SiC或将在新能源车上大规模应用|2021年12月23日|投资日评
行情综述：
昨日，市场震荡为主，深成指和创业板指相对偏强。盘面上中药为代表的医药股集体走强，陇神戎发20CM涨停实现3连板，万邦德、广誉远、贵州百灵、精华制药、新天药业、龙津药业涨停。养殖板块午后活跃，晓鸣股份、天康生物、华统股份、鹏都农牧、牧原股份、温氏股份等涨幅居前。
同时，元宇宙概念股继续活跃，板块不断扩容，市场出现不少新标的，主要以低位挖掘为主。
油气概念股，大通燃气、山东墨龙、国新能源、岳阳兴长、新疆火炬涨停，龙洲股份今日脱颖而出在一定程度上也有油气概念的加层分。
消息面上，欧洲天然气价格大涨续创新高，投资者担忧俄罗斯（输送至西欧市场的）天然气供应量仍然受限。
高位连板股午后继续分化，龙洲股份回封实现8连板，川大智胜、开普检测跌停，周二49只连板股中仅16只个股昨日继续涨停，近30只个股下跌。连板股分歧加大也使得昨日两市炸板率飙升，两市共78只个股涨停，51只个股涨停打开。
盘面上，中药、燃气、养鸡、元宇宙、烟草等板块涨幅前列，房地产开发、免税店、绿色电力、特高压、证券等板块跌幅居前。截止收盘，沪指跌0.07%，深成指涨0.7%，创业板指涨0.55%。北向资金全天净流出17.45亿元，连续4个交易日净流出，其中沪股通净流出17.06亿，深股通净流出3851万。
市场短线情绪大幅回落，高位人气股出现较大分化，需要留意后面是继续扩大亏钱效应还是能够止跌修复。
年底由于基金排名等因素影响，往往会经历资金高低位调仓换股、估值修复的行情，目前阶段可做好两手准备，一方面关注今年以来下跌较多的行业板块估值修复的机会，比如券商；另一方面关注行业景气度持续向好，短期虽有一定调整但后续基本面并未变坏，有望迎来反弹的板块，比如新能源、光伏板块。
当前，硅基IGBT是车用功率模块的主流，决定了新能源车电驱动系统的关键性能和整车的能源效率，是除电池之外成本第二高的元件。IGBT是能源变换与传输的核心器件，俗称电力电子装置的“CPU”，作为国家战略性新兴产业，在轨道交通、智能电网、航空航天、电动汽车与新能源装备等领域应用极广。
在近日举办的2021年第十六届“中国芯”集成电路产业促进大会上，三安光电副总经理陈东坡预计，在2023-2024年，长续航里程的车型基本上80-90%、甚至100%都会导入碳化硅（SiC）器件，用以取代IGBT。
新能源汽车的高电压、轻量化、高效率需求呼唤性能更高的半导体器件。用SiC器件替代目前的硅基IGBT，可以使模块和周边元器件小型化，推动汽车轻量应用，在提升续航里程、缩短充电时间、降低整体成本方面，SiC也起着重要作用。
随着SiC器件生产工艺和技术日趋成熟，目前“性价比”是阻碍SiC取代IGBT的最大难题，目前SiC功率器件的成本约为硅基IGBT的3-5倍。规模应用是推动SiC成本迅速下降的关键，未来伴随SiC产能的逐渐释放，成本有望下降至硅基IGBT的2倍左右。
特斯拉的Model 3和Model Y已经全面升级到SiC的主驱逆变器，明年有望实现所有车型全面应用。
有报告显示，2027年SiC功率器件的市场规模有望突破100亿美元，2021-2025年，年增率介于25-30%之间。
这一背景下，SiC龙头供应商纷纷积极扩产。近期日经报道，日本企业纷纷加大在SiC的投入，其中罗姆计划2025年之前将SiC功率半导体的产能扩大到5倍以上，吉利汽车的纯电动车已决定采用罗姆的产品；东芝计划2023年将日本兵库县SiC工厂产量提高到2020年的3倍以上，并尽快提高到10倍，计划2030年获得全球10%以上的份额；富士电机也在考虑将SiC产品的投产时间比原计划（2025年）提前半年至一年。另外在今年11月安森美也收购了GTAT，主要用于保证未来SiC晶圆供应。
国内厂商中，
华润微于12月17日发布自主研发量产的1200V SiC 金氧半场效晶体管产品，可应用于新能源汽车OBC、充电桩等场景；
三安光电是国内首家完成SiC 金氧半场效晶体管器件量产平台打造的厂商，目前正加快SiC垂直产业链布局；
斯达半导的SiC模块已获得多个800V平台电机控制器新定点；
欣锐科技是国内高压车载电控系统龙头，全系产品采用SiC功率器件，并拥有大量相关技术储备。
另外，东尼电子、新洁能近期均宣布将以定增方式募资，建设SiC项目，其中东尼电子计划年产12万片SiC半导体材料，新洁能计划推进SiC功率器件及封测的研发及产业化。
早间新闻精选：
1、西安全面加强疫情管控措施，全市小区、单位实行封闭式管理，非生活必需场所均暂时停业。西安全市第二轮新冠病毒核酸筛查共发现核酸阳性人员127例。
2、五矿稀土公告，国务院同意中铝集团、中国五矿、赣州市政府等进行相关稀土资产的战略性重组，新设由国务院国资委控股的新公司。
3、19省区中成药省际联盟集中带量采购拟中选结果公示，共97家企业、111个产品中选，中选率达62%，中选产品价格平均降幅42.27%，最大降幅82.63%。
4、上海、北京、浙江、江苏、广东五省（市）税务局12月22日均发布通告，要求明星艺人、网络主播等年底前请主动报告和纠正涉税问题。
5、中国地震台网正式测定，12月22日21时46分在江苏常州市天宁区发生4.2级地震，震源深度10千米，地震造成当地震感强烈。
6、杭州第三批集中供地出让35宗地块，总成交金额762.8亿元，平均楼面价约1.8万元/平方米。
7、绍兴上虞12月22日发布推进工业企业有序复工复产实施意见，当天62家企业恢复生产。
8、据上海钢联数据，12月22日锂电材料四氧化三钴涨5000元/吨；氧化钴涨15000元/吨；碳酸锂涨3500-4000元/吨；氢氧化锂涨5000-5500元/吨；三元材料涨2500-10000元/吨。
9、据中国有色金属工业协会硅业分会最新数据显示，本周国内单晶复投料成交均价下滑至23.86万元/吨，环比跌4.94%；单晶致密料成交均价下滑至23.62万元/吨，环比跌5.14%。
10、中国移动回拨后本次网上发行中签率为0.12411863%。
11、华友钴业拟4.22亿美元收购津巴布韦前景锂矿公司100%股权；浙商证券子公司浙商期货拟通过公开挂牌方式引入投资者开展混改。
12、立昂微回应“尾盘股价大跌 ”：生产经营一切正常，不存在大客户取消订单的情况；雅本化学称未直接向辉瑞公司供应卡龙酸酐产品。
13、据日经新闻，立讯精密正在江苏昆山市建设一座大型制造园区，总投资额110亿元，最快明年开始可组装数百万台iPhone。
14、国家市场监管总局附加限制性条件批准SK海力士株式会社收购英特尔公司部分业务案。
15、腾讯控股公告，将以分派京东集团A类普通股的方式派发中期股息，合资格股东持有每21股股份获发1股京东集团A类普通股。
16、美股三大指数周三集体收涨，纳指涨1.18%，标普500涨1.02%，道指涨0.74%；新能源汽车股表现强势，特斯拉收涨7.5%，创11月1日以来最大单日涨幅，小鹏汽车涨超4%；热门中概股多数收跌，阿里巴巴跌超4%，滴滴跌超6%，哔哩哔哩跌超4%，爱奇艺跌近3%。
17、美国第三季度企业利润同比和环比增长均大幅放缓，当季GDP增长2.3%，略好于预期。
18、辉瑞表示，其新冠口服抗病毒药物PAXLOVID获得美国食品药物管理局(FDA)的紧急使用授权，成为首个在家治疗新冠病毒的药物。
【重大事项】
五矿稀土：中铝集团、中国五矿、赣州市人民政府等进行相关稀土资产的战略性重组
中国移动：回拨后本次网上发行中签率为0.12411863%
华友钴业：拟4.22亿美元收购前景锂矿公司100%股权
广州发展：广州燃气集团调整阶段性降低非居民管道燃气销售价格执行时间
万邦德收关注函：要求说明鼻喷重组新城疫载体新冠疫苗研发进展情况
【募资】
浙江东日：拟发行可转债募资不超过6亿元
东华能源：拟引进第三方投资者对子公司增资20亿元
【投资并购】
中材科技：拟23.03亿元投建锂电池专用湿法隔膜生产线项目
拓普集团：拟15亿元在重庆分期建设新能源汽车各产品线生产基地
万业企业：控股子公司拟投建半导体翻新装备项目
士兰微：拟使用募集资金5.31亿元对士兰集昕增资
大众交通：拟1.8亿元认购金澹基金份额
长春高新：子公司拟收购杭州沃维医疗68%股权 进入新生儿脑发育领域
苏州固锝：拟与宿迁管委会等共同出资1亿元设立新公司 用于半导体产品封测项目
四通股份：拟5019.47万元转让参股公司潮民投10%股份
海格通信：拟5000万元投资设立北斗产业公司
宏大爆破：拟出资4000万元设合资公司军工集团
华电能源：全资电厂拟收购佳诚热力供热资产及供热负荷
航天电子：盛视科技确认为航天物联网增资项目最终战略投资方
豪森股份：拟收购新浦自动化100%股权
汇创达：拟收购信为兴100%股权 明起复牌
华大基因：拟购买游离RNA技术组合
【股权转让】
创兴资源：拟转让控股子公司东江装饰60%股权
东方中科：拟受让北汇信息51%股权
【中标合同】
中国电建：控股子公司联合中标68.74亿元项目
振华重工：签订两个重大合同 合同金额共计约32亿元
亨通光电：中标19.37亿元中国移动电力电缆集采项目
康盛股份：中标9.76亿元新能源公交车项目 占去年营收的41%
西藏天路：拟与水电七局签订合计8.49亿元工程合同
粤水电：与广东交通设计院联合中标5.89亿元工程项目
中科星图：签署5.07亿元与特种领域业务相关的销售合同
宏润建设：中标4.63亿元工程项目
复洁环保：签署4.11亿元设备采购合同
建工修复：中标3.33亿元云龙磷矿矿区修复治理项目
金莱特：子公司中标2.6亿元煌盛丰城商业街及住宅项目
精工钢构：中标1.8亿元装配式建筑工程项目
德才股份：控股子公司签订1.06亿元轨道交通总承包合同
开尔新材：中标两个项目 金额合计约8970万元
博迁新材：公司及子公司广新纳米与住矿电子签署重大合同
晶华新材：与立邦投资签订战略合作协议
【医药】
圣湘生物：公司新冠病毒检测产品获欧盟卫生安全委员会白名单注册
中恒集团：子公司药品拟中标中成药省际联盟集中带量采购
龙津药业：注射用灯盏花素拟中选省际联盟集中带量采购
亚宝药业：药品甲钴胺片通过仿制药一致性评价
浙江医药：ARX305获得药物临床试验申请受理通知书
我武生物：三个药品注册获受理
复旦张江：注射用海姆泊芬治疗鲜红斑痣的新药临床试验申请获得美国FDA受理
【风险提示】
方直科技：现有主营业务、主要产品和元宇宙概念并无直接关联
雅本化学：未直接向辉瑞公司供应卡龙酸酐产品
【增减持】
中远海控：控股股东累计增持H股6248.7万股
科瑞技术：深圳鹰诺拟减持不超2.43%股份
凯发电气：大股东拟减持不超2%股份
精华制药：综艺投资及其一致人拟合计减持不超2%股份
科沃斯：股东拟减持不超过0.455%公司股份
【回购】
聚光科技：回购股份价格上限调至40元/股
【其他】
浙商证券：子公司浙商期货拟通过公开挂牌方式引入投资者开展混改
三峡新材：实控人所持8.96%公司股份被司法划转
浩洋股份：入选第六批制造业单项冠军示范企业
征和工业：入选工信部制造业单项冠军示范企业
云天化：控股子公司大为制氨发生事故停产的C套尿素装置已恢复生产
天能重工：通过工信部“制造业单项冠军示范企业”复核
方大集团：子公司产品入选第六批制造业单项冠军产品
信中利：目前尚未联系到公司实控人
新能泰山：尚未收到云创智慧剩余70%转让价款及利息共计13亿元
凯利泰：金属接骨螺钉马来西亚注册证获批
先达股份：年产5000吨烯草酮原药、10000吨硫化碱、9000吨熔融盐项目试生产
正丹股份：1万吨/年均四甲苯项目进入试生产
新纶新材：控股股东拟转让2.39%股份偿还股票质押式回购业务融资贷款
浙江广厦：公司担保对应的债务逾期金额累计约5.07亿元
长江传媒：子公司物资销售业务应收账款逾期金额为3.65亿元
亚联发展：开店宝支付《支付业务许可证》获得续展
南模生物披露发行结果：网上投资者弃购1009.58万元
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
