今日早盘，CPO板块直线拉升，太辰光、源杰科技、光迅科技、博创科技领涨，新易盛、德科立、中际旭创跟涨。算力景气信号不断，相关ETF产品业绩表现突出，截至2023年8月5日，5GETF（515050）今年来累计涨幅近33%。
5GETF（515050），是全市场规模最大的5G通信主题ETF，其成分股既覆盖光模块、PCB、半导体、消费电子等5G基础设施板块，也在自动驾驶、云计算、物联网等5G应用场景板块有较高权重，算力、信创属性突出。前十大权重股分别为立讯精密、中兴通讯、工业富联、中际旭创、紫光股份、兆易创新、中航光电、新易盛、德赛西威、三安光电，合计占比53.92%。
消息面上，截至8月4日，北美头部四家云厂商财报列出完毕，均表示将对生成式AI 投入更大幅度比例，AI开支展望积极。AAOI 表示，其观察到微软由AI 网络建设快速驱动，增加了很多光模块需求。此前，微软、谷歌、META、台积电、英特尔等科技巨头均已公布2023Q2业绩与资本开支计划，整体资本开支继续向AI倾斜。
多家机构指出，2023年下半年起，以服务器、光模块等为代表的A股领军厂商有望陆续进入业绩兑现期，在下半年AI不会证伪+流动性继续宽松两大条件下，AI行情有望反弹。
