资金仍以博弈为主|2021年12月22日|投资日评
行情综述：
昨日，市场全面反弹，午后指数涨幅扩大，创业板指午后也翻红上涨。盘面上房地产板块午后继续走强。元宇宙板块午后震荡走强。高位连板股开始出现分歧，多股盘中剧烈震荡。
房地产板块掀起涨停潮，大龙地产、蓝光发展、渝开发5连板，财信发展、嘉凯城、汇通能源3连板，津滨发展、中洲控股、泰禾集团、天保基建2连板，后排还有近30只首板股。
元宇宙概念，湖北广电7连板，川大智胜4连板，延华智能、宝鹰股份3连板，华媒控股2连板，恒信东方、方直科技、荣联科技、视觉中国、国光电器、棕榈股份涨停。板块强度和持续性都比较超预期，尾盘还有不少资金抢先手。
目前来看，高位连板股出现分歧，部分资金流入低位低价上，掀起涨停潮的房地产股就是最明显的体现。涨停数量虽然比较多，但是资金容纳量一般，粗略统计涨停的40股中将近一般成交额不足2亿元。
指数方面，沪指涨0.88%，深成指涨0.82%，创业板指涨0.53%。北向资金全天净流出9.97亿元，其中沪股通净流入12.23亿，深股通净流出22.2亿。
市场缩量明显，因此以反抽看待，房地产板块掀起的涨停潮资金容纳量也比较有限。
12月运行至今，A股先扬后抑，赚钱效应主要集中在连板股上。当下，该类情绪的炒作延伸只低位低价，主要以资金博弈为主。
基本面上，临近岁末，房地产严监管背景下，房地产投资与销售趋势性下行进入寻底周期，地产产业链需求走弱，基建显著改善或要等明年。
对于权益市场走向，宽信用逐步落地，跨年阶段性行情确定性较强，市场结构性主线将由景气反转板块估值修复向高景气估值提升传到。
前期涨幅较大的新能源产业链、军工、半导体等成长性行业，依然是中期行业配置的重要方向。
为应对上述经济基本面压力，货币和信用政策出现进一步放松的明确信号。但当下阶段居民购房意愿和金融机构地产风险敞口收缩，按揭需求的新增、房企融资压力的缓解速度和幅度均需要继续跟踪观察。
整体来看，随着宽信用逐步落地，跨年阶段行情确定性较强，市场结构主线将由景气反转板块估值修复向高景气板块估值提升传导。
两条主线或可关注，一是中长期行情主线仍以高景气成长板块为主，建议坚守新能源汽车、风光储、军工等科技成长的配置型机会；二是寻找低景气、低估值且盈利存在改善预期的大众消费、大金融板块，短期关注食饮、券商、优质地产龙头等低估值修复性机会。
昨日，华为公布了“星闪技术”。据介绍，相较蓝牙及WiFi无线连接，该技术具备超低时延、超高可靠、精准同步等优势，或将重新定义车载无线短距通信。
另外，星闪联盟于去年9月正式成立，定位为推动新无线短距通信技术创新和产业生态，承载了智能汽车、智能家居、智能终端和智能制造等场景应用。联盟会员单位已超过140家，涵盖芯片、模组、终端、测试仪器仪表等多环节，覆盖了整个产业链的上下游。
对于车辆而言，涉及行驶、安全方面信号传输时，可靠、实时成为了传输的最高要求——在这个方面，传统线束具有显著优势。
不过，随着智能驾驶崛起，汽车控制器数量增加，导致线束用量和成本上升，碳排放增加。而传统线束难以满足灵活部署零部件的要求，导致装配难度加大，且由于电磁兼容等问题，可能存在线束接插件失效等风险。
因此，在这种情况下，产业无线化趋势浮现。在交互投屏、无钥匙进入、车外多摄像头画面传输、无线BMS电池管理系统、音响信号传输等场景中，无线传输呈现出更大优势——这也是华为“星闪技术”有望率先落地的场景。
星闪技术在智能网联汽车领域发展规划主要分为三步：
一是强化基础创新技术研发，从当前的信息传输逐步扩展到感知、定位和多技术融合组网，联合产业合作伙伴开展技术验证工作，扩展应用范围；
二是结合车载应用的端到端业务需求，进一步增强和扩展应用服务层的标准内容，实现跨厂商跨应用的互联互通和无缝对接，覆盖多样化的车载应用业务需求；
三是加速产业链配套落地工作，从主机厂应用部署的角度拉通芯片、模组、仪表、解决方案、应用测试等各个环节，打通产业链优势资源并进行协同合作，尽快整合产业链资源形成商业落地产品。
从名单来看，涉及A股公司的有大唐高鸿、荣联科技、四维图新、欧菲光、歌尔、国科微、北斗星通、浪潮信息、瑞声科技等。此外，北汽、上汽、东风汽车、长安汽车等整车厂也现身其中。
【重大事项】
16连板三羊马：股票交易异常波动 停牌核查
世茂股份回复问询函：转让物业管理业务资产交易并不涉及向关联方输送利益
西部建设：拟定增募资不超19.6亿元 引入海螺水泥作为战投
西藏城投：参股公司两个中试项目通过科技成果评价会
空港股份：终止筹划重大资产重组事项 22日起复牌
万邦德：控股子公司参与开发鼻喷重组新城疫载体新冠疫苗
华夏幸福：累计未能如期偿还债务本息合计1078.05亿元
永安期货：将于12月23日在上交所上市
【风险提示】
三连板动力源：新能源领域产品占公司总销售收入比例较低
京城股份：储氢瓶等相关产品销售收入对公司业绩贡献度有限
五连板蓝光发展：公司债务重组方案尚无实质性进展
三连板汇通能源：房地产开发与销售业务目前无收入
天房发展：公司业绩存在进一步下降的可能
深圳能源：公司未开展任何相关众筹集资业务及理财业务
太龙股份：太龙视觉对公司整体收入利润的贡献较小
六天五板龙泉股份：子公司无来自氢气制取领域的业务收入
【募资】
凌钢股份：终止面向专业投资者公开发行不超10亿元公司债券
回天新材：拟发行可转债募资不超8.5亿元
【投资并购】
川金诺：拟39亿元投建磷酸铁及磷酸铁锂项目
中国铝业：拟10.2亿元参设中铝绿色低碳基金
特变电工：控股子公司拟8.2亿元投资技术改造工程项目
常铝股份：拟投建动力电池专用铝箔项目和再生铝板带箔项目
炬申股份：拟2.7亿元投建炬申大宗商品物流仓储中心
果麦文化：已投资1300万元购买电影《四海》5%投资份额
道氏技术：进一步实施碳材料资产整合
运达科技：终止重大资产重组
【股权转让】
联络互动：控股股东拟转让2.35%股份 用于偿还质押融资
完美世界：拟1.25亿美元出售海外下属公司
【中标合同】
园林股份：联合中标2.56亿元工程总承包项目
光洋股份：下属公司收到零跑科技定点通知书
维尔利：中标1.31亿元项目
中利集团：与皖能合肥签订合作框架协议
中能电气：签订清洁能源产业领域合作框架协议书
中国软件：拟向关联方采购800台长城2500芯片服务器用于云平台建设
【经营数据】
东宝生物：2021年净利同比预增62.6%-116.8%
【医药】
皖仪科技：子公司取得检验检测机构资质认定证书
以岭药业：解郁除烦胶囊获得药品注册证书
【监管】
st红太阳收关注函：要求说明未按相应规定解除杨寿海职务的原因及合理性
【增减持】
安记食品：实控人及一致行动人拟合计减持不超3%股份
初灵信息：控股股东拟减持不超2.97%股份
光电股份：控股股东之一致行动人拟减持不超2%股份
佳发教育：实控人拟将不超2%股份转让给四川纾困发展基金
全筑股份：实控人朱斌拟减持不超2%股份
中油资本：海峡能源拟减持不超1.95%股份
【回购】
宏柏新材：拟以3000万元-6000万元回购股份
【其他】
文峰股份：拟择机减持天风证券股票
怡达股份：泰兴怡达年产15万吨环氧丙烷项目进入试生产
紫金银行：触发稳定股价措施启动条件
中闽能源：莆田平海湾海上风电场二期项目全部机组并网发电
汉威科技：子公司通过IATF16949汽车行业质量管理体系认证
兴业银行：私人银行部获准开业
永和股份：子公司取得北敖包图矿区萤石探矿权
中海达：参股公司光庭信息12月22日在创业板上市
锐明技术：目前正在对EDR进行深度研究 计划明年有相关产品推向市场
雅化集团：到2025年公司锂盐产品综合产能将达到10万吨以上
迪威迅：被债权人申请破产清算
华利集团：海运价格上涨对公司利润影响比较小
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