这轮科技行情围绕人工智能、基础设施、应用端产业链

迪士尼第三财季录得26.5亿美元的一次性费用和减值，导致该公司出现罕见的季度净亏损。Disney+订阅用户数环比下降7.4%至1.461亿，不及市场预期的1.548亿。流媒体业务经营亏损大幅收窄超过一半至5.12亿美元；迪士尼乐园和体验在国际的营收在上海和香港两个乐园的带动下，同比大增94%至15.3亿美元。迪士尼将提高其流媒体服务的价格，其中旗舰产品Disney+的无广告版本价格上涨27%。此外，迪士尼将效仿奈飞，开始打击密码共享的行动。

媒体称，今年英伟达将向百度、字节、腾讯和阿里合计发货约10万块A800芯片，价值10亿美元，另外40亿美元的芯片将明年交付；其中，字节订购的明年发货A800芯片价值约7亿美元。

因为澳大利亚一些工厂可能发生罢工，令欧洲液化天然气供应面临的风险加大。欧洲基准天然气期货盘中暴涨40%，延续了前两个交易日的涨势。石油和煤炭价格也随之走高。

俄罗斯央行将从8月10日开始暂停购买外汇，直至2023年底，以提振卢布汇率。恢复俄罗斯国内市场外汇购买业务的决定将根据金融市场的实际情况做出。俄罗斯政府支出增加、能源收入下降以及俄罗斯人将资金存入外国账户，都令卢布承压。

本周三的380亿美元十年期美国国债标售得标利率创七个月新高，其中海外间接购买者获配比72.2%，创半年新高，远超前次标售占比67.7%。

新冠疫情期间，不少新能源车初创公司借助SPAC方式上市美股。但如今SPAC热潮退去，已经有这类公司宣告破产，更多公司则已经经历了股价“脚踝斩”，处于濒临破产的边缘。

上半年东方雨虹营业收入约168.52亿元，同比增长10.1%；归母净利润约13.34亿元，同比增长38.07%；毛利率较去年的十年低位也有所回升；现金流同步改善，但资金压力仍不小。

警惕“关灯吃面”

A股科技行情有望持续3-5年

“减肥神药”司美格鲁肽3期试验结果公布，能降低心脏病、中风发作风险达20%，诺和诺德股价一夜暴涨17%，市值达4236亿美元，直逼奢侈品巨头LVMH4420亿美元市值。

超过K药成为下一代药王，对于减肥神药，只是时间问题。

第二家蓝月亮？

Rivian称，2023年预计将生产约5.2万辆汽车，高于之前设定的5万辆的目标。市场分析认为，Rivian提升业绩指引意味着，供应链瓶颈问题已经不再困扰该公司。

营收、利润、销量均创新高，理想与其他新势力拉开距离的不仅是销量

GH200 Grace芯片搭载全球首款HBM3e处理器，可通过英伟达的NVLink技术连接其他GH200芯片，计划明年二季度投产。依托该芯片的GH200 Grace Hopper平台通过双芯片配置将内存容量提高3.5倍，带宽增加三倍。HBM3e带宽每秒5TB，比当前的HBM3快50%，可提供总共每秒10TB的组合带宽，使新平台能运行比前代大3.5倍的模型。英伟达还发布快速创建生成式AI的工具包AI Workbench，以及升级Omniverse平台，让开发者通过OpenUSD软件利用生成式AI强化3D工具。

WeWork称，当前公司面临持续亏损和办公空间会员不断取消租约的处境。公司能否持续经营主要取决于未来12个月在削减租赁成本、控制开支并限制资本支出、提高营收水平以及筹措资金等方面的成效。公司盘后股价大跌超30%。

在财报电话会上，理想CEO李想表示，三季度的销量指引已经是目前产能的极限，预计四季度产能提升后月交付突破4万“没有任何问题”。此外，他还称，理想有信心挑战BBA在中国市场的销量，明年有望成为中国销量第一的豪华品牌。

正面交锋。

会采取更多行动。

存续规模达1.53万亿元

小鹏蔚来一反上半年颓势，特斯拉等待新款车型

理想23Q2营收286.5亿元，超出市场预期，实现净利润23.1亿元，为史上最佳季度盈利水平，公司预计Q3交付将在10万-10.3万之间。新车型MEGA年内上市，力争“50万以上销量第一”。

海关总署数据显示，中国7月原油进口量降至1月以来最低水平；铜矿进口环比量价齐跌，集成电路进口量同比下滑。

按美元计价，7月我国对东盟出口同比收窄21.43%，对欧盟出口同比下降20.62%，对美国出口下降23.12%，对日本出口下降18.38%。

抖音来救

苹果亟需一个新的爆款来证明自己，扭转悲观的前景，让投资者为高估值买单。

尚需耐心

西门子能源CEO承认风机”未经充分测试“就上市，一大批风电场开发项目由于成本上升被取消。

惠誉信息服务部门在最新的报告中指出，2023年越南乘用电动汽车销量将同比增长114.8%，达到18000辆左右，到2032年，越南乘用电动汽车销量将增至约65000辆。