或受万亿特别国债、微软最新业绩大超预期、国家数据局揭牌等消息的提振，今日计算机板块盘中涨幅居前，数据要素、云计算概念震荡走强。云计算50ETF（516630）、大数据50ETF（516000）一度涨超2%，其中大数据50ETF（516000）涨近2.5%。双方共同持仓股中，网宿科技、广联达一度涨近8%，新点软件、中科星图等涨幅居前。
具体来看，1）微软近日公布了截至9月30日的2024财年第一季度业绩，实现六个季度以来最强劲的营收增长速度，核心业绩数据全线碾压市场预期，“AI Buff”叠满！随着全球科技企业竞相布局生成式AI产品，全球各大企业对其核心“现金牛”业务——Azure云计算服务的需求无比强劲，因此大幅提振整体营收，当前市场对ChatGPT等创新型人工智能产品的火热需求促使微软的企业型客户重新转向支出模式。2）今日上午，国家数据局挂牌，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等。
云计算、大数据作为AI算力中必不可少的一部分，有望长期受到相关政策红利的提振，或迎来新的成长机遇。此外，AI概念板块已回调近3个月，前期因概念炒作形成的估值泡沫已基本消化，近期或跟随两市走势震荡企稳，参与产业链的云计算、大数据板块凸显配置价值。看好云计算、大数据赛道的用户，不妨定投云计算50ETF（516630）、大数据50ETF（516000），享受赛道长期发展红利。
