华泰紫金周周购12个月滚动持有债券C 009639

投资理念

资产配置策略：在基金合同约定的投资范围内，本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。 久期策略：本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合带来的影响。 类属配置策略：本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 信用债投资策略：本基金将主要投资于信用级别评级为AA以上(含AA)的信用债。 杠杆投资策略：本基金将在考虑债券投资的风险收益情况，以及回购成本等因素的情况下，在风险可控以及法律法规允许的范围内，通过债券回购，放大杠杆进行投资操作。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分））、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

曹渝 任职时间: 2023-07-17 00:00:00 至今 更多 »

曹渝，女，中国籍，13年证券从业经历，南开大学金融学硕士。2011年至2012年供职于嘉实基金研究部，2012年至2014年供职于泰康之家（北京）投资有限公司，2014年至2016年供职于中金公司固定收益部，2016年9月进入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品和混合型产品的投资管理工作。自2022年11月15日起，担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起，担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起，担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。

刘振超 任职时间: 2021-07-30 00:00:00 至今 更多 »

刘振超，男，中国籍，9年证券从业经历，南开大学应用统计硕士。曾任职于平安证券股份有限公司固定收益事业部，2016年至2019年任职于万家基金管理有限公司，从事债券研究工作。2019年11月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司，2020年3月24日起，担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年7月30日起，担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年1月24日起，担任华泰紫金丰和偏债混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月10日起，担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。

陈利 任职时间: 2020-08-05 00:00:00 至今 更多 »

陈利，女，中国籍，13年证券从业经历，上海财经大学经济学硕士，毕业于上海财经大学数量经济学专业。曾任职于德邦证券、德邦基金从事固定收益相关工作。2011年至2017年先后在德邦证券股份有限公司研究所研究员、德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理、基金经理。自2015年7月6日至2017年1月13日，担任德邦德利货币市场基金的基金经理，自2016年2月3日至2017年1月13日，担任德邦如意货币市场基金的基金经理，自2015年12月9日至2017年1月13日，担任德邦纯债18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2016年3月28日至2017年1月13日，担任德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，自2015年7月6日至2017年1月13日，担任德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金的基金经理，自2016年11月28日至2017年1月13日，担任德邦现金宝交易型货币市场基金的基金经理。2017年1月加入华泰证券（上海）资产管理有限公司。自2018年5月22日起，担任华泰紫金天天金交易型货币市场基金的基金经理。自2019年7月2日至2022年3月17日，担任华泰紫金零钱宝货币市场基金的基金经理。自2020年8月5日起，担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月28日至2021年4月6日，代任华泰紫金月月购3个月滚动持有债券型证券投资基金。自2020年11月19日起，担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年3月28日起，担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月11日起，担任华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月31日起，担任华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。