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6月23日全球市场行情|鲍威尔暗示衰退可能,美股尾盘再转跌,油价大跌超6%领跌商品,美债收益率两位数深跌

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发布时间:2022-06-23 04:56

美联储主席鲍威尔出席参议院半年度听证时重申“坚定致力于”降低通胀,预计持续加息是适当的,加息速度取决于经济数据和不断变化的前景,只有看到通胀放缓的有力证据才能改变加息路径。他还罕见承认美国经济有衰退可能,实现软着陆非常具有挑战性,美国经济增速正在放缓。

越来越多的经济学家预言美国未来两年迎来衰退。前纽约联储主席杜德利称未来12到18个月内“不可避免”经济硬着陆。美联储经济学家Michael Kiley称未来四个季度失业率大幅上升的风险超过50%。费城联储主席担心美国GDP或出现几个季度的负增长,仍支持快速加息至中性利率。

西方国家通胀继续爆表,消费者信心下调。英国5月CPI同比升至9.1%,续创40年新高,加拿大5月CPI同比增长7.7%,创1983年1月来最高。欧元区6月消费者信心指数初值不升反降至-23.6,仅略高于2020年4月欧美疫情最高峰时的历史新低。

美国总统拜登呼吁国会暂停征收三个月的联邦汽油与柴油税,并敦促各州政府响应联邦免税提案,暂停各州的汽油税或寻求类似措施为油价“打折”,不过这一举动更大程度上是象征性的。多家能源公司的首席执行官周四将与美国能源部长会面,讨论增加供应的方法。周三油价深跌约7%。

鲍威尔承认经济可能衰退,美股尾盘加速转跌,苹果市值一度反超沙特阿美

6月22日周三,市场愈发担心美联储激进加息将令经济陷入衰退,也担忧通胀继续飙升,美股追随隔夜亚欧股市下跌而集体低开。鲍威尔坦言美国可能陷入衰退后,转涨的美股一度重新转跌。

开盘时,道指跌约350点,标普500指数跌1.2%,纳指跌1.2%。能源业ETF跌超4%,全球科技股、半导体ETF跌超1%,网络股指数和医疗业ETF小幅上涨。

大型科技股多数下跌,英伟达跌超2%。石油股普跌,埃克森美孚跌超4%。中概新能源汽车股逆市走高,理想汽车涨近4%,小鹏汽车涨近3%,蔚来汽车涨近1%。其他热门中概则追随大盘走低,陆金所控股跌超8%,唯品会、联电跌超5%,京东、哔哩哔哩跌超3%。

开盘25分钟,纳指率先转涨,开盘一小时,道指和标普大盘均转涨至日高。开盘两个半小时,在鲍威尔承认美国有可能陷入衰退后,美股主要指数一度集体转跌。午盘后道指和标普曾刷新日高,但尾盘一小时,美股主要指数均加速下跌至最终收跌。

盘中道指最高涨近250点或0.8%,标普最高涨1%并短暂升破3800点,纳指最高涨近150点或1.3%,纳指100也涨幅居前最高涨1.4%。

截至收盘,美股主要指数均止步两日连涨,不过均接近收复6月15日上周三以来跌幅。年初至今标普累跌21%,势创1970年代以来最大上半年跌幅,与纳指和罗素小盘股均处于熊市:

标普500指数收跌4.95点,跌幅0.13%,报3759.89点,能源板块跌4%领跌。道指收跌48.37点,跌幅0.16%,报30481.13点。纳指收跌16.50点,跌幅0.15%,报11053.08点。纳斯达克100指数收跌0.17%,罗素2000跌0.2%,但纳斯达克生物科技指数收涨1.4%。

周三美股低开但盘初集体转涨,盘中波动一度转跌,尾盘加速下跌至止步两日连涨

明星科技股仅亚马逊和奈飞收涨。“元宇宙”Meta涨2.4%后收跌0.8%,再创2020年4月来新低。亚马逊涨超3%后收涨0.3%,接近收复6月10日以来跌幅。苹果涨1.4%后转跌0.4%,从一周半新高回落。微软涨1.4%后转跌0.3%,谷歌母公司Alphabet涨1.6%后微跌,特斯拉涨超4%后收跌0.4%,但均收复6月10日来跌幅。奈飞涨近5%,接近收复过去一周跌幅。

芯片股全天不佳。费城半导体指数仅短暂转涨,日内最深跌1.8%并下逼2600点整数位,收跌超1%。英特尔跌近1%,英伟达跌超1%,台积电美股跌超2%,AMD涨3%后小幅收跌。

消息面上,苹果盘中市值2.20万亿美元,自5月以来首次反超沙特阿美,但收盘再次丧失全球上市公司市值第一的宝座。Morningstar将台积电加入大中华区优选股票名单,Loop看好其自由现金流增长。天风国际郭明錤更正称,预测2022年Meta的VR/耳机出货量下调25%至35%。

变动较大的个股包括:加密货币交易商Coinbase跌近10%,逼近上周所创的上市新低,竞争对手Binance.US减免部分加密币的现货比特币交易手续费,力推加密币交易的Robinhood最深跌3.6%。散户助推令申请破产保护的百年化妆品巨头露华浓盘初再度大涨60%,从上周一低点反弹约800%。网传美国FDA将要求Juul的电子烟产品退出美国市场,高调入股前者的全球最大烟草集团奥驰亚(Altria)跌超9%,至2021年1月来最低。收购者拟下调目标价,柯尔百货跌近9%。

热门中概股追随大盘走低。中概ETF KWEB跌超3%,CQQQ跌超2%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌超1%。纳斯达克100四只成份股中,京东跌3.5%,百度跌2%,拼多多跌超4%,网易跌0.4%。其他个股中,阿里巴巴和腾讯ADR跌超1%,B站跌超3%,爱奇艺跌超4%,新东方止步三日连跌并小幅收涨。蔚来小幅转跌,但小鹏汽车涨1.6%,理想汽车涨近3%。

欧股止步三日连涨,并回吐本周大部分涨幅。泛欧Stoxx 600指数盘中最深跌1.8%,收跌0.70%,基本资源板块下跌5%领跌,矿商和能源类股追随大宗商品价格暴跌。欧元区Stoxx 50指数和德法股指均在跌近2%后收盘跌幅砍半,俄罗斯RTS指数则涨约1.7%。

受访经济学家预计,美联储将在7月再次加息75个基点,9月加息50个基点,利率期货市场押注美联储在明年中旬之前加息至3.6%的峰值,华尔街对美国实现软着陆的乐观情绪正在消失。

市场押注7月加息75个基点,9月加息75个基点概率减弱,12月和明年2月加息概率迅速下降

花旗称全球经济陷入衰退的可能性升至50%。瑞银称美国或全球经济硬着陆的风险上升,金融市场在担心衰退和担心通胀之间摇摆不定。德意志银行首席执行官加入警告经济衰退的行列,City Index 高级金融市场分析师Fiona Cincotta认为,如此激进的紧缩政策将使软着陆很难实现,对经济衰退或至少将显著放缓增长的担忧正在打击对股票的需求。法兴预言标普再跌33%才能触底。

避险情绪重返全球市场,欧美国债收益率大幅走低,衰退担忧令曲线趋平

在避险需求推动下,欧美主要国家国债价格普涨、收益率大幅下挫。10年期德债收益率大幅下行14个基点至1.63%。10年期英债收益率一度下行20个基点至2.45%。

10年期美债收益率日内最深下行18个基点,从3.30%降至日低3.12%,美股午盘后维持15个基点的跌幅,交投3.15%。30年期长债收益率最深下行16个基点,一度失守3.23%。对货币政策更敏感的两年期收益率最深下行16个基点,失守3.04%,均回吐上周一以来全部升幅。

,10年期美债收益率已抹去两周前美国CPI数据公布后50个基点升幅中的35个基点

5年与10年期美债收益率曲线持续倒挂,鲍威尔的言论加重了市场对经济衰退的担忧,3至7年期美债收益率跌幅最大。鲍威尔称经济能否软着陆取决于美联储无法控制的因素,这促使欧洲美元期货交易员预计7月加息75个基点的可能性达到100%,属于“板上钉钉”。

各期限美债收益率周三携手大幅走低

拜登希望暂停联邦汽油税,美油一度深跌7%失守102美元,布油大跌6.6%下逼107美元

WTI 8月原油期货收跌3.47美元,跌幅3.16%,报106.19美元/桶。布伦特8月原油期货收跌2.91美元,跌幅2.54%,报111.74美元/桶。

美油WTI日内最深跌近8美元或跌7.2%,日低失守102美元,创5月12日来最低,美股时段一度跌幅砍半至逾3%,重回106美元上方。国际布伦特也最深跌7.59美元或跌6.6%,日低下逼107美元,创5月19日来最低,美股午盘后跌不足3%并一度重回111美元。

美油大幅下跌逾7%,美股时段跌幅一度砍半

分析指出,除了拜登呼吁削减燃油税令油价下跌,对经济放缓损害燃料用油需求的担忧加速了油价跌势。不过,贸易巨头维多集团和大型油企美孚本周都预计,全球供应仍将落后于需求增长。国际能源署IEA周三称今年投资于能源的2.4万亿美元无法填补供应缺口,都将继续支撑油价。

IEA还称,欧洲应为俄罗斯进一步减少供气做好准备。欧洲基准TTF荷兰天然气期货尾盘涨近2%,盘中曾涨5.6%并一度升破130欧元/兆瓦时的整数关口。英国天然气期货则收跌近11%。德国未来一个月和一年电价均涨约2%。

美元止涨转跌一度失守104,日元重新跌破136创24年最低,比特币徘徊2万美元

因对激进央行拖累全球增长的担忧恶化,美元止涨转跌。衡量美元兑六种主要货币的美元指数DXY在欧股盘初一度涨0.5%并上逼105关口,美股盘中一度失守104,最深跌0.5%。

欧股时段美元指数一度上逼105,美股盘中止涨转跌并失守104

欧元兑美元一度涨0.8%并短暂升破1.06,英镑兑美元一度涨0.3%并短暂升破1.23,日内稍早曾跌近1%至一周低点。日元兑美元一度涨0.7%升破136,随后再度失守136,稍早刷新24年最低。

鉴于日美国债收益率息差不断走阔,市场普遍预期日元会继续下跌。而亚洲货币战正如火如荼,周三韩元兑美元创13年新低,菲律宾比索创16年新低。有分析称,汇市“一切都受到通胀、通胀预期和央行政策的推动”。

风险偏好退潮,主流加密数字货币多数下跌,市值最大的龙头比特币失守2.1万美元整数位,日内甚至一度失守2万美元心理关口。市值第二大生的以太坊也跌6%并无缘1100美元。

美联储主席今日在国会听证谈到加密货币时称,数字货币下跌迄今尚未造成严重的宏观影响。稳定币市场尚未形成必要的监管机制。

比特币周三一度失守2万美元

现货黄金上逼1850美元,伦铜一度失守8700美元至15个月最低,担忧需求令商品普跌

COMEX 8月黄金期货收跌0.4美元,跌幅0.02%,报1838.40美元/盎司,连跌三日,基本回吐6月16日上周四以来涨幅。分析称,非常激进的加息政策正限制金价涨势。

现货黄金则在经济衰退担忧中彰显避险属性,伴随美元转跌而日内转涨,最高涨近15美元或涨0.8%,重回1840美元一线,日高尝试上逼1850美元整数位。

现货黄金尝试上逼1850美元未果,美股盘后徘徊1840美元一线

担心经济放缓和需求不振,伦敦基本金属普跌。“铜博士”一度跌3%并失守8700美元,创2021年3月以来最低,收跌222美元或跌2.5%,连续四日不足9000美元大关。伦镍跌近5.8%或跌1500美元,伦锡跌近7.3%或跌近2300美元,伦铝、锌、铅均跌约50美元或跌1.5%至2.2%。

尽管智利的全球最大铜生产商Codelco工人开始罢工,但渣打银行认为,工业用基本金属仍然受到与疫情和货币政策收紧相关的需求前景挑战,新加坡铁矿石期货也大跌7%。内盘期货夜市普遍走弱,棕榈油跌4%,燃油跌2.4%,乙二醇跌超2%。

 
 
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