或受上周消息面的持续影响，今日TMT板块整体继续下挫，人工智能、算力等概念跌幅居前。云计算50ETF（516630）、大数据50ETF（516000）午盘双双跌破2%，其中云计算50ETF（516630）跌幅更是逐渐扩大至近3%。双方共同持仓股中，东方国信、易华录、神州泰岳、浪潮信息、拓尔思等跌幅居前。
东莞证券指出，算力需求不断加大，国产算力有望崛起。随着云计算、大数据等技术广泛应用到各行各业，以及今年以来人工智能大模型热潮的兴起，全球对于通用算力、AI算力需求不断加大。据华为预测，预计到2030年，全球通用计算（FP32）总量将达3.3ZFLOPS，相较2020年增长10倍，AI计算（FP16）总量将达105ZFLOPS相较2020年增长500倍。随着后续算力需求不断释放，在算力自主可控的背景下，国产算力有望进一步崛起。
云计算、大数据作为AI算力中必不可少的一部分，有望长期受到相关政策红利的提振，或迎来新的成长机遇。此外，AI概念板块已回调近3个月，前期因概念炒作形成的估值泡沫已基本消化，近期或跟随两市走势震荡企稳，参与产业链的云计算、大数据板块凸显配置价值。看好云计算、大数据赛道的用户，不妨定投云计算50ETF（516630）、大数据50ETF（516000），享受赛道长期发展红利。
