回望过去三十载，资本市场蓬勃发展，资产管理行业从无序竞争发展到全球化竞争，与中国经济共同成长、相得益彰。资产管理作为业内首家券商系，历经市场起伏、周期更迭，始终秉承“客户利益为先”的原则，不断进化和升级体系，持续开发创新产品形态、打造全生命周期产品矩阵，持之以恒开展投资者引导与服务，致力于为投资者创造更好的投资体验。
当下，随着金融资产需求持续扩张，资产管理行业势能加速释放，客户日益多元化的投资诉求和行业愈发激烈的竞争格局是资产管理机构不得不面对的挑战。东方红资产管理在此背景下始终践行朴素而真挚的品牌主张——为投资者带来更好的投资体验，希望成为陪伴投资者度过情绪周期和市场周期的“知己”，在了解自身投资需求、理解投资行为结果的基础上，帮助投资者成为更好的自己。
长期的投资者引导与陪伴是东方红努力成为投资者“知己”的使命与担当，是公司与合作伙伴、与投资者之间信任的纽带与桥梁。作为业内最早一批全面推广的系统化专业服务活动，“东方红万里行”客户服务活动自2015年8月14日开展以来，已经累计举办了超10000场交流活动，覆盖全国上百个城市、超过130万人。以持续、系统、专业的投资者引导与陪伴工作，向投资者传递价值投资、长期持有、资产配置和定投的理念与方法。
笃行如初，行稳致远，七年来东方红始于客户利益，基于服务陪伴，成于投资体验。
渊源：坚守初心，始于客户利益
一直以来，投教工作是一项长期正确而又艰难的事情。早在2005年“东方红”品牌成立伊始，东方红资产管理就开始探索如何做好专业投资者服务工作。在投资者结构不完善的早些年，能够系统性思考客户利益的机构寥寥无几，而东方红却有着自己的独立思考，早早确定了专业服务的基因与内核——“坚持客户利益为先”。
“受人之托、代人理财”是资产管理行业肩负的责任与使命，东方红资产管理强调“找到满意的客户，让客户满意”，不是为了产品营销而是让客户真正认同价值投资理念、建立理性投资观念，努力让产品收益转化为投资者的实际收益。要实现这一目标，东方红通过对价值投资方法、投资者心理与行为的专业分析，帮助普通投资者理解市场运作规律与行业发展周期，树立理性科学的投资观念，走出心理与行为的困境。
从2005年东方红首只集合资产管理计划发行开始，东方红团队就探索开展投资者引导工作，帮助客户理解产品封闭运作的意义，并普及长期价值投资理念。
尤其是在2008年全球经济低谷导致投资者悲观情绪蔓延之时，东方红资产管理通过专业的投资者服务工作，帮助投资者正确认识市场波动的原因和本质，建立长期投资信心。
2015年，市场再次经历大幅震荡，面对市场低迷情绪，同年8月“东方红万里行”活动正式启动。在经历了多轮牛熊周期后，团队深刻的意识到:价值投资可能会迟到，但不会缺席。对于投资者而言，不仅需要长期资金的配合，也需要给予充分的时间等待价值回归。为缓解客户的恐慌情绪，避免非理性赎回，东方红自上而下地全方位推进专业服务工作，站岗一线，深入各个销售渠道，为众多机构和分析内外部形势，普及价值投资理念，陪伴投资者，帮助他们正确认识市场波动。
在接下来的七年时间里，东方红坚守初心，脚步不停歇，累计举办了超10000场“东方红万里行”活动，覆盖了上百个城市及130万人次，在专业服务领域长期实践积累了丰富的经验与方法。
七年来，东方红与合作机构携手开展各种面对面的线下服务活动，在自有平台及各媒体平台布局线上服务平台，构建起系统化、专业化的客户引导与陪伴工作。
能够从始至终被客户信任、选择并长久地持有，最核心的原因在于东方红矢志不渝地做好专业投资者服务工作，陪伴投资者渡过艰难岁月，且贯穿于整个投资周期。
进化：创新求变， 推动投教升级
随着行业成熟度的提升、金融产品日益丰富，净值化时代下投资的复杂性与风险性不断提升，这不仅考验投资者的耐心与恒心，也对基金行业投资者教育工作提出了新要求与新挑战。
专业服务陪伴，不仅仅是让客户能获得长期、可持续、合理的回报，更重要的是，能对自身的投资需求多一些了解和认知；在市场周期与情绪周期中，能始终感受到东方红的陪伴；在投资过程中，还可以感知到自我的成长。
在长期客户服务实践中，东方红资产管理秉持着专业态度，相信专业内容与创新形式的有机结合，才能让投资者教育工作经得起时间的考验，最终受到业内认可。目前，东方红已逐步建立起专业客户服务体系，通过多维度、多元化的内容和形式推动投资者教育升级。
为适应日新月异的市场环境，东方红万里行的系列内容与时俱进，更加注重投前引导和投后陪伴，重点围绕价值投资、长期持有、资产配置和基金定投等模块来开展。
在刚性兑付打破、净值化管理的背景下，“东方红万里行”增加了固定收益类产品投资知识：通过对固定收益类资产收益、波动的介绍，帮助投资者建立对固收类资产的基本印象；通过对比不同债券配置比例下的组合风险收益情况，帮助投资者理解固定收益类资产在资产配置中的重要作用。
随着投资者资产配置需求的增长，尤其是养老第三支柱的逐步完善，“东方红万里行”开始增加资产配置与养老规划内容：如何正确认识自身的风险承受能力，将资金合理分配到不同的资产中实现投资目标，在同等的风险水平下，力争提高组合整体收益率水平。
2020年之后，受公共卫生防控影响，线下交流和服务活动受阻。东方红资产管理开始重点布局线上投资者引导和陪伴工作，针对重点渠道投教陪伴机制，统筹开展重点渠道客户维护工作；引入行为金融学研究成果，从投资者行为角度深入挖掘，更为科学地帮助投资者认识到投资误区及收益损耗的原因，助力解决投资者收益与产品收益不对等这一矛盾，帮助投资者真正获得长期投资回报。在市场周期变动中更好地服务客户、安抚客户，让客户感受到持续陪伴，为客户带来“更好的投资体验”。
市场上永远不缺业绩亮眼的产品与严谨的投资者教育素材，但能否真正为投资者提供看得懂、接受度高的陪伴服务离不开机构的社会化传播与。
“东方红万里行”内容不断推陈出新的同时，东方红资产管理也在不断探索多元化形式，提升投资者教育传播效率。为提高投教内容的创新性与趣味性，“东方红万里行”积极开展各类线上服务形式，充分利用和互联网发展的成果，增加动画、社区互动、在线直播等交流新形式，每周举办固定的万里行之声，每月17日设为“东方红万里行线上日”、每月举办线上读书日等，扩大专业服务的覆盖范围和传播效率。
在传播形式上，东方红资产管理持续开拓投资者教育新业态，在开展线下投资者服务活动的同时，进行线上活动的横向延伸。近年来，东方红已进行了多轮创意视频的制作与宣传，将典型的投资困境和认知行为偏差进行解构与重塑，通过视频、图文、音频等融媒体形式给出有效的投资解决方案；以热点事件为契机，向投资者积极传递、长期理念、投研和知识；探索音频与小程序开发等创新载体，在顺应用户行为习惯与偏好的基础上，全面提升投教工作的数字化水平。
内容迭代、形式创新，在践行投资者教育这条道路上，东方红资产管理以匠心，致初心——始终将专业客户服务作为长期联结，引导投资者建立合理的回报预期，纠正认知偏差和行为偏差，帮助客户建立健康、理性、长期的投资观。
赋能：久久为功，形成业内合力
伴随着越多越多居民财富配置从实体转向金融资产，强化者教育成为了大势所趋，近年来各大监管机构和协会共同推动投资者教育纳入国民教育体系，众多机构主动响应监管号召，肩负起连接资本市场和投资者的责任。作为行业中的一员，东方红资产管理响应时代要求，扮演起更为重要的理财服务者与理念宣导者的角色。
在价值投资实践的过程中，需要与之相匹配的长期资金进行长线投资，但市场的噪音往往会造成投资者的行为变形、心性扰动。频繁择时、追涨杀跌不仅很难踩中时点，也会带来较高的交易费用，拖累投资者的投资收益。基于客户需求分析与创新产品研究，东方红资产管理不断开发创新各类封闭运作产品，并提供不同风险收益特征的养老产品，引领行业从机制上帮助投资者“管住手”。
东方红资产管理在封闭运作产品的运作实践，在提升投资者投资体验与赚钱效应、引导长期资金入市等各个方面，对整个行业良性生态的养成起到了积极作用。
早在2005年东方红品牌创设之初，团队就开始思考如何从产品机制上让投资者尽可能获得产品净值增长的完整收益，2005年6月公司发行的首只集合资管产品就采用了封闭运作、定期开放的产品形态；2011年8月，公司发行了首只封闭两年半的券商集合资管产品；2013年取得管理人资格后，东方红于2014年9月在业内发行了首只三年创新封闭式的权益类公募基金——东方红睿丰；2016年市场低迷之时，东方红又连续推出一系列三年封闭期的权益，帮助投资者在一个较完整的市场周期中获得长期的收益；2018年，东方红发行了业内首只五年定开权益类基金。
东方红资产管理目前已经建立起完善的产品解决方案，帮助客户提高获得目标收益的概率。对旗下主动权益产品、固收产品和FOF产品，根据不同的、目标客户类型、风险收益特征、收益和回撤目标，分别设置一年、两年、三年、五年不等的封闭期，并采用定期开放、持有期等不同形态，努力将产品收益完整地转化为投资者实际收益，并满足投资者不同的需求。
近年来，东方红资产管理将养老投资业务作为战略布局之一。2020年6月份，东方红资产管理同期发行了三只目标风险型养老FOF，涵盖稳健、平衡和积极三种类型，分别设定两年、三年和五年持有期，满足不同风险偏好的投资者需求。东方红资产管理还在持续丰富养老产品，将推出覆盖不同退休日期、具有不同锁定持有期的目标日期型养老FOF产品，为广大投资者提供多元化选择。
为帮助客户实现“所见即所得、所得如所期”，对于资产管理机构来说，专业投研与专业服务缺一不可。一方面需要不断提升自身投研能力和风险管理能力，不断通过创新的产品形态满足不同客户需求，另一方面需要不断提升专业服务能力，时时刻刻与投资者在一起，穿越周期、收获长期。
为此，东方红资产管理积极总结、分享自身在专业领域内的有效经验，促进行业形成良性生态，推动行业健康投资文化的养成。
2020年，东方红资产管理作为特别支持单位，与国内最具影响力的智库机构之一——中国50人论坛，合作开展覆盖整个资产管理行业的投资者教育主题研究。该课题以《新规下的健康投资文化培育》主题，结合海内外监管部门、、社会组织及媒介等不同主体在投资者引导和陪伴方面的先进经验。公司在投资者陪伴与引导上的持续积累和领先实践，为培育资管行业的健康投资文化贡献力量。
面对资本市场的波动起伏，价值投资和长期投资逐渐成为资产管理机构的投资原则。2022年5月15日“全国投资者保护宣传日”，东方红资产管理积极响应上海号召，并与众多机构一起联合发布《资本市场价值投资与长期投资倡议》，将发挥示范效应，共同坚持和持续践行价值投资和长期投资理念，引导市场风格向价值投资和长期投资转变，促进我国资本市场高质量发展。
客户服务陪伴是润物细无声的工作，需要长期坚持，实实在在的陪伴能够带来与投资者、合作伙伴之间深度信任的纽带，东方红资产管理始终用心浇灌服务陪伴，力争让投资者提升投资体验。未来公司将继续秉承“客户利益为先”的理念，持续提升“专业投研+专业服务”双轮驱动的。
坚持做长期正确的事，通过专业的服务陪伴为客户持续创造财富，这是东方红的长期坚守和追求。
注：“东方红万里行”活动场次数据来自东方红资产管理统计。
