大盘迫近3700点，牛市又要来了？|2021年9月8日|投资日评
行情综述：
今日，两市股指在周期、券商、银行等板块的带动下全线走高，沪指午后涨幅超1.5%，创2月22日以来新高；深成指涨幅亦超1%，创业板指午后拉升涨近1%；两市成交超1.4万亿元，连续第35个交易日突破万亿；北向资金净流入超60亿元，连续12个交易日净买入。
盘面上看，两市板块普涨，煤炭板块大幅走高；化工板块掀涨停潮；钢铁、石油、有色、燃气、工程机械等板块均走强；券商板块午后发力拉升；锂电池、稀土、降解塑料概念等表现亮眼，市场整体呈现普涨格局。
业绩层面，上半年中报显示周期和成长仍具有相对优势，尤其在目前大宗景气高昂的背景下，周期在三季度业绩继续占优的概率较大；二是目前流动性层面边际变化不多，继续维持合理充裕，考虑到今年4季度和明年1季度经济增长压力愈增情况下，货币政策有继续宽松预期，流动性充裕也将中长期有利成长风格。
苹果发布会渐近，相关猜想、消息频出。新品配置升级、出货量看涨的背景下，苹果的股价连番上扬，更有分析师直接喊出3万亿美元的目标市值。同时，市场对苹果新品的追捧，往往也将推动“果链”厂商受惠。
本次发布会，苹果有望发布多款重磅新品：iPhone 13、Apple Watch、AirPods 3，以及iPad mini、MacBook Pro。
综合多家媒体消息及分析师预计，iPhone 13将迎来多方面性能提升：首次配备1TB容量、加强长焦拍摄、提高充电速度和电池容量、缩小刘海尺寸，并搭载A15处理器，预计性能将提升20%、能效比提升30%，更有望支持低轨道卫星通讯。
另一方面，从台积电、鸿海等产业链厂商的生产、招人力度来看，iPhone 13初期备货量就将超过1亿支。叠加目前苹果手机销量依旧强劲，机构相继表示看好新款iPhone出货量及销量，并认为，iPhone 13系列有望继续推动5G换机需求。
另外，AirPods有望加入ANC主动降噪功能；Apple Watch 7系列将配备1.9英寸屏幕，像素增加16%，并配有新表盘。
新品驱动下，投资者热情高涨。苹果美股股价下半年来不断攀升，涨幅超过20%，上周三更是创下历史新高。有分析指出，苹果股价创新高后，仍有10%上行空间。
主角股价连连走高的同时，那么国内“果链”厂商如何？
Wind苹果指数经历了上半年的低迷之后，目前已开始逐渐回暖。
随着苹果发布会来临，“果链”关注度也得到持续提升，分析师纷纷看好新品对厂商下半年业绩的提振作用。
有机构分析称，今年与以往不同。今年下半年，华为留下的数千万高端机市场空缺将有相当部分流入苹果，而当下行业缺料问题也促使苹果更加重视前端供应链备货，甚至部分料源会有提前或超额备料处理。在此基础上，上半年低迷的果链标的下半年有望持续成长。
具体个股方面：
立讯精密同时具备iPhone、Apple Watch、AirPods组装订单。
一方面，公司在新款Apple Watch中取得较高份额，供应大量零部件，盈利水平有望超预期；另一方面，立讯iPhone新机组装业务进度同样超出预期，未来有望将金属中框、后置摄像头模组等业务导入iPhone，进一步打开市场空间。
环旭电子是苹果AiP、SiP天线模组核心供应商。
iPhone 13毫米波机型占比提升驱动单机价值量翻倍增长，Apple Watch创新推动出货量上涨，AirPods 3有望导入SiP设计。三重因素共同作用，环旭电子份额快速拉升，下半年持续受益。
东山精密在电子电路产品方面深耕苹果供应链。
进入Q3旺季后，公司软板在新款iPhone中的供应份额将持续提升，叠加新产能释放下，三季度FPC贡献将大幅提升。
鹏鼎控股
苹果软板核心供应商之一，另外，公司已成功导入Mini-LED HDI背板，下半年公司有望伴随产品线切入MacBook，提振公司竞争力。
早间新闻精选
1、央行货币政策司司长孙国峰表示，今后几个月流动性供求将保持基本平衡，不会出现大的缺口和大的波动。
2、据苹果官方微信消息，苹果公司将在北京时间9月15日凌晨1点召开秋季新品发布会。
3、有市场传言称，监管目前正在对幻方、天演等头部量化私募做窗口指导以及现场约谈，可能要求其降低频率并限制规模。对此，上述机构予以否认。
4、教育部等三部门印发通知，要求今年年底前完成学科类校外培训机构统一登记为非营利性机构，在完成登记前，暂停招生及收费行为。
5、昨日，全国首批试点绿色电力集中交易在北京达成，17个省份250余家发电企业和电力用户参与售买电，预计交易规模超过79亿千瓦时。
6、杭州推广“房东直售”模式，据杭州市二手房交易监管服务平台数据，至9月7日，个人自主挂牌房源中300万元以下低总价房源数量占比近一半。
7、据21财经报道，未设立理财子公司的银行或不能新增理财投资，中小银行逐步退出理财业务。
8、大商所决定自9月9日交易时（即9月8日夜盘交易小节时）起，对焦煤、焦炭相关合约手续费费率进行上调。
9、隔夜美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.76%，标普500指数跌0.34%，纳指涨0.07%；COMEX黄金期货收跌2.05%报1796.1美元/盎司，创一个月最大跌幅。
10、比特币昨夜一度跌至43050美元，击穿5万美元大关后一个小时内急挫超过10％。萨尔瓦多总统称，利用下跌机会又买入了150枚比特币。
重大事项
科士达：拟收购宁德时代所持时代科士达31%股权
保利地产：证券简称9月14日变更为“保利发展”
四通股份：控股股东变更为唯德实业 实控人变更为黄建平
中航沈飞：控股股东所持公司2.65%股份无偿划转
丽珠集团：前8月共计收到各项政府补助1.36亿元
方正证券：证监会核准中国信达成为公司主要股东
新亚强：拟1.2亿元设立上海硅材料有限公司
舒泰神：STSA-1005注射液获美国FDA临床试验许可
业绩>>>
正邦科技：8月生猪销售收入环比下降13.42%
新希望：8月份生猪销售收入环比增长11.83%
温氏股份：8月份销售肉猪收入环比下降5.3%
广弘控股：8月份生猪销售收入环比下降37%
湘佳股份：8月活禽销售收入环比增长15.74%
中通客车：前8月累计销量5122辆 同比下降27.38%
东瑞股份：8月份生猪销售收入环比增长2.4%
增减持>>>
当升科技：副总经理王晓明拟减持公司股份
赣锋锂业：公司3名高管计划减持股份
中曼石油：骨干员工股权激励持股平台拟减持不超5.06%股份
东方生物：上海祥禾及其一致行动人拟减持不超6.2%股份
誉衡药业：誉衡国际及其一致行动人等可能减持不超6%股份
贝斯美：嘉兴保航拟减持公司不超3.3%股份
扬农化工：福源化工拟减持公司不超2%股份
先进数通：两股东拟合计减持公司2.23%股份
哈投股份：中国华融拟减持公司不超2%股份
同和药业：实控人庞正伟、梁忠诚拟增持公司股份
宏达电子：实控人之一计划减持不超0.5%股份
订单>>>
太极实业：子公司中标15.59亿元重大项目工程
罗普斯金：子公司中标西交利物浦大学智能化工程项目
川恒股份：拟与国轩集团在电池材料领域开展合作
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
风险提示
本文内容仅为投资者教育之目的而发布，不构成投资建议。本文内容所提及的市场判断、荐股等建议仅供参考，不能确保获得盈利或本金不受损失。本文内容所提及统计数据仅作展示使用。投资者应在充分考虑自己所能承受之风险前提下，自主、谨慎地做出投资决定，一切投资风险自担。我司力求本文所涉信息准确可靠，但并不对其准确性、完整性和及时性做出任何保证，对因使用本文引发的损失不承担责任。股市有风险，投资需谨慎。
