家居板块或迎持续修复|2021年12月10日|投资日评
行情综述：
昨日，三大指数集体涨约1%，蓝筹股大幅走强，贵州茅台、五粮液合计成交额超250亿元，东方财富创历史新高，三安光电涨停。板块上，白酒、医美等大消费板块走强，家装家居、Mini LED板块全天大涨，券商为代表的大金融板块冲高后有所回落，而新能源、半导体、军工等成长赛道集体低迷。
这种“欣欣向荣”的指数、蓝筹行情，在午后出现了局部小幅分歧，口子窖持续分歧放量，浙商证券、财达证券、瑞丰银行纷纷炸板回落，而三羊马、陕西金叶等情绪股反而活跃起来。
另外，前日强势修复的成长赛道在昨日表现低迷，钠离子电池、换电、储能等新能源板块更是逆势跌超1%，但按照目前市场依旧是轮动市的思路，昨日表现一般的新能源、半导体、军工等板块在今日或有修复补涨的可能。
指数方面，截至收盘，沪指涨0.98%，深成指涨1.23%，创业板指涨1.01%。北向资金全天净买入超200亿元，为连续第7日净买入。
北向资金全天净买入216.56亿元，在历史上第四次突破200亿元。专业人士称，北向资金连续大笔买入，或与近期人民币持续升值有关。受近期北向资金连续“跑步进场”刺激，以蓝筹权重股为代表的上证50与沪深300指数双双突破横盘近5个月的箱体顶部。
情绪方面，上涨2661家，比上一交易日减少579家；涨停68家（排除ST股、未开板新股），比上一交易日减少14家；炸板30家，比上一交易日增加10家；创业板股/科创板股涨停2家，比上一交易日减少2家；跌停2家，比上一交易日减少9家。
上涨家数、涨停家数也较前天有所降低，所以昨日情绪表现并不活跃。在市场情绪表现一般的情况下，午后券商等金融板块反身回落，指数也因此被反噬从而逐步回落。
昨日，家居概念股大幅走强，消息面，12月8日，国新办举行国务院政策例行吹风会，鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动，实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡。促进农村居民耐用消费品更新换代。
此外，来自地产板块的回暖预期也助力家装板块。中共中央政治局12月6日召开会议，会议强调，要推进保障性住房建设，支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求。粤开证券指出，根据政治局会议对地产行业定调来看，未来要促进房地产业健康发展和良性循环，房地产特别是保障房相关板块有望迎来结构性政策宽松，建议关注相关板块投资机会。
受政策面的利好叠加，家居股近日也迎来了反弹走势。
补贴对于地产后周期板块基本面的影响暂时难以量化，关键在于预期层面扭转。
受今年房地产板块整体表现不佳，家装市场需求走弱，板块估值承压。上游地产基本面回落压制估值，2021年以来家具龙头企业估值普遍已回落至历史中位以下水平，PE均处于历史20%分位以下水平；考虑到后续地产需求端刺激政策加码有望带动销售回暖，前期压制地产后周期板块估值的因素正逐步缓解，后续家具家装下乡补贴政策出台有望带动装修需求改善，优质龙头企业有望迎来估值修复行情。
具体受益标的方面，以顾家家居、欧派家居、敏华控股为代表的龙头在产品、渠道、供应链、数字化等多维度能力上均已构建了相较同行的领先优势，自身成长具有很强的确定性，份额提升的逻辑更为通顺，持续重点强调。此外，下杀至非常便宜的优质家居资产，如索菲亚、志邦家居、喜临门等，伴随情绪修复可能有较大弹性。
早间新闻精选：
1、央行发布数据显示，11月末广义货币(M2)余额同比增长8.5%，预期为8.7%；11月社会融资规模增量为2.61万亿元，预期为2.7万亿元；新增人民币贷款1.27万亿元，预期为1.56万亿元。
2、为加强金融机构外汇流动性管理，央行决定，自2021年12月15日起，外汇存款准备金率由现行的7%提高到9%。
3、央行行长易纲12月9日表示，短期个别房企出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能；恒大的风险是市场事件，将按照市场化、法治化原则予以妥善处理。
4、美众议院审议通过禁止从中国新疆地区进口产品的“维吾尔强迫劳动预防法案”。中国商务部发言人高峰12月9日回应表示，将采取必要措施，坚决维护中方合法权益。
5、证监会国际部主任申兵表示，证监会对企业境外上市持开放态度，充分尊重境内企业依法合规自主选择上市地。
6、针对APP超范围、高频次索取权限等违规问题，工信部组织对爱回收、唱吧等106款APP进行下架处理。
7、深圳市第三人民医院研究所所长张政指出，最新研究结果表明，首个国产新冠特效药在假病毒实验中表现出对奥密克戎有良好活性。
8、北向资金12月9日大幅净买入216.56亿元，为历史第四次突破200亿元，距历史最高点相差不足1亿元。其中，五粮液、用友网络、贵州茅台分别获净买入11.8亿元、10.27亿元、9.64亿元。
9、为坚决阻断新冠肺炎疫情传播途径，有效遏制疫情扩散和蔓延，从2021年12月9日16时起，绍兴全市启动Ⅰ级应急响应。
10、京东方据称2022年供应苹果iPhone OLED面板大约是2021年的3倍，在整体iPhone OLED面板供应链中占比将到20%左右。
11、江特电机公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案；七连板京城股份称公司主营业务不涉及氢能源电池行业。
12、伊利股份披露定增情况，本次发行价格为37.89元/股，募资总额120.47亿元，其中高瓴旗下礼仁投资获配近7亿元，高毅获配近4亿元。
13、中伟股份拟100亿元投建磷酸铁锂产业园一体化建设项目；容百科技拟4170万元收购凤谷节能70%股权，开启锂电正极材料装备领域并购。
14、新纶新材称蜂巢能源拟向新纶新能源采购2000万平米软包电池用铝塑膜产品；力量钻石预计2021年净利同比增长217%-235%。
15、隔夜美股三大指数尾盘走弱，结束日线三连涨，纳指跌1.71%，标普500指数跌0.72%，道指平收。新能源车板块重挫，小牛电动跌近6%，特斯拉跌超6%，小鹏汽车跌近4%。人人网暴跌超53%，盘中多次触发熔断机制。
【重大事项】
江特电机：因涉嫌信息披露违法违规 证监会决定对公司立案
贵州茅台：拟投资78.33亿元实施包装物流园项目一期工程
中伟股份：拟100亿元投建磷酸铁锂产业园一体化建设项目
韦尔股份回复监管函：未曾在任何场合透露除公告信息之外的经营数据
伊利股份披露定增结果：高毅获配近4亿元
福田汽车：北京宝沃22.09亿元资产被法院查封
ST北文：郑爽因某电视剧演员片酬纠纷问题起诉公司
七连板京城股份：公司主营业务不涉及氢能源电池行业
川发龙蟒：拟投建年产20万吨磷酸铁锂生产线等项目
新纶新材：蜂巢能源拟向新纶新能源采购2000万平米软包电池用铝塑膜产品
ST平能：12月16日为公司股票最后一个交易日
【募资】
春秋电子：拟发行可转债募资不超5.7亿元
克明食品：终止2020年定增事项
【投资并购】
锐科激光：拟50亿元投资激光器智能制造基地项目
华特气体：拟6.58亿元投建华特气体西南总部项目
致远互联：拟使用3.79亿元超募资金投建两个新项目
新强联：拟以1.76亿元收购豪智机械55%股权
海亮股份：1亿元参与设立新能源产业基金
克明食品：拟5000万元参与认购基金份额
闽东电力：拟寿宁县开发集中式光伏发电项目
红相股份：全资子公司投建年产1500套配网智能成套设备及承装电力设施工程技改项目
水晶光电：拟以5000万元设全资子公司 打造光学冷加工领域先进制造能力
容百科技：拟投资4170万元收购凤谷节能70%的股权
【重组】
华夏幸福：债务重组计划获债委会审议通过
陕西建工：拟引进投资者对6家子公司增资合计不超35亿元
集智股份：航发基金拟受让5.61%股份 成为公司重要战略股东
【股权转让】
晶澳科技：拟合计2.89亿元出售下属三家公司股权
北斗星通：拟出售银河微波47.95%股权
灵康药业：以2000万元受让丙氨酰谷氨酰胺注射液的上市许可所有权等所有权益
凯撒文化：拟出售控股子公司幻文科技34.5%股权
美康生物：子公司拟转让浙江涌捷51%股权
【中标合同】
光威复材：全资子公司签订11.06亿元订货合同
龙佰集团：与比克电池签署战略合作框架协议
兴发集团：与华友钴业签订合资合同
艾迪药业：与中国医保签订战略合作协议
中化岩土：中标约2.42亿元的施工项目
青龙管业：中标约1亿元的工程项目所招BCCP管道项目
澜起科技：拟与英特尔公司签署相关采购协议
贝因美：与中衡一元签署战略合作协议
【经营数据】
力帆科技：11月新能源汽车销量同比增长917.86%
力量钻石：预计2021年净利同比增长217%-235%
环旭电子：11月合并营业收入环比增加33.68%
大北农：11月生猪销售收入环比增长36.01%
仙坛股份：11月鸡肉销售收入2.89亿元
圣农发展：11月销售收入13.01亿元 同比增长2.7%
保利发展：11月公司实现签约金额同比减少5.65%
招商蛇口：11月实现签约销售金额252.91亿元 同比减少13.57%
深圳机场：11月旅客吞吐量同比下降34.86%
首钢股份：汽车板、镀锡板、酸洗汽车用钢累计产量同比保持增长
【医药】
佐力药业：聚卡波非钙片获得药品注册证书
健友股份：子公司获美国FDA注射用比伐芦定药品增加生产场地注册批件
红日药业：罗库溴铵注射液获得药品注册批件
博济医药：子公司获得酒石酸美托洛尔片药品注册证书
【生产经营】
新乡化纤：年产10万吨高品质超细旦氨纶纤维项目一期全线开车
凯美特气：子公司惠州凯美特例行停车检修完成并复产
争光股份：子公司宁波争光受疫情影响临时停产
【增减持】
万向钱潮：副总经理汤江平增持146200股
正业科技：控股股东拟增持0.4%-0.8%股份
安集科技：大基金已累计减持1%股份
天舟文化：董事长袁雄贵拟减持不超5%公司股份
惠伦晶体：控股股东拟减持不超3%股份
宇环数控：董事长许世雄拟减持不超2%股份
金杯电工：湖南资管拟继续减持公司不超2%股份
【其他】
中船应急：控股股东一致行动人拟以公司股份换购基金份额
方大炭素：拟使用自有资金不超5亿元进行证券投资
片仔癀：潘杰辞去董事长等职务
禾迈股份：网上发行最终中签率为0.0289%
立讯精密：同意1650名激励对象自主行权共3001.18万份 行权价格10.17元/股
铜陵有色：铜冠铜箔于创业板IPO获证监会同意注册
东吴证券：配股缴款期及网上清算期停牌
*st长动：正积极推进公司预重整各项工作
美吉姆澄清：公司等关联方不存在“为企鹅英语做后盾”的情形
天山股份：拟提高2021-2023年度现金分红比例
中润资源：公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
