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万亿宁王的焦虑

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发布时间:2022-01-19 10:06

在万亿帝国被伙伴和对手撕开一道裂缝后,宁德时代的转型、增长焦虑似乎达到了顶点。

进军换电市场,便是这焦虑的释放动作之一。1月18日,宁德时代全资子公司“时代电服发布品牌 EVOGO 乐行,提供换电与组合换电整体解决方案,并宣称适配 80% 车型。

这意味着,作为顶级电池供应商的宁德时代,正式进军换电市场,与蔚来等抢食。在当下犹如战国时代的新能源产业竞争格局中,换电这个相对小众的模式,迎来了产业和资本巨头。之后,电动汽车的续航方案,可能会走向不一样的未来。

宁王猛出手

不愧是万亿顶流,一出手就和别人不一样。

当前电动汽车市场中,换电并非普及性的续航方案,而且基本是整块电池置换。由于各家汽车品牌和型号的不同,让换电这种模式很难统一。

宁德时代提出了自己的解决方案。EVOGO采用模块化适配,其“巧克力换电块”可以让车主任意选取一到多块电池,单块电池可以提供200公里左右的续航,适配全球80% 已经上市以及未来3年要上市的纯电平台车型用户可根据车型、里程需求自由搭配

显然,宁德想要复制蔚来电池租赁+换电的模式,将电池与车身产权分离,这有利于换电运营商增强其在产业链上的话语权。

不过目前,首批公布适配的车型只有一汽奔腾 NAT。

除了换电,EVOGO电站也提供快充服务,实现全适配场景。宁德时代说,换电站很快将在 10 个城市首批启用,但并未透露是哪10个城市。

“宁王”为进军换电准备了很久。早在2021年8月底,子公司“时代电服”便已成立;同年12月24日,宁德时代与贵州省政府签订合作建设换电网络协议,重点聚焦新能源汽车换电网络设施建设。

工信部于去年10月印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,决定在11个城市启动新能源汽车换电模式应用试点工作,也给了宁德时代一个好的时机,切入这一领域。

电动汽车和手机、电脑这类3C数码一样,使用电池储能、供能的特性都会引发用户的“续航焦虑症”,它也和燃油车一样,依赖于多点布局的能量补充。在新能源产业链上,换电桩、充电站是基础设施的最重要组成部分。

用户想要得到媲美加油一样的完美体验,解决方式无非两——快充和换电。但充电时长目前还存在技术难点,并未解决。因此换电被一些企业押注投资,比如蔚来、奥动新能源、伯坦科技等。

蔚来、北汽、长安、上汽、东风、吉利、宇通客车、国金汽车等车企就在大量布局充电站。

中航证券预测,至 2025 年,国内换电站新增数量达到 20000 座以上,电模式有望为动力电池别带来 174.76 亿元的新增市场中航证券表示换电模式下,换电站运营或是市场空间最大的一环

EVCIPA数据显示,截至2021 年国内换电站保有量共计 1,298 座,其中六成由蔚来拥有。

现在,市场、政策、需求的多重驱动下,宁德时代这个超级巨头也进军换电了,犹如一条巨鲶搅动了这个市场。

高处不胜寒

进入2022年以来,随着新能源板块股价的剧烈波动,作为行业引领者,外界对宁德时代的关注和质疑都在不断升温,高高在上的宁王也有自己的烦恼。

过去几年,虽然稳坐“电池一哥”之位,市值也冲上万亿,但高处不胜寒,宁德时代的强势押金策略,让车企不堪重负,部分合作伙伴如小鹏汽车等不再和它独家合作,另寻他人;还有车企决定自建电池工厂降低成本。

在自己的绝对领地——电池供应商领域,“宁王”的挑战者也在不断出现,排名第二的LG新能源即将上市国内的比亚迪再次超越松下跻身全球动力电池榜季军

转型和增长的压力,被自身和投资者压着摆在眼前。新业务的开拓,是宁德时代期望突破当前瓶颈的尝试。它瞄准的机会之一,便是换电站,继续扩张产业链。

分析人士指出,宁德时代自身的规模优势,有助于它在换电市场快速扩张。其模式也延续了宁德自己在电池领域的强势:打通电池车端到储能端,形成闭环,实现全生命周期管理。

更进一步地,换电模式下,拥有电池所有权的宁德时代,只是出租使用权给消费者,有着统一各车型换电标准的野心。

据韩国市场研究机构 SNE Research 发布的 2021 年前十一个月全球动力电池装机排行,宁德时代以 79.8GWh 的电池装机量位居第一,市场占有率达到 31.8%。

此前宁德时代已与北汽新能源、福田智蓝新能源、蔚来汽车、哪吒汽车,福田汽车等车企在多个车型上展开过车电分离及换电的项目合作。作为核心参与者的宁德时代因此积攒了不少经验。

凭借装机量掌握着一定话语权的宁德时代,有望推动车载电池组的标准化,统一化。这将打破先前车企换电“各玩各”的局面,有利于推动换电模式普及,提高消费者的体验感。

从宁德时代自身来说,推动新能源行业向换电模式变革的同时,将进一步巩固其在行业和产业链中的龙头地位;而国内电动汽车续航方案的竞争格局,也将被彻底改变。

不过对于宁德时代而言,进军换电业务也充满挑战与风险。

然而,铺设换电站与购置大量电池块属于重资产模式,前期需要大量的资金、技术投资,回收周期很长;单靠产业中一家车企难以形成规模效应,也无法统一用户体验;而且,在哪里设置换、充电点,都是非常难的问题,会受到物业、社区、城市的各类限制。

先前,随着换电需求的爬高,换电站的运作效率面临考验,蔚来便多次遭遇用户“换电6分钟排队1小时”的吐槽;最核心的的还有安全问题,频繁充放电操作的电池面临老化,进而引发的自燃等事故该如何避免需要运营者进行更多的思考。

不愿错过新能源产业链任何机遇的宁德时代,在换电领域的尝试仍有待市场的考验,这将会是一场持久战。

 
 
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