房地产行情还能持续吗？|2021年12月21日|投资日评
行情综述：
昨日，市场维持弱势，午后指数跌幅扩大，沪指跌超1%，创业板指一度跌超3%。盘面上市场呈现“冰火两重天”格局，一方面连板股持续受追捧百股涨超10%，另一方面超3000只个股下跌。
中药、新冠检测等偏防御的方向大幅走强，光伏、元宇宙、电力、磷化工、储能、风电等成为杀跌主力。高位连板股持续活跃，但是盘中已经出现较大分歧。
中药方向，陇神戎发、紫鑫药业、万邦德、佛慈制药、盘龙药业葫芦娃涨停。新冠检测方面，亚辉龙、九安医疗涨停，安旭生物、天瑞仪器、东方生物涨超11%。从市场的角度来看，更像是大医药板块内的资金切换，以CRO为代表的高位高估值持续回落，地位低估值的中药板块成为新的配置方向。
房地产板块上演涨停潮，主要以低位小票为主。板块以情绪博弈为主，尾盘中国能建、中国铝业的回封，对整个基建方向有较好的情绪提振。
风光锂储等领跌，作为前三季度最强的方向，目前已经有部分标的开始破位杀跌。沪指跌1.07%，深成指跌2.01%，创业板指跌2.96%。北向资金午后开始流出，最终全天净流出9.71亿元，其中沪股通净流出14.41亿，深股通净流入4.7亿。
指数近期持续杀跌，市场缺乏能够带动整体情绪的热点，资金聚焦在高位人气股上。短线情绪近期与指数背离，主要得益于连板股的疯狂表现，在经过持续的亢奋之后需要注意退潮带来的风险。
有机构称，内外部扰动只在周层面影响蓝筹行情的节奏，但影响将迅速消散，岁末年初各部门政策逐步进入凝聚合力的阶段，蓝筹行情的趋势不变，年底市场博弈加剧，充裕流动性环境下“高切低”仍是阻力最小方向。
昨日，房地产板块大幅走强，个股上演涨停潮，截止收盘，板块指数涨逾2%。
消息面，近日，央行、银保监会联合发布《关于做好重点房地产企业风险处置项目并购金融服务的通知》，并且会同国资委召集部分民营、国有房地产企业和主要商业银行召开座谈会，鼓励优质企业按照市场化原则加大房地产项目兼并收购，鼓励金融机构提供兼并收购的金融服务，助力化解风险、促进行业出清。
有关地产的政策持续回暖，11月单月的行业数据也有所改善。据国家统计局近日数据，1-11月份基础设施投资同比增长0.5%，制造业投资增长13.7%，房地产开发投资增长6.0%。
十一月单月房地产市场投资和销售都有所改善，累计施工增幅收窄、单月新开工降幅缩小、单月竣工转负为正，按揭增长提速但销售回款降幅扩大拖累了到位资金整体增速。
12月以来，房地产开发板块持续回暖，截止12月20日收盘，板块指数上涨近8.2%，个股方面，财信发展本月以来上涨91%，蓝光发展、大龙地产涨逾50%，渝开发涨逾40%，科新发展涨逾30%，京能置业、嘉凯城、中交地产、三湘印象、天房地产涨幅逾20%。
对于明年的地产板块行情，有机构认为，2022年为房地产新周期的起点，特点为波动减小、时间拉长、城市分化：销售恢复需要时间，预计明年二季度企稳；竣工修复具备确定性和持续性，但强度可能弱于2021年；全国房价指数或面临下行压力，并且下行周期较长；房企融资的“至暗时刻”已过，明年上半年信贷发放逐步加强。
短期维度，目前处于“基本面底”+“政策底”的组合，政策逐步从信贷端过度到需求端，之前压制估值的关键因素得到缓释，板块目前“低估值、低仓位、高股息”的特征具备足够的安全边际和弹性，今年四季度到明年一季度或是配置的最佳窗口期。
中长期维度，在集中度提升和盈利企稳预期下，管理优异、融资通畅、多元化发展的“三好房企”将享有更高的估值溢价。比如万科A、保利地产、金地集团、招商蛇口、新城控股、金科股份；另外优质物业管理公司也或成为资金关注的方向。
早间新闻精选：
1、杭州市税务部门12月20日发布消息，网络主播黄薇（网名薇娅）偷逃税被追缴并处罚款共计13.41亿元。目前，薇娅的微博、抖音、淘宝直播等平台账号都已被封。
2、中国新闻网评论称，薇娅被罚，释放三重信号。一是彰显了税收公平；二是网络直播行业不是税收的“灰色地带”和盲区；三是释放了对高收入群体加大税收监管力度的信号。据悉，已有上千网络主播主动自查补缴税款。
3、全国工业和信息化工作会议20日召开。会议强调，扩大新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材消费，稳妥有序开展5G和千兆光网建设。
4、《上海市高端装备产业发展“十四五”规划》20日发布。《规划》明确，到2025年，全市高端装备产业工业产值突破7000亿元，市级特色产业园区数达到20家以上。
5、黑龙江省住建厅召开调度会议，部署全力冲刺房地产业增长工作，强调加强舆论引导，增强房地产消费意愿，提振市场信心。
6、上海钢联20日发布数据显示，锂电材料电解钴涨1000-3000元/吨；氧化钴涨1500元/吨；金属锂涨10000元/吨；磷酸铁锂涨1500元/吨。
7、中国电信方面人士透露，计划在1月份择机推动5G消息商用，目前正在制定方案。
8、星矿数据显示，今年已有504家上市公司IPO“冲A”成功，募资总额达5225.90亿元，均创下历史纪录。
9、中国移动披露A股IPO发行公告及招股书显示，本次发行价格为57.58元/股，市盈率为12.02倍，预计募资总额为486.95亿元，22日开始申购。
10、近日，国家网信办指导北京市网信办依法约谈知乎网负责人，针对知乎网多次出现法律法规禁止发布或者传输的信息等问题，责令其立即整改，严肃处理相关责任人。
11、国家卫健委疾控局副局长雷正龙表示，西安、东莞关联疫情仍在继续发展，两地续发传播风险较高，近日发现有零星外溢病例。
12、据《科创板日报》记者获悉，宁德时代位于上海临港电池模组生产基地，将于2022年投产。
13、三峡能源拟411.69亿元投资建设三个海上风电场项目；大全能源拟332.5亿元投建30万吨/年高纯工业硅等项目。
14、中装建设与鸿蒙时代等拟联合开发元宇宙应用等项目；紫金矿业公告，拟投资入股嘉友国际 将持其21.23%股份。
15、A股最贵新股禾迈股份拟使用不超45亿元暂时闲置募集资金进行现金管理；上柴股份拟参设股权投资基金，重点关注汽车新能源等领域。
16、拜登经济支出计划被推迟审议，美股三大指数周一集体收跌，纳指跌1.24%，道指跌1.23%，标普500指数跌1.14%。热门中概股普跌，知乎跌近10%，哔哩哔哩跌近12%，满帮、贝壳跌超10%，蔚来汽车再鼎医药跌超6%，拼多多、理想汽车、新东方、小鹏汽车跌超5%。
17、隔夜国际原油期货结算价大幅收跌，WTI 1月原油期货收跌3.71%，报68.23美元/桶；布伦特2月原油期货收跌4.08%，报71.52美元/桶。
18、世卫组织总干事谭德塞12月20日表示，数据表明，奥密克戎变异毒株的传播速度快于德尔塔毒株，新冠疫苗接种者或是康复者有可能再次感染该病毒。
【重大事项】
大全能源：拟332.5亿元投建30万吨/年高纯工业硅等项目
三峡能源：拟投资三个海上风电场项目 投资金额合计411.69亿元
禾迈股份：拟使用不超45亿元暂时闲置募集资金进行现金管理
百济神州：子公司百济瑞士与诺华制药集团签订合作协议
中装建设：与鸿蒙时代等拟联合开发元宇宙应用等项目
【停产/复产】
湖北宜化：子公司合成氨尿素装置临时停产
野马电池：公司于12月20日全面复工复产
山东墨龙：子公司寿光懋隆复产
争光股份：子公司宁波争光复工复产
【募资】
百川畅银：拟发行可转债募资不超4.2亿元用于沼气综合利用项目等
*ST巴士：拟向控股股东天纪投资定增募资不超过1.67亿元
【投资并购】
中材国际：拟在巴西设合资公司实施年产260套风电叶片制造基地项目
中国建筑：子公司投资开发苏州市高新区房地产项目
恩捷股份：子公司拟20亿元投建无菌液体包装盒项目
贵阳银行：拟出资10亿元设立全资子公司贵银理财
恩捷股份：拟对匈牙利湿法锂电池隔离膜项目追加投资不超1.57亿欧元
新莱应材：拟8亿元投建超高洁净及超高纯管路系统项目
锦富技术：拟4.81亿元收购神洁环保53.42%股权
慈星股份：拟2亿元增资武汉敏声
本川智能：拟1.8亿元投建电子终端产品智能柔性制造项目
联美控股：全资控股公司拟出资1亿元受让爱德曼氢能3.4%股权
中材科技：子公司拟投建年产260套风电叶片制造基地建设项目
众合科技：拟出资4000万元开展围绕物联网与人工智能领域基金投资
法兰泰克：拟2000万元认购股权投资基金份额，基金定向投资蜂巢能源
【重整】
泉阳泉：森工集团、财务公司合并重整计划期限延长6个月
*st松江：控股股东变更为津诚金石
【股权转让】
康恩贝：公开挂牌转让贵州拜特公司100%股权予以撤牌
紫金矿业：出资8.5亿元受让嘉友国际14.21%股份
百利科技：控股股东拟将5%股份转让给拓牌资产
正邦科技：拟2.33亿元将正邦食品100%股权转让给控股股东
三木集团：实控人拟变更为福州经济技术开发区财政局
延华智能：第一大股东正在筹划对外转让股权事宜
海峡创新：拟公开挂牌转让汉鼎金控、汉鼎租赁股权
【中标合同】
隧道股份：联营体中标36.35亿元新加坡跨岛线一期项目
华光环能：子公司联合中标8.44亿元工程总承包项目
中工国际：联合中标餐厨垃圾处理厂工程PPP项目
石英股份：拟投资3.3亿元建设年产15000吨高纯石英砂项目
交建股份：中标2.14亿元项目
三六零：全资子公司联合中标2.1亿元城市安全项目
国统股份：中标8904万元龙河口引水工程PCCP采购合同
南风股份：中标5970万元风阀项目
天铁股份：控股子公司签订4800.68万元合同
长飞光纤：与中国华信、上海诺基亚贝尔签署销售及采购框架协议
一品红：子公司拟签订技术转让合同
农尚环境：子公司芯连微与华夏芯签订战略合作协议
隆平高科：与吉林省农业农村厅签署战略合作框架协议
大禹节水：子公司联合中标EPC项目
凯美特气：子公司获天津赛能气体采购订单
【经营数据】
南侨食品：11月净利润为2714.51万元 同比减少29.16%
中国联通：11月份5G套餐用户净增603.1万户
中国电信：11月份5G套餐用户数净增1027万户
【医药】
艾迪药业：子公司获得珀金埃尔默HIV诊断试剂及仪器中国区总代理权
天士力：子公司获得盐酸美金刚缓释胶囊药品注册证书
上海医药：SPH4336片获得美国FDA药品II期临床试验批准
步长制药：子公司药品临床试验取得受理通知书
恒瑞医药：SHR1459片获得药物临床试验批准通知书
珍宝岛：枸橼酸托法替布片获得境内生产药品注册上市许可受理通知书
复星医药：控股子公司获药品临床试验批准
【风险提示】
六连板风范股份：近期公司主营输变电线路铁塔市场环境和行业政策未发生重大调整
四连板长城电工：公司主营业务未发生改变
三连板金麒麟：目前尚无轨道交通制动产品销售收入
两连板江苏阳光：公司未签署光伏新能源项目有关协议
两连板华扬联众：公司现有及未来技术研究方向等不会因无关主营业务的市场热点而调整
两连板动力源：氢能电源产品和新能源汽车换电站充电模块对公司整体业绩影响较小
方直科技：公司虚拟数字人技术研究还处于探索阶段
【增减持】
振东制药：控股股东拟减持不超6%股份
*st西水：股东绵世方达拟减持不超6%股份
海伦哲：美通公司拟减持不超过5.9995%
润阳科技：股东、部分董事高管拟合计减持不超5.52%股份
信息发展：董事长拟减持不超3%股份
金莱特：大股东拟减持不超2%股份
开普检测：部分高管拟合计减持不超1.14%股份
【其他】
中嘉博创：对全资子公司嘉华信息失去控制
中远海发披露定增结果：混改基金获配4.5亿元
协和电子：未通过高新技术企业认定
城发环境：西平县生活垃圾焚烧发电项目建设完成并投入运营
中公教育：延期至12月27日回复关注函
硅宝科技：入选第六批制造业单项冠军示范企业
国风塑业：证券简称拟变更为“国风新材”
雷林川，执业证书编号：S1120614050007
