作者 | 柴旭晨
8月初，各家电动车企陆续发布了7月以及全年的交付成绩。不过仿佛是心照不宣，好几家公司都落下了环比数据。
对造车新势力，尤其是“蔚小理”来说，7月份的数据并不好看。
7月份销售数据起伏的背后，是“蔚小理”还行不行，乃至造车新势力的野蛮成长势头是否会就此止住，乃至转向的疑惑。
数据显示，蔚来、小鹏和理想三家在7月，分别同比增长26.7%、43%、21.3%，失去了往日超100%、动辄翻倍增长的势头；环比来看，则分别减少了2909、3771、2601台的交付，增幅录得 -22%、-25%、-20%。
这是今年以来，“蔚小理”第三次出现销售环比滑落的情况。更要命的是，如果算上广汽埃安，曾经造车新势力三家龙头企业，在交付量上全部跌出前三。哪吒、零跑和广汽埃安取而代之。
值得一提的是，哪吒汽车以1.4万台的交付量成为7月销冠，同比增长133.5%、环比微增6.3个百分点；年内前7个月累计销冠是小鹏，交付了8万余台，哪吒以7.7万台紧随其后，而蔚来、理想分别仅交付了6万和7万台新车。
从整体来说，7月份“蔚小理”这几家新势力的龙头销量下滑，拖垮了整个“朋友圈”。据东吴证券统计，已公布销量的8家新势力7月合计环比减少6%。
在刚刚过去的7月里，小鹏曾降价，“以价换量”；理想ONE甚至可以当日下订、次日提车。一切和之前新能汽车的火热，不断涨价、等几个月才能提车截然不同。
另一边则是在传统淡季的7月，仍能闻出其中的火药味。曾经的一线新势力慢慢走弱；二线新势力中，哪吒、零跑、极氪、问界等均取得同、环比正向增长。
在“蔚小理”身后，华为加持的赛力斯、吉利旗下的极氪以及上月刚开始交付的智己，都展现出迸发的潜力。
正如一名车企高管对华尔街见闻所说，2018年之后车市已经进入存量市场，是存量竞争。过去新能源汽车的爆发，都是对传统燃油车市场替代的逻辑，而不是净增量。
中汽协数据显示，今年上半年的汽车销售整体有所萎缩，国内汽车销量为1205.7万辆，比去年同期下降6.6%，是去年全年销量的46%；但新能源车销量却同比增长1.2倍，录得260万辆，渗透率提高至21.6%。
整体汽车市场难有增量，甚至减少；新能源汽车龙头企业增速整体下滑。这会是个危险的信号。
正如广发证券所指出，一个行业在渗透率20%-40%的高速渗透期时，虽然阶段渗透率仍在快速提升，但由于竞争对手的进入、竞争格局的复杂化，以及技术与产品迭代的难度上升。
在这一时期，最明显的变化便是公司跨过了增速最快的成长阶段，龙头业绩开始出现颠簸。
尤其是在6月购置税减半的政策刺激之后，7月汽车市场的竞争空前激烈。在“蔚小理”主打的30万以上市场，包括问界M7、腾势D9等竞争对手强势杀入；部分品牌希望在购置税减半后趁势收回部分优惠，却不成功，只能继续降价换量。
前述车企高管认为，下半年销量同比不会有增量，并且内部竞争会愈发激烈。
来自传统车企新能源汽车品牌的冲击，以及新的造车新势力的涌现，“蔚小理”在7月份度过了一段并不愉快的日子。
过往新势力们靠着堆料，在自动驾驶、智能座舱方面吸引着购车者尝鲜。当尝鲜的先行者逐步饱和后，市场上最主流的消费者成为新势力们的目标客户。
对这群消费者来说，汽车是个耐用品。回归到本质，仍是一个工业品，安全性、经济性或品牌溢价才是主流消费者最关心的问题。这会是传统车企的长处，新势力们主打的智能化、性能牌，有些不好使了。
对“蔚小理”这三家新势力的老牌龙头企业来说，掉队的风险逐步显现。7月的数据不过是个开始，下半年会继续掉队，还是迎头赶上？市场容不得他们的犹豫。
