今日早盘，CPO光模块概念强势反攻，领涨市场，在此带动下，5GETF（515050）拉升翻红，涨超1%，权重股天孚通信、信维通信、沪电股份领涨，新易盛、光迅科技、中际旭创等个股跟涨。值得一提的是，2023年10月24日上午，该ETF发布三季报，截至今年9月30日，基金过去三个月、过去六个月、过去一年、过去三年、成立以来净值增长率均跑赢了业绩比较基准。
资料显示，5GETF（515050）是全市场规模最大的5G主题ETF。该产品跟踪中证5G通信主题指数，主要投资于5G基础建设、终端设备以及应用场景相关公司。成份股覆盖半导体、消费电子、光模块、PCB等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等应用场景板块有较高权重，包括中兴通讯、移远通信、广和通、美格智能、工业富联、天孚通信、闻泰科技等5G概念股，以及长盈精密、兆易创新、中航光电、新易盛、三安光电、歌尔股份、卓胜微、中科创达等华为产业链公司。
此外，A股三季报披露季来临，持续验证算力板块高景气度，近日，中国电信、中国移动两大运营商相继发布2023年第三季度报告，产业数字化业务继续表现抢眼。今年以来，电信运营商继续加大了关于AI、算力等方面的投入，研发费用均继续保持两位数增长。
天风证券分析指出，三季报临近，建议积极把握三季报绩优个股及景气复苏方向，关注AI带来的增量需求在三季报业绩中的体现。短期来看，建议把握包括卫星互联网、5.5G、算力租赁等方向中基本面优质个股，中长期我们持续推荐AI算力方向核心受益的优质标的以及高景气格局好的细分赛道方向。
