今日(6月3日)A股上市公司日报主要内容有：又有3家公司宣告退市，涉10万股东；继康美药业、康得新后，又一家上市公司因连续7年财务造假被证监会处罚；宁德时代与长城汽车宣布签署长达10年的战略合作框架协议；国民技术遭质疑“披露不实利好炒作股价”等。

　　热门公司动向：

　　又有3家公司宣告退市！涉10万股东！年内已有13家公司完成退市

　　终止上市再添新名单。6月2日晚间，深交所先后发布关于*ST北讯、*ST斯太和天翔环境终止上市的公告。这距离*ST欧浦等4家公司被终止上市仅仅过了一周。其中，*ST斯太同时出现重大违法强制退市情形和财务类终止上市情形，因财务类终止上市的时点早于重大违法强制退市时点，按照先触及先适用的原则，公司股票按照财务类终止上市程序终止上市。

　　去年年底退市新规落地，5个月来，沪深两市已有13家公司完成退市，市场优胜劣汰机制的加速形成，多元化退市渠道更加畅通。

　　七年财务造假 累计虚增利润超10亿元！这家公司被证监会顶格处罚60万元

　　继康美药业、康得新后，又一家上市公司因连续7年财务造假被证监会处罚。6月2日晚，中信国安公告称，收到中国证监会《行政处罚决定书》。针对中信国安子公司在2009年至2015年期间存在虚增利润、虚假信披等行为，证监会决定对公司责令改正，给予警告，并处以60万元罚款；对中信国安时任法定代表人、董事长孙亚雷，时任中信国安副总经理李宏灿等给予警告，并处以5万元至30万元不等罚款。

　　新能源车领域加速“圈地” 宁德时代牵手长城汽车

　　宁德时代正加速在新能源汽车领域跑马圈地。6月2日，宁德时代与长城汽车宣布签署长达10年的战略合作框架协议。除了长城汽车，宁德时代凭借在动力电池领域的强势地位，已与多家知名车企达成战略合作。

　　一份《意向书》令股价提前大涨 国民技术遭质疑“披露不实利好炒作股价”

　　国民技术(300077.SZ)继2020年净利润下滑89.19%之后，2021年一季度更录得-1626.06万元的亏损，同比再度下滑38.3%。如果要看扣非净利润，那公司更是从2017年以来，一直处于亏损状态，2017年至2021年一季度的扣非净利润分别为-5.03亿元、-16.64亿元、-5.89亿元、-1.47亿元、-2792.47万元。

　　然而近期国民技术的股价，却似打了兴奋剂般，短短半个月时间，就涨幅超过了60%，这是怎么回事呢？从公开披露来看，国民技术股价的亢奋，或许与公司深化锂电领域的尝试有关。

　　机构持股动向：

　　52股近五日获机构净买入

　　统计显示，近五个交易日的龙虎榜当中，99只个股出现了机构的身影，其中52只股票呈现机构净买入。近五日机构净买入前三名分别是康德莱、健麾信息、中际联合。

　　中科创达等34股获20家以上机构调研

　　统计显示，近5个交易日(5月27日至6月2日)两市约130家公司被机构调研。机构调研榜单中，共有34家公司获20家以上机构扎堆调研。迈瑞医疗最受关注，参与调研的机构达到497家；中科创达被266家机构调研，榜单中排名第二。

　　机构、股东、高管争相买入这些业绩暴增股

　　自4月4日至6月3日期间的龙虎榜当中，377只个股出现了机构的身影，其中216只股票呈现机构净买入状态，机构净卖出个股有161只。机构净买入超过亿元的个股达34只，净买入前三名分别是云铝股份、洋河股份、赤峰黄金，机构资金流入净额分别是5.56亿元、4.56亿元、4.18亿元。

　　130家公司获机构调研(附名单)

　　统计显示，近5个交易日(5月27日至6月2日)两市约130家公司被机构调研，调研机构类型显示，证券公司共对110家公司进行调研，即84.62%的上市公司调研活动有证券公司参与；基金公司调研81家，位列其后；阳光私募机构调研53家，排名第三。

　　五日龙虎榜追踪 机构抢筹这52股

　　在主力资金净流出的背景下，龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计，近五个交易日的龙虎榜当中，99只个股出现了机构的身影，其中52只股票呈现机构净买入，47只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是康德莱、健麾信息、中际联合，机构资金流入净额分别是1.86亿元、1.56亿元、1.16亿元。

（文章来源：东方财富研究中心）

　　伴随着4月划上句点，A股的2020年年报和2021年一季报也随之落下帷幕。谁的业绩超预期，又有谁会爆出业绩雷？如何挖掘其中带来的投资机会呢？

　　个股业绩综述：

　　A股一季报收官：科创板净利增速领涨 周期板块业绩最为强劲

　　2021年一季度，3463家公司净利润实现正增长，占比80.99%。其中，净利润增长30%以上公司2722家，净利润增长50%以上公司2295家，净利润增长100%以上公司1716家。其中，科威尔、杭州解百、热景生物三家企业归母净利润增长超过1000倍，科林电气、上海凤凰、重庆钢铁、台基股份、易尚展示、明德生物等11家企业净利润增长幅度高达10000%。分板块来看，科创板、创业板企业的收入和业绩增速要明显高于主板。

　　A股2020年年报大考收官：工商银行年赚3159亿蝉联“盈利王” *ST海航亏640亿成“亏损王”

　　统计显示，2020年度，A股上市公司营收、净利润总额均同比有2.5%左右的正增长。但新冠疫情背景下，行业发展分化尤为明显：航空上市公司去年悉数巨亏，而口罩、检测、疫苗等防疫相关产业异军突起，圣湘生物、英科医疗净利润均同比猛增数十倍。

　　在已披露年报的4286家公司中，A股盈利王由有“宇宙行”之称的工商银行蝉联，其也是2020年度A股唯一一家净利润超过3000亿元的上市公司。*ST海航则以640亿元的亏损额成为2020年度“亏损王”。

　　上市银行一季度业绩回暖明显 拨备计提压力减缓促利润提升

　　A股上市银行交出的今年一季度成绩单显示，业绩明显回暖，在盈利持续增长的同时，资产质量得到较大改善。38家上市银行一季度净利润(归属于母公司股东的净利润，下同)同比增长4.62%，近七成银行不良贷款率较去年年末出现下降。

　　斯太尔、北讯集团未按期披露年报 深交所启动纪律处分程序

　　4月30日是上市公司年度报告、一季度报告的最后“交卷日”。然而，斯太尔、北讯集团却未能在最后期限内披露2020年年度报告及2021年一季度报告。对此，深交所第一时间启动对两家公司及相关责任人的纪律处分程序。

　　行业业绩综述：

　　A股20年报及21年一季报分析：企业资本开支意愿强 顺周期业绩大幅改善

　　顺周期行业业绩高增、ROE 环比改善。1)上游资源品行业受益于PPI 回升，2021 年一季度业绩较2020 年报大幅改善，如：钢铁、传媒、化工、采掘、商业贸易；2)制造业、出口产业链行业2021 年一季度业绩增速较高，如：半导体、玻璃纸质、电气自动化设备、光学光电子、医疗器械、航空装备等；3)大金融、房地产、出行相关2021年一季度业绩增速较低，如：多元金融、房地产开发、装修装饰、商业物业经营、铁路运输、运输设备、物流等；4)必需消费ROE持续稳定。2021 年一季报，食品饮料、家用电器、建筑材料、农林牧渔ROE 高于15%，且连续5 个季度高于10%；5)顺周期行业ROE 普遍改善。2021一季报相对2020 年报，ROE 提升居前的行业为：休闲服务、化工、采掘、钢铁、有色金属。

　　新能源汽车产业链2020年年报总结：2020上半年业绩承压 下半年高速增长

　　我们认为汽车电动化与智能化是明确的趋势，海外传统车企已开始转向并大力扩展，国产产业链也有望逐渐扩大海外市场市占率，我国具备成本与技术的先发优势，中游产业链将最为受益。在当前时点，中游锂电池产业链确定性较强，建议关注锂电池相关产业链头部企业，相关标的：宁德时代、比亚迪、德方纳米、富临精工、容百科技、当升科技、恩捷股份、天赐材料、新宙邦等。

　　2020年报&2021一季报业绩：2020稳步提升 2021Q1加速释放

　　产业链各环节同步体现行业高景气。1)2020年及2021Q1，产业链各环节净利均实现快速增长，剔除中航沈飞政府补贴及中航高科剥离资产影响，2020年总装/分系统/元器件/材料净利增速分别为22%/24%/35%/56%，2021Q1总装/分系统/元器件/材料净利较2019Q1增幅分别为94%/622%/137%/109%，行业高景气在产业链各环节同步得到体现。2)2020年及20201Q1产业链各环节预收账款及存货出现提升，作为先行指标表面行业需求持续高景气。

　　有色金属行业动态分析：2020年报及2021一季报总结及趋势展望

　　我们认为工业金属板块有望取得较好市场行情表现。长周期来看，“碳达峰、碳中和”背景下，风电电源基建、电网建设，新能源汽车均为铜的需求端带来新的增量，铝方面电解铝产能受到控制，供给持续受限，板块盈利能力有望维持在高位；稀土永磁：受益于全球经济复苏，我国作为钕铁硼材料的主要生产国(产量占全球比重约87%)，行业有望充分受益。短期需求有保障，长期需求有增量，产业需求景气度有望持续快速攀升；钛材料：我国当前国防建设由“能力建设”逐步转向“放量建设”。航空钛材有望受益于我国军机放量及代际提升，带动需求快速增长；我国民机项目为航空钛材带来新的市场空间。

（文章来源：东方财富研究中心）

　　每日精选

　　工信部：工信部印发修订后的钢铁行业产能置换实施办法，自6月1日起施行。大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省(区、市)，不得接受其他地区出让的钢铁产能。长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1。

　　澎湃新闻：有记者提问，美国贸易代表戴琦最近表示，她期待近期有机会跟中方的贸易官员会面。中方对此有何回应？中美之间有没有就贸易官员会面的事情沟通？外交部发言人汪文斌表示，关于中美经贸关系的具体问题，建议你向主管的部门了解。作为原则，我愿意重申，中美经贸合作的本质是互利共赢的，中美双方存在广泛的共同利益和巨大的合作空间。对于两国经贸关系中出现的一些问题，应当本着相互尊重、平等协商的精神妥善加以解决。

　　第一财经：美国拜登政府当地时间5月5日发表的一项关于美国拟放弃新冠疫苗的知识产权决定，在资本市场掀起巨大的连锁效应。华兴证券医药行业分析师赵冰表示，新冠疫苗企业股价出现调整，主要是此前大家对疫苗的预期太高所致，生物药生产环节相对复杂，除疫苗开发技术难外，产能供应也是一大挑战，目前知识产权放开对国内疫苗的生产和销售没有太多影响。

　　宏观经济

　　中国政府网：国务院总理李克强5月6日主持召开国务院常务会议，部署进一步促进粮食生产稳定发展，切实提高粮食安全保障能力；通过《中华人民共和国审计法(修正草案)》。会议要求，要毫不松懈抓好粮食稳产丰产。稳定和完善稻谷小麦最低收购价、玉米大豆生产者补贴等政策，扩大三大粮食作物完全成本保险和收入保险试点范围，让农民种粮有钱赚。

　　中国基金报：受到市场关注的首批恒生科技ETF在今日纷纷收到批文，此次获批的包括华夏、易方达、博时、嘉实、华安、大成等六家基金公司旗下恒生科技ETF，此批产品基本是去年8月、9月间上报。此次产品受到关注，主要是因为恒生科技ETF所跟踪的是恒生科技指数，这一指数被称为“港版纳斯达克”、“东方纳斯达克”、“中国版‘FAANG’”等等之称，该指数反映的是中国香港上市、来自科技或者创新领域的龙头公司的表现，一些互联网巨头如阿里、腾讯、京东、小米等均为成分股。

　　21世纪经济报道：5月6日，广东六家“一行两局”金融监管机构联合发布通知，就《粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点实施细则(征求意见稿)》公开征求意见。“北向通”跨境资金净流入额上限和“南向通”跨境资金净流出额上限均不超过“跨境理财通”业务试点总额度。目前，“跨境理财通”业务试点总额度暂定为1500亿元人民币。另外，“跨境理财通”业务试点对单个投资者实行额度管理，投资额度为100万元。

　　行业动态

　　国是直通车：社科院农村发展研究所、社会科学文献出版社6日发布《农村绿皮书：中国农村经济形势分析与预测(2020~2021)》称，2021年，虽然生猪养殖仍面临非洲猪瘟等不确定因素，但因回报高、防疫措施到位以及几年来各地各养殖主体应对非洲猪瘟经验的积累，生猪产量将较大幅度增长。预计猪肉产量约5000万吨，比2020年增加约800万吨，增长20%以上。猪肉价格整体上将呈现不断回落态势。

　　经济日报：搜索近期关于自行车行业的新闻，有两个绕不开的话题：一个是热销。中国自行车协会数据显示，今年一季度以来，我国自行车(含电动自行车)制造业工业增加值增速超过30%，1月至3月，自行车规模以上企业产量1070万辆，同比增长70.2%；电动自行车规模以上企业产量708.1万辆，同比增长86.3%。另一个是涨价。今年以来，部分有较强议价能力的品牌电动自行车提高了平均售价，涨幅在5%至10%之间。

　　上海证券报：近期唐山、杭州、徐州等多地启动臭氧污染防治攻坚行动，涉及化工、焦化、制药等VOCs(挥发性有机物)重点行业的源头替代和末端高效治理及无组织排放管控等。该方案确定，重点时段期间，将钱塘区、萧山区和余杭区相关企业和全市VOCs企业集群纳入重点监管范围。以石化、化工、包装印刷、工业涂装、制药等行业为重点，严厉查处违法违规行为，加大曝光力度。开展“低小散”和“散乱污”企业整治。

　　第一财经：5月6日，节后首个交易日，期货市场“接过”外盘涨势，截至收盘，以黑色、能化、油脂为首的三大板块大幅上涨，焦煤、动煤强势封涨停，铁矿石涨近7%。基金经理夏风光表示，大宗商品普涨背后的推手是通胀预期重新升温，在美联储多次表态不担心通胀的情况下，市场对通胀预期抬头迅速升温，而当前彭博大宗商品现货指数已经创下10年来新高。

　　中国证券网：工业和信息化部近日印发通知，启动2021年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范申报工作。通知提出，将围绕深化新一代信息技术与制造业融合发展，聚焦两化融合管理体系贯标、特色专业型工业互联网平台、工业信息安全能力提升、中德智能制造合作等方向，遴选一批试点示范项目，试点示范期为2年，将探索形成可复制、可推广的新业态和新模式，增强工业信息安全产业发展支撑，为制造业高质量发展注入新动能。

　　中国新闻网：财政部、海关总署、国家税务总局近日联合印发《关于“十四五”期间能源资源勘探开发利用进口税收政策的通知》，明确了2021年1月1日至2025年12月31日期间有关能源资源的进口税收政策：对符合规定的进口天然气，按一定比例返还进口环节增值税。政策将有利于增强我国油气勘探开发能力和应急救援水平，促进天然气资源引进利用，为保障国家能源安全发挥重要作用。下一步，财政部将会同有关部门认真做好组织实施工作。

　　股市聚焦

　　上海证券报：虽然5月市场的表现仍待检验，但基金发行市场已经率先升温，资金面上也有一些积极的动向。截至2021年5月1日，公募基金最大可动用买入A股股票的资金大约为8875亿元。数据显示，刚刚过去的4月新成立基金合计48只，发行总份额缩减至1000亿元以下，为912.81亿元，其中股票型基金仅9只，偏股型基金29只，无论是发行数量和发行份额，相比今年前3个月降幅均十分明显。

　　澎湃新闻：在外资眼中，A股市场仍是被看好的市场之一。高盛预计，MSCI中国指数未来12个月将上涨18%。高盛的研报显示，MSCI中国指数基本回到2021年初水平，意味着投资者已经免费赚了四个月的利润。虽然中国股市估值对比自己的历史仍然很高，但与全球相比并不贵。以12个月预期市盈率计算，MSCI中国指数比标普500指数折价29%。

　　上海证券报：数字人民币试点五一前在全国多地开花，节后第一个交易日，数字人民币板块也火了。5月6日，旗天科技20%涨停，次新股信安世纪大涨17.69%。此外，高伟达涨逾6%、御银股份涨逾4%。川财证券研报指出，随着数字化人民币试点地区增加、应用场景丰富，数字人民币的整体应用将逐渐加速。随着数字人民币的发展，可从发行、流通、下游支付等三个领域寻找投资机会。

　　券商中国：五一假期后首个交易日，两市走势趋弱，券商龙头股中金公司低开低走，上午10点10分触及跌停。自去年11月初登陆A股，中金公司在3个月内成为新生代券商龙头股，今年以来，受两市低迷等多重因素影响，中金公司股价接连下跌，目前股价已创年内新低。市场分析认为，中金公司今日股价跌停与解禁股相关，而今日大盘跳水对市场信心的冲击，或许也是券商股普遍走弱的一个原因。

　　数据宝：每个财报季，QFII的布局路线图向来备受投资者关注，相较于普通投资者，QFII的市场敏感度更高，相较于北上资金，QFII的外资属性更强。一季报收官，QFII持仓已全部浮出水面，一批新面孔受到青睐，其中机械设备股成一季度新宠。整体来看，QFII持有A股市值在2020年末突破2500亿，持仓市值较2016年末增加一倍之多，今年一季度依然站稳2500亿。

　　深交所：深交所有关负责人表示，在限定期限内未能披露定期报告是严重违法违规行为，深交所坚决予以打击，及时对斯太尔、北讯集团启动纪律处分程序，对上市公司触碰红线的行为绝不姑息。根据退市新规过渡期安排，两家公司未能在法定期限内披露暂停上市后的首个年度报告，触及《股票上市规则(2018年11月修订)》第14.4.1条规定的终止上市情形，深交所将按照前述规则及相关配套业务规则规定的程序对其股票实施终止上市。

　　新股(债)申购：电气风电、康拓医疗

　　新股(债)上市：蕾奥规划、旗滨转债

　　公司新闻

　　君正集团：拟207亿元投建可降解塑料循环产业一期项目

　　赣锋锂业：拟不超1.9亿英镑要约收购Bacanora公司

　　ST岩石：控股股东及一致行动人拟累计增持4%-5%股份

　　海川智能：筹划收购九华圆通53%股权

　　先惠技术：与宁德时代累计签订2.92亿元合同

　　金浦钛业：即日起上调钛白粉销售价格

　　海利生物：控股股东拟减持公司不超3%股份

　　青岛啤酒：近日复星集团减持公司H股3300万股

　　温氏股份：4月肉猪销售收入16.16亿元，环比降12.27%

　　神州数码：拟出售迪信通19.62%股权

　　ST天山：不存在未披露重大信息，将推进“大肉牛战略”

　　锦泓集团：公司股票交易异常波动，停牌核查

　　旗天科技：业务不涉及数字人民币发行流通相关芯片等领域

　　百川股份：年产5000吨石墨负极材料(1万吨石墨化)项目试生产

　　金盾股份：取得军工R项目核级风机设计与制造许可批复

　　数据一览

　　沪深股市：5月6日，A股三大指数集体收跌，其中沪指下跌0.16%，收报3441.28点；深证成指下跌1.58%，收报14210.60点；创业板指走势较弱，跌幅达到2.48%，收报3014.81点。两市合计成交8755亿元，行业板块涨多跌少，钢铁、煤炭、有色等资源类股票大涨。北向资金小幅净买入1.84亿元。

　　港股：5月6日，香港恒生指数高开后，全天维持震荡整理态势，最终收盘小幅上涨0.77%，收报28637.46点。盘面上，体育用品股、煤炭、钢铁等周期股全天强势领涨，特步、李宁均创下历史新高，重庆钢铁大涨10.6%，中煤能源涨6.2%；啤酒股、家电股、物管股、石油股普遍上扬，海尔智家升7.2%；大型科技股小米涨超3%，阿里巴巴、快手小幅收涨。大市成交额放量至1610亿港元，南下资金净流入19.1亿港元。

　　沪深港通：5月6日，北向资金净买入1.84亿元。其中，沪股通净买入5.83亿元，深股通净卖出3.99亿元，内部出现一定的分化。十大活跃个股方面，北向资金最青睐这些个股：格力电器、兴业银行、隆基股份分别获净买入5.14亿元、4.99亿元、4.42亿元。与此同时，中国平安净卖出额居首，金额为15.2亿元。贵州茅台、伊利股份、阳光电源分别被净卖出7.44亿元、6.23亿元 、5.51亿元。

　　龙虎榜：5月6日，上榜龙虎榜个股中，资金净流入最多的是太钢不锈，为2.32亿元。数据显示，该股日内涨停收盘，全天换手率3.12%。具体看，深股通净买入1.56亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及42股，其中24股被机构净买入，陕西黑猫被买入最多，为2.19亿元。另外18股被机构净卖出，江特电机被卖出最多，为1.44亿元。

　　融资融券：截至4月30日，沪市两融余额8853.46亿元，较前一交易日减少77.63亿元；深市两融余额7689.08亿元，较前一交易日减少75.27亿元；两市两融余额合计16542.54亿元，较前一交易日减少152.90亿元。

　　Shibor：5月6日，隔夜shibor报2.0970%，下跌18.80个基点。7天shibor报2.1520%，下跌18.40个基点。3个月shibor报2.5760%，下跌0.40个基点。

　　楼市观察

　　澎湃新闻：5月6日，财政部部长刘昆在经济日报撰文《建立健全有利于高质量发展的现代财税体制》，全文五千余字透露财税体制改革在“十四五”时期的重点工作。其中“推进房地产税立法和改革”再次被提及。在文章“完善现代税收制度”一节中，刘昆提到，健全直接税体系，逐步提高直接税比重，进一步完善综合与分类相结合的个人所得税制度，积极稳妥推进房地产税立法和改革。

　　21世纪经济报道：记者获悉，中国建设银行深圳市分行今日下发通知，为贯彻落实“房住不炒”，促进深圳市房地产市场平稳健康发展，支持居民合理购房需求，深圳建行将于6日起调整房贷利率首套房贷款利率执行LPR+45BP(相当于5.10%)，二套房贷执行LPR+95BP(相当于5.60%)，相比之前分别上调15BP和35BP；另外为了体现对中低收入人群购买保障性安居型商品房的支持，此次安居型商品房贷款利率维持不变，即执行LPR+30BP(相当于4.95%)。

　　国际资讯

　　中国基金报：通胀面前，新兴市场对美联储的加息“抢跑”被迫愈演愈烈。 巴西疫情持续蔓延，而凶猛的通胀则让该国抗疫形势进一步复杂化，巴西不到50天再次大幅加息。今伴随着疫苗大范围接种和经济的持续复苏，货币贬值和通胀的压力开始显现。为抑制通胀上行和美元反弹可能引发的资本外流，新兴市场国家已经率先行动，货币政策方向开始转弯。

　　第一财经：数字货币数据公司coinketcap的数据显示，截至5月6日，狗狗币价格一个月内涨了10倍，一年内涨幅累计逾118倍，狗狗币价格涨幅是1988年以来标普500涨幅的两倍之多。从市值来看，狗狗币当前市值逾870亿美元，超过了联邦快递和SnapInc等公司。就在一年前，狗狗币的市值仅为3.15亿美元。狗狗币市值飙升，使其超过瑞波币，成为仅次于比特币、以太币和币安币的第四大数字货币。

　　汇率

　　人民币：5月6日，在岸人民币兑美元16:30收盘报6.4739，较上一交易日跌23个基点。

　　期货行情

　　国内期货：5月6日，国内商品期货收盘普涨，黑色领涨，郑煤、焦煤涨停，铁矿、纯碱等涨超6%，焦炭、棕榈等涨逾5%，螺纹、LPG等涨超4%，热卷、豆一等涨超3%，豆粕、PP等涨超2%，塑料、花生等涨超1%，棉纱、沪锌等小幅上涨；仅生猪、苹果、鸡蛋等少数品种收跌。截止收盘，螺纹涨4.56%，报5665元；焦炭涨5.62%，报2799元；豆油涨5.25%，报8896元；玻璃涨5.82%，报2526元；沪镍涨2.39%，报132220元；郑煤涨8.01%，报849.8元；焦煤涨7.99%，报1912元。

　　国际期货：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的6月黄金期价6日比前一交易日上涨31.4美元，收于每盎司1815.7美元，涨幅为1.76%。纽约油价6日下跌，6月交货的纽约轻质原油期货价格下跌0.92美元，收于每桶64.71美元。

　　海外指数

　　美国股市：纽约股市三大股指6日上涨，其中道指涨0.93%，标普指数涨0.82%，纳斯达克指数涨0.37%。

　　欧洲股市：英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数6日报收于7076.17点，比前一交易日上涨36.87点，涨幅为0.52%。法国巴黎股市CAC40指数报收于6357.09点，比前一交易日上涨17.62点，涨幅为0.28%；德国法兰克福股市DAX指数报收于15196.74点，比前一交易日上涨25.96点，涨幅为0.17%。

　　亚洲股市：5月6日，日经225指数涨1.80%，报29331.37点；韩国KOSPI指数涨0.64%，报3147.37点。

（文章来源：东方财富研究中心）

　　每日精选

　　新华视点：2月21日，《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，即2021年中央一号文件发布。《意见》提出，对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持。加快实施农业生物育种重大科技项目。加快构建现代养殖体系，保护生猪基础产能，健全生猪产业平稳有序发展长效机制，积极发展牛羊产业，继续实施奶业振兴行动，推进水产绿色健康养殖。

　　央视新闻：外交部发言人华春莹表示，我们注意到有关的报道，对于美国上届政府发动对华贸易战，美国国内一直有不少反对的声音，认为这种做法不但解决不了美国自身的问题，反而会使美国自己的企业和消费者买单。华春莹指出，中美经贸关系的本质是互利共赢，贸易战没有赢家，这已经为大量的事实所证明，美国商会的这份报告也再次印证了这一点，同中国脱钩就是同机遇脱钩，同未来脱钩，同世界脱钩。

　　上海证券报：北京时间2月19日晚间，国际指数编制公司富时罗素公布了旗舰指数2021年2月的季度审议结果。公告显示，其旗舰指数富时全球股票指数系列本次总计新增了129只A股标的，其中大盘股13只，中盘股16只，小盘股97只，以及微盘股3只。包括万泰生物、公牛集团、澜起科技、安井食品、百联股份等。

　　宏观经济

　　南方PLUS:20日召开的深圳市委全面深化改革委员会第十六次会议审议通过了《深圳市委全面深化改革委员会2021年工作要点》。在去年增列“战略战役性改革”类别的基础上，今年首次增列“重大战略平台改革”类别，包括深化前海深港现代服务业合作区改革开放、推进河套深港科技创新合作区体制机制改革、开展大湾区综合性国家科学中心先行启动区机制改革、创新西丽湖国际科教城科技体制机制等项目。

　　银保监会：商业银行与合作机构共同出资发放互联网贷款的，应严格落实出资比例区间管理要求，单笔贷款中合作方出资比例不得低于30%；商业银行与合作机构共同出资发放互联网贷款的，与单一合作方(含其关联方)发放的本行贷款余额不得超过本行一级资本净额的25%；商业银行与全部合作机构共同出资发放的互联网贷款余额不得超过本行全部贷款余额的50%。

　　人民网：卫健委答复解决东北地区人口减少问题后，迅速引发舆论关注，一些舆论对相关政策的解读是有偏差的。一个仍在调研讨论的议题被言之凿凿，当作靴子落地、板上钉钉的公共政策加以引申，殊为不妥。特别需要指出的是，原文中提到“在此基础上，提出东北地区实施全面生育政策的试点方案”。这更足以说明，“东北地区率先全面放开生育限制”只是一个连试点方案都尚未出台的事情。

　　外汇局：2020年，我国国际收支平衡表初步数中，货物贸易顺差36611亿元，服务贸易逆差10040亿元。资本和金融账户逆差13762亿元，其中直接投资顺差6991亿元，储备资产逆差1878亿元。1月份资本项下涉外收支双向交易均保持较高规模，总体均衡。直接投资涉外收支延续净流入。证券投资总体呈现净流出，其中外资净增持境内债券和股票416亿美元，港股通项下境内主体净买入香港股票折合401亿美元。

　　行业动态

　　中证网：网商银行和微众银行两家民营银行或加入数字人民币试点银行行列。目前，两家机构正在央行指导下开展相关前期工作。尽管被认为存在竞争关系，第三方支付机构和金融科技公司也参与制订数字人民币解决方案和场景建设。第三方支付企业主要参与扩展数字人民币应用场景，京东、美团、拉卡拉开通了数字人民币线下支付场景。

　　中国石化报：“十四五”期间中国石化将加快发展以氢能为核心的新能源业务，在氢能交通和氢基炼化两大领域大力推进氢能全产业链快速发展。拟规划布局1000座加氢站或油氢合建站，7000座分布式光伏发电站点。截至2020年底，中石化销售有限公司累计开展加氢站试点项目27个，加氢站点分布在广东、上海、浙江和广西等地。

　　证券时报：2月19日起，长三角沿江地区水泥熟料价格迎来节后第一轮上涨，幅度30元/吨。节前熟料价格下调幅度较大，基本降至进口熟料成本线附近，外来熟料进入量大幅减少，粉磨站库存一直较低；春节前后，华东本地各大企业熟料库存也保持在40%左右的相对偏低水平。春节过后，随着粉磨站继续备货，主导企业积极推动价格恢复性上调。

　　证券时报：在美国德州因极端寒潮天气而电价飞涨之时，我国电煤价格正步步下滑，动力煤自2020年11月11日以来高位运行首次回归至蓝色价格区间。供应端随着产地煤矿的陆续复工复产及进口煤的集中通关，市场逐步趋向于宽松；需求端随着气温的回升，需求最高峰已过去，后期现货动力煤市场仍有下行预期。随着工业用电量的启动及刚需的支撑，后期煤价继续降幅空间有望逐步收窄。

　　中证网：2021年以来，电解镍价格整体延续上年涨势。上海有色网数据显示，2月19日，电解镍均价报142800元/吨，创2019年9月以来新高，年内涨幅超10%。机构称，2020年四季度以来，国内精炼镍需求淡季不淡，新能源、合金产业领域对镍需求的拉动，是镍价近期持续走强的重要原因。随着高镍三元电池的推广，新能源汽车领域对镍的需求进一步增加，预计到2030年，全球电池对镍的需求有望达到16万吨，占比达到31%。

　　上海证券报：经历了2020年的短暂低谷后，氢燃料电池车在2021年强势开局。据统计，2021年刚过1个多月，公开采购招标的氢燃料电池汽车数量已达到680辆，占到2020年全年燃料电池汽车总产量(1199辆，中汽协口径)的56.7%。与此同时，运营燃料电池公交车的城市和区域也在不断增加。据统计，今年来已有安徽省马鞍山市、内蒙古乌海市、青岛市、常熟市和佛山市高明区等地新增了氢燃料电池公交车的投放应用。

　　国家邮政局：2月20日，国家邮政局局长马军胜主持召开2021年第2次局长办公会，他强调，今年的邮政市场监管工作要着力巩固行业稳中有进发展态势，按照“外防输入、内防反弹”要求抓好常态化疫情防控；持续推进绿色邮政发展，全面贯彻加快推进快递包装绿色转型意见；大力实施“2582”工程；出台邮件快件包装管理办法和邮政快递业绿色发展行动计划；加大新能源或者清洁能源车辆在行业的推广应用力度。

　　中国家用电器协会：2020年，中国家电行业稳步恢复，全行业实现主营业务收入1.48万亿元，同比下降1.06%；累计出口额837亿美元，增长18%。出口额规模保持历史同期最佳水平，且增速为近10年来最高。目前，家电零售市场已全面过渡为线上市场主导、线下市场辅助的格局。即使是空调、电热水器这类需上门安装的大家电，其线上渠道比重也已占到50%以上。

　　股市聚焦

　　上海证券报：近期，证监会也关注到深圳堂堂会计师事务所在2020年承接了*ST新亿2019年年报审计业务后，又陆续承接*ST金洲、*ST斯太等上市公司2020年年报审计业务。2020年下半年，证监会针对深圳堂堂执行的*ST新亿2019年年报审计业务开展了现场检查，发现其在执业过程中存在诸多问题。根据检查情况，证监会已对*ST新亿及深圳堂堂涉嫌违法违规行为立案调查。

　　证监会：近日，我会按法定程序同意以下企业创业板首次公开发行股票注册：北京建工环境修复股份有限公司、嘉亨家化股份有限公司、广东格林精密部件股份有限公司、立高食品股份有限公司。上述企业及其承销商将分别与深圳证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

　　新股申购：德固特。

　　新债上市：彤程转债。

　　公司新闻

　　智飞生物：2020年度净利润33亿元，同比增长39.47%

　　威胜信息：2020年净利润2.76亿元同比增26.84%

　　虹软科技：2020年净利润2.61亿元同比增24.26%

　　金溢科技：2020年净利润6.10亿元同比降30.3%

　　耐普矿机：拟回购公司2.14%至4.29%股权

　　青青稞酒：控股股东拟减持不超2.016%股权

　　奥马电器：TCL家电集团增持公司1.78%股权

　　中国国航：1月旅客周转量(按收入客公里计)环比下降35.5%

　　*ST航通：向上交所提出终止上市申请

　　吉翔股份：国内钼产品价格略有波动但未来走势具有较大不确定性

　　欣旺达：子公司被选定为东风乘用车E70动力电池零件定点供应商

　　*ST康得：收到人民检察院重新计算审查起诉期限通知书

　　格力电器：董事、执行总裁黄辉辞职

　　数据一览

　　沪深股市：2月19日，A股三大指数收盘涨跌不一，其中沪指上涨0.57%，收报3696.17点；深证成指上涨0.35%，收报15823.11点；创业板指下跌1.04%，收报3285.53点，盘中跌幅一度接近4%。两市合计成交1.04万亿元，行业板块全线上涨，超过3700只股票上涨，农业股大涨。北向资金净买入95.53亿元。

　　港股：2月19日，香港恒生指数震荡整理，盘中跌幅一度超过1.5%，最终收盘小幅上涨0.16%，收报30644.73点。个股方面，小米集团股价尾盘异动，涨幅一度达到12%，收盘上涨6.42%，收报30.65港元。

　　沪深港通：2月19日，北向资金当日成交净买额为95.53亿元。其中，沪股通当日成交净买额为18.01亿元；深股通当日成交净买额为77.52亿元。交易所公布的沪深港通十大成交股显示，北上资金大幅净买入美的集团13.96亿元，同时，净买入宁德时代8.63亿元，大幅净卖出比亚迪7.10亿元。

　　龙虎榜：2月19日，机构参与龙虎榜中个股共涉及32股，其中19股被机构净买入，宇通客车被买入最多，为1.62亿元。另外13股被机构净卖出，其中恩捷股份被卖出最多，为1.96亿元。

　　融资融券：截至2月18日，上交所融资余额报7986.74亿元，较前一交易日增加111.57亿元；深交所融资余额报7230.6亿元，较前一交易日增加118.1亿元；两市合计15217.34亿元，较前一交易日增加229.67亿元。

　　Shibor:2月19日，隔夜Shibor报1.8860%，下跌45.50个基点。7天Shibor报2.0510%，下跌16.20个基点。3个月Shibor报2.8240%，上涨0.90个基点。

　　楼市观察

　　21世纪经济报道：数位业内人士称，广州等地正在排查房抵经营贷违规流入楼市的情况，特别是在同一年内同时申请了经营贷、个人按揭贷款的客户。其中，客户若无法解释或银行不接受客户的解释，需做好提前结清房贷的准备。而在2020年4月及以后，深圳等地也已排查房抵经营贷违规流入楼市的情况。

　　国际资讯

　　上海证券报：美国国务卿布林肯19日表示，美国已于当天正式重新加入《巴黎协定》。布林肯当天发表声明称，《巴黎协定》是应对气候变化的全球行动框架，美国现在重返《巴黎协定》与2016年加入该协议一样有意义，未来几周、几个月和几年内所做的工作会更加重要。

　　汇率

　　人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4575，涨0.2025%，人民币中间价报6.4624，跌0.1364%。

　　期货行情

　　国内期货：截至2月19日下午收盘，国内商品期货收盘，多数品种收涨，沪锡涨停，报181660元/吨，创历史新高；生猪涨超5%，塑料、沪镍涨逾4%，PVC、EB等涨超3%，纸浆、橡胶等涨逾2%，国际铜涨超2%，报57340元/吨，创历史新高；白糖、纯碱等涨超1%；原油、燃油等跌超2%，沥青、沪银等跌超1%，热卷、焦煤等小幅下跌。

　　国际期货：国际油价再度收跌，美油期货失守60美元关口。截止收盘，纽约3月原油期货收跌1.28美元，跌幅2.12%，报59.24美元/桶；布伦特4月原油期货收跌1.02美元，跌幅1.60%，报62.91美元/桶。国际金价小幅收涨，逼近1780美元关口。截止收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价19日比前一交易日上涨2.4美元，收于每盎司1777.4美元，涨幅为0.14%。

　　海外指数

　　美国股市：美东时间周五，美股三大指数涨跌互现，区块链板块、中概券商股大涨。截止收盘，道琼斯工业指数涨0.98点，涨幅0.003%，报31494.32点；纳斯达克指数涨9.11点，涨幅0.07%，报13874.46点；标普500指数跌7.26点，跌幅0.19%，报3906.71点。大型科技股方面，苹果微涨，亚马逊、Facebook跌逾2%，奈飞、微软跌逾1%，谷歌跌近1%。个股方面，百度大涨逾14%，股价创历史新高，总市值突破1150亿元。区块链板块、中资券商大涨。

　　欧洲股市：欧洲时间周五，欧洲主要股指集体收涨，法国CAC40指数涨近1%。截止收盘，法国巴黎股市CAC40指数报收于5773.55点，比前一交易日上涨45.22点，涨幅为0.79%；德国法兰克福股市DAX30指数报收于13993.23点，比前一交易日上涨106.30点，涨幅为0.77%；英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数19日报收于6624.02点，比前一交易日上涨6.87点，涨幅为0.10%。

　　亚洲股市：2月19日，日经225指数跌0.72%，报30017.92点。韩国KOSPI指数涨0.68%，报3107.62点。

（文章来源：东方财富研究中心）