格局大变。

中国7月财新服务业PMI较上月增长0.2个百分点，7月财新综合PMI 51.9，仍处于扩张区间。

高通第三财季、即二季度的收入和盈利均加速大幅下滑，EPS盈利同比降近40%，手机芯片收入降25%；本季度营收指引继续加速下降，暗示需求仍疲软，营收同比最高料降29%。高通称，中国市场需求未回到预期水平，今年全球手机出货将至少较去年有高个位数的百分比下降；高通产品有潜力实现设备上AI的重大转折。

周三，随着韩国室温超导论文被爆出缺陷，美国超导概念股“美国超导”盘中跌近30%。在A股，不少涨停的超导概念股也在周三晚间纷纷表示，公司业务和超导并无关系。

大鳄“上岸”，鱼虾“冲浪”

银河证券分析师认为，整体来说，货币政策的放松已经可以预见。市场预期较为强烈的降准和降息下半年可能会如期到来。2次共50bps的降准力度，释放约1万亿以上资金是可以期待的。对于普遍认为4季度才会带来的降息可能提前到3季度。

茅台的变化

乘联会表示，7月作为传统车市淡季，汽车零售持续走强，体现消费的韧性，同时地方刺激政策也起到了很好的效果。

东吴证券预计，本轮调控的重点将包括降低首套房贷利率、下调存量房贷利率以及解绑“认房又认贷”。南宁、厦门、广州、武汉、郑州等城市或率先行动。

预期反转，瑞幸交出炸裂业绩。

扛过周期

理想国内深耕，小鹏智能腾飞，蔚来全球抢滩

鱼丸怎么卖全国？

相比于2011年降级引发的市场“地震”，此次市场反应相当平静，但美国债务埋藏的大雷再度引起华尔街注意。

“卖铲人”们要赚翻了。

二季度AMD营收同比下降18%，仍高于市场预期，当季PC业务收入同比降54%、降幅放缓，环比猛增35%，体现PC市场环境改善。AMD三季度营收指引中值低于预期，但预计，因需求增长推动，三季度数据中心和PC相关业务都将环比两位数增长。CEO称AI参与度增长七倍多；在增加AI研发支出，目标是让AI成为公司主要增长动力；有望四季度推出MI300加速器。

复旦大学绿色金融与发展中心的报告显示，今年上半年，中国在金属和矿业的投资超过去年全年总额，投资在“一带一路”倡议相关活动的占比达到创纪录的61%，建筑合同的占比首次低于50%。

“如果有人能够攻破室温常压超导，并最终实现商用，其巨大的价值很有可能开启第四次工业革命。”全世界研究者正合力验证，这次是否能摘下室温超导圣杯，进入全新的纪元。

充电桩新势力吃到了行业红利，但隐藏的风险却不得不关注。

韩国7月出口同比下降16.5%，进口同比大跌25.4%，芯片出口同比暴跌34%，其中出口不及预期表明全球需求和贸易复苏缓慢。

发改委通知指出，支持民营企业参与重大科技攻关，推动平台经济健康发展，延长普惠小微贷款支持工具期限至2024年底。

跨地域存款，套利机会下降

药明康德也“蹭”上减肥神药快车

美股走出两年来最长的连月上涨势头，中概股7月累涨20%；欧股实现连续两个月上涨；港股恒生科技指数进入技术性牛市，A股红盘收官。

预期向好

伯恩斯坦分析师，芯片需求爆表，2024年英伟达数据中心和AI芯片收入或达750亿至900亿美元，远超华尔街分析师的一致预期420亿美元。

规模最大的石油ETF——WisdomTree旗下的布伦特原油ETF产品的撤资规模创下该ETF成立以来的最大纪录。投资者于去年底开始涌入该ETF，使其管理的资产规模从去年12月的约2亿美元飙升至如今的10倍多水平。现在抄底的投资者们开始套现了。

3月媒体称，富士康计划投资7亿美元在印度南部建新厂，生产iPhone零部件。6月富士康宣布，退出在印度的195亿美元合资芯片工厂计划，被外界视为印度制造遭遇重挫。

摩根大通预计，到今年年底，黄金价格将达到每盎司2012美元，2024年金价将继续上涨至历史新高，有望涨至2175美元。和当前价格相比，这意味着金价在大约一年半的时间内有约10%的上涨空间。

在过去几十年中，由于对安全和成本等因素的考虑，北美的核电产业停滞已经数十年。但最近，加拿大正打算把一座核电站扩建为全球最大的核电站，这是加拿大三十年来的最大核电项目；美国也在数十年后新增一座全新反应堆，并且已经能够稳定发电。在零碳排放的背景下，核电再度成为北美电力市场的重中之重。