期反弹难以逆转中期趋势。

LVMH、Prada、卡地亚母公司历峰集团等公司都报告称，美国的销售增长放缓。中国市场的反弹仍在继续，但速度比一些人预期的要慢。

半导体+人工智能的

发改委要求，各地区不得新增汽车限购措施；扩大保障性租赁住房供给；全面落实带薪休假制度；培育发展一批区域消费中心和地方特色消费中心；将符合条件的项目纳入地方政府专项债券支持范围。支持符合条件的消费基础设施发行不动产投资信托基金（REITs）。