受益于算力芯片的旺盛需求，早盘封装概念领涨，消费电子ETF(561600)现涨0.92%，成分股通富微电(002156)上涨10%，艾为电子(688798)上涨5.93%，长电科技(600584)上涨5.46%，芯原股份(688521)，汇顶科技(603160)等个股跟涨。
受AI主题发酵影响，消费电子板块将迎来创新周期的拐点，随着下半年各创新产品发布，供给端换机复苏，或将加速消费端修复。消费电子板块估值稳步上升，侧面印证行业板块逐步迎来上升行情。
实际上，基于国内宏观调控政策的逐步落地以及对经济周期历史复盘，可预期第三季度经济将逐步回暖，各产业去化基本完成，建议对消费电子板块进行左侧布局，把握估值底部布局机会，建议持续关注消费电子ETF(561600)。
