近日，全球算力芯片龙头英伟达公布第二季度业绩，并将三季度营收预期上调至160亿元左右，超出市场预期，验证AI算力高景气度。国内半导体、CPO、服务器等硬件算力方向昨日盘中表现活跃，工业富联获北向资金净买入3.86亿元居首，5GETF（515050）近20个交易日吸金超2.1亿元。
资料显示，5GETF（515050），是全市场规模最大的5G通信主题ETF。其成分股既覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重。前十大权重股分别为立讯精密、中兴通讯、工业富联、中际旭创、紫光股份、兆易创新、中航光电、新易盛、德赛西威、三安光电，合计占比53.92%。
长城证券指出，国内算力建设进入快车道。8月20日，中国电信发布资格预审公告，2023-2024年AI算力服务器集采项目已具备招标条件，现进行集中资格预审，特邀有意向的潜在投标人提出集中资格预审申请。其中AI服务器启动集采，液冷占比25%，国产化占比接近50%。推荐服务器、物联网、光模块、PCB相关标的。
