11月23日，指数全天探底回升，沪指相对偏强。截至收盘，上证指数涨幅为0.26% ，深证成指收盘下跌0.27%
，收跌0.14%。两市全天成交额8305亿元，较前日略有减少。
盘面上，中字头及国企改革继续走强，相关概念股掀涨停潮，中国交建、湘邮科技、等超20只个股涨停。赛道股午后展开反弹，带领指数回升，光伏等方向领涨。燃气、煤炭、中字头股票涨幅居前，、计算机、芯片、疾病治疗概念持续调整。
总体上个股跌多涨少，两市超3100只个股下跌。北向资金午后回流，全天小幅净买入15.65亿元。沪深股通出现分化，沪股通净买入25.12亿元，深股通净卖出9.46亿元。
数据来源：Wind
11月23日午后赛道股反弹，光伏板块走强。光伏50ETF(159864)收涨2.98%。
消息面上，11月22日，相关部门发布1-10月份全国电力工业统计数据。发电10月份新增装机量5.64GW，累计装机量达到58.24GW，超过2021年累计54.88GW的装机量。从看，光伏依然维持高景气。
截至10月，全国累计发电装机容量约25.0亿千瓦，8.3%。其中，风电装机容量约3.5亿千瓦，同比增长16.6%;太阳能发电装机容量约3.6亿千瓦，同比增长29.2%。1-10月份，全国主要发电企业电源工程完成投资4607亿元，同比增长27.0%。其中，太阳能发电1574亿元，同比增长326.7%。电网工程完成投资3511亿元，同比增长3.0%。
近期硅料价格松动，光伏级现货价为34.15美元/千克，相比年内高点下降10%以上。预计在硅料价格松动、供应更加充足的情况下，光伏产业链下游成本将会下降，光伏装机规模有望提速发展。
数据来源：Wind
无论是国内市场,还是国外市场,光伏发展依然强劲。在的大背景下,中国给出了明确的目标,即在2030年实现碳达峰,非化石能源占比达到25%。要完成这个目标,必然得靠以光伏等为主体的新能源。对于海外市场,近期海运费较年初回落,有利于海外 电池片、组件的市场需求加速增长,有数据统计,1-10月我国光伏组件累计出口金额达2636亿元,同比增长78.6%。其中虽然9、10两月的出口有所下降，但国内大部分需求都得到了满足。
景气度向上，虽有高温、限电等因素扰动，但光伏板块仍实现量利齐升，印证终端需求旺盛。中期看，未来5-10年或是渗透率提升最快时期，新技术将推动产业链变革。长期看，降本增效推动下，经济性将愈发凸显，行业景气度持续向上，可持续关注光伏50ETF(159864)投资机会。
另一方面，光伏技术仍有较大提升空间。例如光伏组件可以和家用储能设备相结合，从而在家里实现太阳能用电。目前国内储能行业还未发展到这一阶段，作为光伏的重要配套产业，连带着影响了光伏作为一种新能源的稳定性和连续性。碳中和50ETF(159861)包含光伏、储能龙头，值得关注。
以光伏为代表的新能源的表现受益于碳中和，而受益于碳中和概念的不止新能源，还有以煤炭为代表的传统能源。
碳中和的目标，是压降传统能源的份额，提升新能源的份额，这会使得煤炭厂提前主动压降现有产能、减缓甚至停止增加产能上限。但社会发展对能源的需求一直处于不断上升中，目前新能源份额的增长很难完全消化社会总体新增的能源需求，这就是目前社会发展面临的能源矛盾，也是煤炭板块过去一年内表现尤其突出的主要原因之一。在新能源占据主导地位之前，能源紧张的客观情况仍将存在一段时间。煤炭ETF(515220)的投资机会同样值得关注。
11月23日迎来连续第二日下跌。医药板块近期强势，但11月23日各个赛道均有一定程度回调。近期部分省市公共卫生事件形势不容乐观，但之后修复与经济修复的大趋势并未发生改变。公共卫生事件本身对医药行业的需求端和供给端都有一定影响，需求端增加了病人用药的难度，供给端药企的研发、生产销售效率都会打折扣。因此在公共卫生事件影响修复、经济好转的过程中，医药行业的基本面一定会有所改善。
除此之外，医药行业同样存在确定性较高的长期逻辑，例如老龄化、消费升级、国产替代等。随着老年人口数量的不断增加，需要的、药物的数量会随之增加，尤其是能够治疗癌症、心脑血管疾病、疑难杂症、老年痴呆等疾病的药物，需求增长的确定性非常高。随着国家经济持续发展，人民生活水平不断提高，我们的消费需求也是不断升级的，其中对医疗服务和药品的需求是其中非常重要的一部分。同时国内部分医疗器械和还存在不断创新实现国产替代的广阔空间。可以继续关注医疗ETF(159828)、生物医药ETF(512290)、疫苗ETF(159643)、创新药沪深港ETF(517110)。
数据来源：，Wind
（来源:界面AI）
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