午后算力概念股持续发力，AI人工智能ETF(512930)涨2.41%，成分股均胜电子(600699)上涨6.18%，易华录(300212)上涨6.08%，广电运通(002152)上涨5.73%，浪潮信息(000977)，大华股份(002236)等个股跟涨。
CS人工智指数近期大幅回调，整体跑输大盘，或源于芯片板块拖累下指数内标的公司业绩出现分化。作为AI当前热点的大模型有所降温，短期市场预期与长期落地现实之间存在矛盾，且中央政治会议下，主力资金或向价值板块转移。而展望第三季度，行情或将由中报主线向产业主题过渡，AI板块应仍旧是热门产业主题，AI需求强劲，或将带动相关产业业绩增长，当前AI板块阶段性回调或是入局的良好时机。
中银证券表示，进入8月，A股阶段性底部已现。随着政策逐步释放，市场有望走出情绪低点，迎来估值修复。行业配置上，AI主线或已企稳，下场布局正当时。在国内经济弱复苏、低CPI以及海外强产业趋势映射的背景下，叠加TMT科技之前低估、机构低配的微观市场结构和交易状态，AI估值修复的动力和空间充足。
